Mafiaboss Frank Mosca soll sich vor Gericht verantworten. Alle Vorkehrungen sind getroffen. Crockett und Tubbs lassen ihren Informanten Maloney nicht aus den Augen. Crockett muss sogar in den Knast, weil er dessen Namen nicht nennen will. Doch die Mafia ist überall.
Tubbs nimmt die Frau des bekannten Fernsehpredigers Proverb wegen Drogenbesitzes fest. Bald darauf hat der Cop eine Klage wegen Vergewaltigung am Hals. Lieutenant Castillo lässt den zwielichtigen Gottesmann beschatten.
"Der Tod und die Lady" gewinnt als Film auf einem Erotikfilm-Festival den ersten Preis. Ein Darsteller behauptet jedoch, während den Dreharbeiten sei ein wirklicher Mord geschehen. Crockett und Tubbs gehen der Sache nach.
Frankenstein in Miami? Für Crockett und Tubbs stellt sich der Fall so dar. Der Biologe Dr. Poe plant, die Leiche des Sängers Robillard Nevin zu reanimieren. Nevins Exfrau Esther ist von dieser Idee aus bestimmten Gründen gar nicht begeistert.
Bei einem Einsatz schießt Crockett in Notwehr auf den 13-jährigen Jeffrey. Obwohl dieser überlebt, ist Crockett nervlich am Ende. Zeit für den Cop, sich wieder um seinen eigenen Sohn zu kümmern.
Felipe Cruz ist der Sohn eines der berüchtigtsten Verbrecherbosse in Miami. Nach seinem Studium in New York kehrt er nach Florida zurück. Die Cops vom Vice Department befürchten, er könnte die Führung des Cruz-Clans übernehmen.
Switek und Trudy wollen den Pornohändler Lonnie Akers verhaften. Doch der kommt kurz zuvor bei einem Unfall ums Leben. Auf dem Hausboot des Toten trifft Trudy unerwartet ihr großes Idol, den früheren Blues-Sänger Lou De Long.
Crockett beschützt die Sängerin Caitlin Davies, die gegen ihren Exmanager Tommy Lowe aussagen soll. Bald verliebt sich der Cop in die Zeugin. Als Lowe einem Anschlag zum Opfer fällt, wiegt Crockett den Rockstar in Sicherheit. Ein Fehler!
Colton Avery, Chef eines mächtigen Firmenimperiums, wird ermordet. Crockett und Tubbs ermitteln und geraten bald an die japanische Mafia, die Yakuza. Da diese auch in Bordellen ihre Geschäfte abwickeln, sollen Gina und Trudy im Milieu arbeiten.
Eine Mordserie an Männern führt Sonny Crockett zu einer Partnervermittlung. Alle Opfer waren Kunden des Unternehmens. Sonny lässt sich in die Kartei aufnehmen. Nach einigen erfolglosen Dates stößt der Cop auf eine sehr attraktive Verdächtige.
Fremont und Wiggins, die Produzenten von Sonnys Frau Caitlin, sind skrupellos: Nach dem Mord an Tommy Lowe wollen sie das Comeback der Sängerin ruinieren. Dazu setzen sie Killer auf Caitleen an. Ihr Tod soll die Verkaufszahlen ihres letzten Albums in die Höhen treiben.
Manchmal geht es in Miami echt verrückt zu: Ein Behälter mit Bullensperma wurde gestohlen. Crockett und Tubbs sollen die kostbare Flüssigkeit wiederfinden. Der Züchter Calvin Teal verspricht sich von dem Samen wahre Wunder. Selbst der kubanische Geheimdienst zeigt Interesse.
In einem Bordell findet eine Razzia statt. Dabei wird auch Thomas Pierce verhaftet, der für den Posten des Gouverneurs kandidiert. Trotz politischen Drucks ermitteln die Miami-Cops weiter. Pierce hat auch sonst keine weiße Weste.
Eine Prostituierte und ihr Zuhälter wurden ermordet. Offenbar haben die beiden ihre Kunden mit Fotos erpresst. Einige der Fotos führen Crockett und Tubbs zu dem Chilenen Guerrera. Der genießt ein Zeugenschutzprogramm, da er gegen ein Drogenkartell aussagen soll.
Lieutenant Castillo arbeitet undercover in der Drogenszene, um zwei Dealern das Handwerk zu legen. Eines Tages überfallen Männer indianischer Abstammmung einen Drogentransport. Castillo schickt Tubbs für weitere Recherchen in ein Indianer-Reservat.
Ein Serienkiller vergewaltigt junge Mädchen und pumpt sie danach mit Kokain voll. Am Tatort hinterlässt er jedes Mal eine Puppe. Crockett und Tubbs wollen dem "Puppenmörder" das Handwerk legen. Auch die Unterwelt ist in Aufruhr, da der Killer ihre Geschäfte stört.
Alan Beaks saß wegen Vergewaltigung im Gefängnis. Wegen guter Führung vorzeitig entlassen, tritt er als Gast in einer Talkshow auf, um sich bei seinem damaligen Opfer Ellen zu entschuldigen. Die weigert sich, mit Beaks zu sprechen.
Tubbs nimmt als Dealer getarnt an einem Drogengeschäft teil. Unerwartet tauchen Polizisten auf, die ohne Vorwarnung auf die Händler schießen. Tubbs kommt nur knapp mit dem Leben davon. Der Cop ist der Überzeugung, dass der ganze Polizeieinsatz fingiert war.
Gina, die Kollegin von Crockett und Tubbs, wird in "gehobene" Gangsterkreise eingeschleust. Dort macht die Polizistin auf Crocketts Erzfeind Mosca großen Eindruck. Ginas Kollegen finden das anfangs lustig - bis Mosca Ginas Hinhaltetaktik nicht mehr akzeptiert.
Bei einem Schusswechsel wird Sonny Crockett lebensgefährlich getroffen. Die Ärzte stellen fest, dass die Kugel nahe der Wirbelsäule sitzt und nicht entfernt werden kann. An Sonnys Bett erinnern sich die Cops noch einmal an alte Zeiten - da setzt sein Herz aus.
Hackman saß einst in der Todeszelle und befindet sich nur dank Sonny Crocketts Hilfe auf freiem Fuß. Eines Tages ist Hackman in einen Mord- und Einbruchsfall verwickelt, und Crockett wird auf ihn angesetzt. Bei einem Schusswechsel tötet er aus Versehen Hackmans Frau. Der schwört Rache. - Sängerin Sheena Easton ("For Your Eyes only") spielt hier Crocketts Ehefrau.
Verzweifelt über den Tod seiner Frau beteiligt sich Crockett an einem Himmelfahrtskommando, bei dem er eine Schlag auf den Kopf bekommt. Aus der Ohnmacht erwacht, kann er sich an nichts mehr erinnern und wird Mitglied einer Gangsterbande.