Sean ist 40 Jahre alt geworden, und darüber ist er nicht gerade glücklich. Da hilft auch Christians gut gemeinter Rat, eine Anti-Aging-Behandlung der Klinik in Anspruch zu nehmen, wenig. Vielmehr beschäftigen Sean die Muskelkrämpfe, die ihm neuerdings das Operieren erschweren. Christian versucht sich indes in der Vaterrolle: Er will Gina helfen, ihr Baby großzuziehen. Für Überraschung sorgt der Klinik-Besuch von Julias Mutter Erica, die sich liften lassen will...
Die Muskelkrämpfe in Seans Händen werden immer schlimmer. Als er während einer OP die Halsschlagader eines Patienten verletzt, beschließt Sean, vorerst nicht mehr zu operieren. Dass sich Christian, der sich beim wilden Sex die Nase gebrochen hat, von einem anderen plastischen Chirurgen das Organ richten lassen will, macht Sean umso mehr zu schaffen. Immerhin: Als die attraktive Ärztin Christian weitere Korrekturen an seinem Körper nahe legt, landet er doch wieder bei Sean...
Als Kind ist die Somalierin Manya Mabika bei einem Beschneidungsritual verstümmelt worden. Sean und Christian erklären sich bereit, der lebensfrohen Frau zu helfen. Nach dem Eingriff hat Manya eine neue Klitoris, und nun möchte sie von Christian wissen, ob sie tatsächlich sexuelle Lust empfinden kann... Indes gesteht Julia Sean, dass er sie im Bett nicht mehr befriedigt. Ein Besuch bei der Lebensberaterin Ava Moore ergibt, dass Julias Mutter an ihrer Anspannung Schuld ist...
Als die Stammkundin Mrs. Grubman wieder einmal in der Praxis auftaucht, weigern sich Sean und Christian zunächst, sie erneut zu operieren. Als ihnen Mrs. Grubman jedoch gesteht, dass bei ihrer Tochter kürzlich Krebs diagnostiziert worden sei und sie aus diesem Grunde jung und stark aussehen wolle, um ihrer Tochter beistehen zu können, ergreift die Ärzte das Mitleid. Sie erklären sich widerstrebend dazu bereit, einen letzten Eingriff vorzunehmen - mit verheerenden Folgen...
Sean wird nach einem Autounfall ins Krankenhaus eingeliefert. Zwar hat er keine größeren Verletzungen, aber der Vorfall hat seine Lebenseinstellung verändert. Auf der Station lernt er einen Patienten kennen, Joel Gideon. Joel hat beim Besteigen des Mount Everest schwere Frostverletzungen davongetragen. Angespornt von Joels Mut, plant Sean einen Tauchurlaub mit Matt in einem Hai-Revier. Er will seinem Sohn beweisen, dass sein Vater kein Weichei ist...
Nicht nur Julia genießt das Zusammensein mit Ava Moore, auch Matt ist von der verführerischen Lebensberaterin mehr als begeistert - vor allem als sie ihre Bluse öffnet, um mit ihm einen Treuetest durchzuführen. Sean plagen indessen Schuldgefühle gegenüber einer älteren Patientin, die er hätte besser aufklären sollen: Bobbi Broderick hat mit den unschönen Folgen ihrer Fettabsaugung nicht gerechnet und lässt unmittelbar nach der OP ihrem Frust freien Lauf...
Frustriert über das Resultat ihrer Schönheits-OP macht Bobbi Broderick (Jill Clayburgh) Sean und Christian das Leben schwer. Um diese Scharte auszuwetzen, wollen die Ärzte eine Frau kostenlos operieren: Model Naomi Gaines (Leslie Bibb) ist nach einem Gewaltverbrechen übel zugerichtet.
Die Geistlichkeit hält Einzug bei McNamara/Troy: Die neueste Patientin der beiden plastischen Chirurgen hat die Wundmale Jesu an Händen und Füssen. Sie behauptet indes nicht, eine Ausersehene zu sein, sondern gibt freimütig den Schwindel zu. Sie habe sich die Stigmata selbst zugefügt, um trotz ihrer sündhaften Vergangenheit von ihrer Kirchgemeinde akzeptiert zu werden. Der Kirchenvertreter hingegen behauptet, die Wundmale seien echt. Christian und Sean sehen sich zu einem Test gezwungen: Da es sich nach der Bibel bei echten Stigmata um das Blut Jesu handelt, vergleichen die beiden Ärzte das Blut der Patientin mit jenem der Wundmale - und erleben eine Überraschung fast biblischen Ausmasses.
Nach der Enthüllung der wahren Identität von Matts biologischem Vater liegt Seans Leben in Trümmern. Er verbannt Julia aus dem Haus und verlangt die Auflösung der Partnerschaft mit Christian. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt verlangt der letzte gemeinsame Auftrag von «McNamara/Troy», dass die beiden Chirurgen nach New York reisen, wo sie gar ein Zimmer teilen müssen. Doch die Operation ist zu spektakulär, als dass Sean und Christian wegen Animositäten darauf verzichten könnten: Die siamesischen Zwillinge Rose und Raven Rosenberg begehren, operativ getrennt zu werden. Lassen sich die Spannungen zwischen den beiden Chirurgen soweit überwinden, dass eine dermassen grenzwertige Herausforderung überhaupt ernsthaft in Angriff genommen werden kann?
Sean und Christian haben es mit einem seltsamen Kunden zu tun, der Brustimplantate erhalten will, um seine Frau besser verstehen zu können, die an Brustkrebs erkrankt ist. Sean, der angesichts seiner scheiternden Ehe langsam vereinsamt, bandelt mit der Pornodarstellerin Kimber an, die ebenfalls mit ziemlich merkwürdigen Wünschen an das Chirurgenduo herantritt.
Christian ist von der makellosen Schönheit von Natasha Charles eingenommen. Nur die weiß-bläulichen blinden Augen will sie nun durch künstliche Implantate ersetzen lassen. Nach der OP verfolgt Christian die schöne Natasha und platzt in deren Internet-Date, um sich schamlos als Ersatz anzubieten. Sean ist derweil unbeeindruckt von der Brustvergrößerung seiner Frau. Julia ist gekränkt und verletzt. Als sie zu viele Schmerzmittel nimmt, fällt sie plötzlich durch eine Glaswand ...
Julias Gesichtszüge müssen nach dem Sturz durch die Glastür korrigiert werden. Nachdem Sean seine Beteiligung an der OP zunächst verweigert, weil er noch immer sauer ist, greift er am Ende doch zum Skalpell. Während der Narkose kehrt Julia in einer Vision in ein erfülltes Leben, das sie führen würde, wenn sie sich damals für Christian und nicht für Sean und eine Familie entschieden hätte. Bevor sie aufwacht, muss sie eine Entscheidung treffen, die ihr Leben verändern wird.
Als eine Frau mit fürchterlichen Bläschen auf der Stirn zu Sean und Christian kommt, erfahren die beiden Ärzte, dass ihr ehemaliger Kollege Bobolit illegal billige Schönheitsoperationen an mittellosen Menschen durchführt. Christina will versuchen, dem drogenabhängigen Bobolit zu helfen. Matt kommt gleich an den ersten Tagen in der Highschool in Schwierigkeiten. Adrian, der soziopathische Sohn seiner Geliebten, verkauft Drogen seiner Mutter und zieht Matt mit in den Schlamassel.
Trudy und Stan Nye sind durch Gitterstäbe getrennt, doch Stans Entlassung steht bevor. Er hatte im Affekt ihren Sohn getötet, weil dieser im ganzen Haus Spielzeug verstreut hatte. Auf Stans Rechnung geht auch Trudys vor 13 Jahren gebrochene Nase, die sie nun richten lassen will. Christian übernimmt für Sean die Hand-OP bei Kimber. Natürlich lässt Christian wieder nichts anbrennen, so dass Sean die beiden in flagranti erwischt und nun, wie erhofft, einen Grund zur Trennung hat.
Ein grausamer Serienverbrecher entstellt die Gesichter gutaussehender Menschen, um ein Zeichen an die Menschheit zu hinterlassen. Sean setzt sich für die Opfer ein. Doch dann lauert ihm selbst eine maskierte Gestalt auf und richtet ihn fürchterlich zu. Auch Christians Welt der lustvollen Sexabenteuer gerät aus den Fugen, als seine Ex-Freundin Gina ihm mitteilt, dass sie auf HIV positiv getestet wurde. Die Angst, dass er ebenfalls infiziert ist, plagt den umtriebigen Arzt sehr.
Joan Alexandra Molinsky alias Joan Rivers spricht bei Christian und Sean vor, um all ihre Schönheitsoperationen rückgängig zu machen. Sie schämt sich, weil sie glaubt, die plastische Chirurgie in Mode gebracht zu haben und will nun ein Zeichen in die richtige Richtung setzen. Doch dann sieht sie ihr Gesicht nach dem reversiblen Eingriff auf dem Computerbildschirm... Christian erwischt Matt beim Medikamentenklau für Ava und erzählt Sean endlich von Avas tatsächlicher Identität.