Don und sein Team suchen nach den Mördern von zwei Kletterern, welche einen wertvollen Diamanten bei sich tragen. Charlie überlegt, ob er sich seine FBI-Rechte zurück holen sollte und ein neuer Agent tritt dem Team bei.
Das Team untersucht ein Muster bei immer mehr Entführungen, als sie von einer toten Frau erfahren, die zuvor entführt wurde und dazu gezwungen wurde, dass sie Geld von ihrem Bankkonto abhebt. Außerdem trifft Charlie den Mann, der entscheidet, ob Charlie seine Sicherheitseinstufung zurückbekommt oder nicht.
In einem Coffeeshop werden acht Menschen erschossen, unter anderem die beiden Polizisten Lowe und Alvarez. Wie sich herausstellt, haben die zwei einen Hollywoodproduzenten erpresst. Als Colby die Ex-Verlobte von Lowe verhört, fragt er sie nach dem Dossier, da auch ihr Leben auf dem Spiel steht. Erst als Lynn bei einem Sprengstoffanschlag fast ums Leben kommt, rückt sie das Dossier raus und Colby und sein Team kommen dahinter, wer der dritte Mann im Bunde war ...
Seit Jahren jagt Agent Bloom, ein Veteran beim FBI, einen Geist. Besagter Mann schleicht sich in Firmen ein und hat bisher über zehn Millionen Dollar erbeutet. Bloom und Don liegen mit ihrer Vermutung falsch, denn Charlie hat schon eine ganz andere Spur. Der junge Mann heißt Kevin Oliver und war in den jeweiligen Firmen auf der Suche nach einer bestimmten Sozialversicherungsnummer. Doch was hat er mit dieser Nummer vor? Bloom hingegen begeht einen folgenschweren Fehler ...
Als bei einem Überfall auf die Lieferung eines Union Parcel-Lieferwagens ein FBI-Agent erschossen wird, nehmen sich Don und Charlie der Sache an. In Verdacht gerät der Autist Emerson Laidlaw. Emersons Cousin Tom hingegen macht sich dessen Job zunutze und versucht, mit dem Gangster Hagopian Päckchen in den Lieferwagen auszutauschen, um Werkzeug, das man zur Tresoröffnung braucht, in das Lagerhaus von Union Parcel zu schmuggeln.
Als bei der Vorführung eines Tricks die Zauberkünstlerin Talma auf offener Bühne verschwindet, liegt es an Larry, Amita und Charlie, den Trick zu rekonstruieren. Talma scheint sich in Wasser aufgelöst zu haben - und sie war die einzige, die das Geheimnis des Tricks kannte. Die Rekonstruktion ...
Dons alter Freund Nathan, ein ehemaliger Profi-Surfer, wird - auf seinem Surfbrett treibend - tot aufgefunden. Was wie ein Unfall aussieht, stellt sich als Mord heraus. Nathan war Parkranger auf den Channel Islands, einem Naturschutz- und Meeresreservat. Schon bald taucht in L.A. Marihuana auf, das ...
Durch eine falsch gestellte Weiche rasen ein Personen- und ein Güterzug ineinander. Es stellt sich heraus, dass der Dispatcher im Stellwerk übermüdet gewesen ist und die Weiche nicht richtig gestellt hat. Allerdings hätte der Güterzug nach Charlies Berechnung noch rechtzeitig stoppen können, wäre ...
Bei einem Treffen der GEO, einer Organisation, die sich die Verbesserung der Welt als Aufgabe gestellt hat, geht eine Bombe hoch. Als das Gebäude evakuiert ist und das FBI mit den Ermittlungen beginnt, explodieren weitere Sprengsätze. Nach einigen Nachforschungen stellt Don fest, dass ihn McGill, ein Aktivist gegen die GEO, auf die richtige Fährte bringen kann. Und schon bald erfährt das Team, worum es bei der Sprengung wirklich ging ...
Ein schwerer Fall für Charlie: Als in Los Angeles die Bürgerwehrgruppe "Vanguard" ihr Unwesen treibt, muss er sich mit seinem ehemaligen, verhassten Kommilitonen Marshall Penfield zusammenschließen, um der Studentengruppe auf die Spur zu kommen. Diese legt sich immer wieder mit den Königen der Unterwelt, den Tooners, an. Tooner, der Boss der gefährlichen Bande, sieht es gar nicht gerne, wenn man ihm die Geschäfte vermiest, und greift zu härteren Mitteln...
Buck Winters, der Geliebte von Crystal Hoyle - die Don seinerzeit erschießen musste - flüchtet zusammen mit zwei Kumpanen aus dem Gefängnis. Er hat offensichtlich vor, Don umzubringen. Charlie versucht Buck aufzuspüren, aber es liegt an Don, sich dem entscheidenden Showdown mit Buck in der Synagoge zu stellen...
Don und sein Team haben vier Stunden Zeit, um einen Bus zu stürmen, in dem Geiseln festgehalten werden. Da die Scheiben des Busses mit Farbe besprüht wurden, gelingt es dem SWAT-Team nicht, den Bus einzusehen. Charlie erstellt einen Plan des Busses, um diesen zu stürmen. Der Bus allerdings ist leer, und das SWAT-Team kann gerade noch den Drogenermittler Shuler stellen...
Colby und David geraten in Chinatown in eine üble Auseinandersetzung, bei der die beiden Gegner ums Leben kommen. Offensichtlich drehte sich der Streit um junge Frauen. Schon bald meldet eine Agentin der Einwanderungsbehörde eine ihrer Ermittlerinnen als vermisst. Sehr zum Leidwesen von Charlie wird der Hellseher Simon Kraft beauftragt, sich des Falls anzunehmen, und schon kurze Zeit später entdecken die Ermittler ein Mordmotiv mit bizarrem, kulturgeschichtlichen Hintergrund...
Bei einem Einbruch in das Haus des brasilianischen Konsuls wird außer einem Paar Turnschuhe nichts gestohlen. Das Team sieht sich gezwungen, in die Welt der Schuh-Sammler einzutauchen, da es sich bei den Turnschuhen um Sammlerstücke handelt. Scheinbar wurde das gute Paar von einem Fälscherring geklaut, um Plagiate herstellen zu können. Als Charlie berechnet, dass die Schuhe wieder an ihrem ursprünglichen Platz sein müssten, machen die FBI-Agenten eine belustigende Entdeckung...
Als der Mörder Damian Lake vor Gericht freigesprochen wird, obwohl alle Indizien gegen ihn sprechen, glaubt Charlie an ein Komplott. Und schon bald kommt er hinter die kriminellen Machenschaften, die sich im Gerichtssaal abspielen. Mit Lug und Trug hat es ein Mann namens Cerf geschafft, Mitglied der Geschworenenjury zu werden und so das Urteil zu manipulieren - dafür geht er sogar über Leichen...
Eine neue Droge drängt auf den Markt - Hawaiian Ice. Charlie schlägt vor, den Markt frühzeitig zu zerstören und will alle Drogen aufkaufen und somit die Marke schädigen, da der Nachschub ausbleibt. Liz stellt sich zur Verfügung die Drogen undercover zu kaufen, doch Drogendealer ticken anders: Pritchard sieht seine Chance gekommen, den Preis in die Höhe zu treiben. Nun ist guter Rat teuer, denn damit hat Charlie keinesfalls gerechnet...
Das Team um Don Eppes muss den Mord an einem Wissenschaftler aufklären. Der einzige Verdächtige ist aber ein Super Computer.
Curtis ist ein Verbrecher. Zumindest scheint alles so. Seine Verurteilung ist von statten, seine Hinrichtung steht kurz bevor. Doch just in dem Moment, als alles in die Wege geleitet wird, dem Leben des Kriminellen ein Ende zu bereiten, werden Gedanken laut, dass Curtis gar nicht schuldig ist.
Beim Versuch einer militanten Tierschützergruppierung, Versuchstiere aus dem Labor des CalSci zu befreien, wird Professor Horowitz getötet. Um den Tätern auf die Spur zu kommen, implantiert Charlie auf verschiedenen Webservern ein verstecktes Programm. Der erste Hinweis führt zu Josh Skinner, der unter Schizophrenie leidet und seine Medikamente abgesetzt hat. Bei seiner Festnahme gelingt Josh die Flucht, er schießt Professor Varma an und nimmt ihn als Geisel
Das LAPD bittet das FBI bei der Aufklärung einer Serie professioneller Wohnungseinbrüche um Hilfe. Charlie berechnet, wo die Täter als nächstes zuschlagen werden und prognostiziert die Beteiligung von vier Tätern. Doch der Einsatz wird zum Fiasko: Die Einbrecher sind schwer bewaffnet und ein unerwartet auftauchender fünfter Mann greift Don an. Charlie macht sich Vorwürfe, dass sein Bruder durch ihn im Krankenhaus gelandet ist. Schon bald haben die Ermittler eine heiße Spur
Charlie hat die Verletzung seines Bruders noch nicht überwunden. Um sich abzulenken, stürzt er sich in die Arbeit. Er vermutet in ungeklärten Mordfällen ein Muster und versucht, das FBI zu überzeugen, dass es sich dabei um einen besonders gerissenen Serienkiller handelt. Robert Posdner, der mittlerweile Mitte 50 ist, treibt seit fast vier Jahrzehnten in drei Gebieten der USA sein Unwesen. Bisher konnte Posdner nichts nachgewiesen werden - doch Charlie hat eine Idee...
Eine Bank wird überfallen. Offensichtlich wurde die Vorgehensweise eines früheren Falls kopiert. Nachdem Charlie feststellt, dass in letzter Zeit einige Überfälle Kopien ungelöster Raubüberfälle waren gerät der damals verantworliche nicht mehr aktive FBI-Agend in Verdacht.
Mason, ein fanatischer Verbrecher mit weiblichem Gefolge, hat Amita in seine Gewalt gebracht. Mit Hilfe der Mathematikerin möchte er sämtliche Konten eines der größten Kreditkartenunternehmen Amerikas löschen. Charlie steht durch die Entführung seiner Freundin vollkommen neben sich. Unterdessen gelingt es Amita, durch falsche Abbuchungen auf Charlies Kreditkarte, mit ihm Kontakt aufzunehmen.