Staffel 1

Tiago Vega, der es als erster Ermittler mit mexikanischem Hintergrund zum Los Angeles Police Department geschafft hat, und sein neuer Partner Lewis Michener müssen sich im Jahr 1938 um einen grausamen Mordfall mit augenschlichen rituellem Hintergrund kümmern. Tiagos Bruder Raul kämpft derweil mit einer Aktivistengruppe gegen die Pläne des Stadtrates Charlton Townsend, der ein ehrgeiziges Autobahnprojekt verfolgt. Parallel lernt der aus Deutschland kommende Kinderarzt Peter Craft die geheimnisvolle Elsa Branson kennen. Der von Raul angeführte Protest nimmt durch den Eingriff einer Dämonin namens Magda eine schreckliche Wendung.

Während Raul nach den Ausschreitungen mit dem Tod ringt, gerät sein jüngster Bruder Mateo in den Bann der Pachuco-Bewegung. Tiago und Lewis treiben unterdessen ihre Ermittlungen in dem brutalen Mordfall voran und werden dabei auf die ambitionierte Radiopredigerin Schwester Molly Finnister aufmerksam. Angestachelt von seiner Assistentin Alex Malone, einer Verkörperung der Dämonin Magda, versucht Stadtrat Townsend, die aufgeheizte Stimmung in Los Angeles für seine Zwecke zu nutzen. Gemeinsam mit einigen alten Freunden will Lewis Michener versteckte Nazi-Aktivitäten aufdecken.

Nachdem Micheners geheime Nazi-Ermittlungen komplett aus dem Ruder gelaufen sind, beschließt der erschütterte Polizist, tiefer zu graben. Im Krankenhaus kommt Raul derweil zu sich und kann sich an die Ausschreitungen nicht mehr erinnern. Sein Bruder Tiago trifft sich mit Molly am Santa Monica Pier und geht mit der Radiopredigerin schließlich eine Beziehung ein. Stadtrat Townsend und seine Assistentin Alex müssen währenddessen einen Rückschlag hinnehmen. Peter Craft beginnt eine Affäre mit der mysteriösen Elsa, die ebenfalls eine Inkarnation der Dämonin Magda ist. Mateo taucht unterdessen in eine gefährliche Welt ein.

Die Stadträtin Beverly Beck torpediert weiterhin die Autobahnpläne ihres Kollegen Townsend, dessen Liebesleben zudem Risiken mit sich bringt. Peter und Elsa halten an ihrer Affäre fest. In einem Strandhaus kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Tiago und Molly. Lewis Michener wendet sich derweil hilfesuchend an den jüdischen Gangster Benny Berman, um die erstarkende Nazi-Netzwerke in Los Angeles gezielt bekämpfen zu können. Nach einem brutalen Übergriff auf Josefina Vega sinnt ihr Bruder Mateo auf Rache und knöpft sich den rassistischen Polizisten Jimmy Reilly vor.

Sein Handeln macht Mateo schwer zu schaffen. Josefina sucht Rat bei Molly, die ebenfalls sexuelle Gewalt erfahren hat und irgendwann begreift, dass die junge Frau mit ihrem Freund Tiago verwandt ist. Lewis hat ein ungewöhnliches Treffen. Und Elsa benötigt nach einem Mord die Hilfe ihres Geliebten Peter. Tiago hegt derweil den Verdacht, dass Mateo mit dem gewaltsamen Tod des LAPD-Beamten Reilly zu tun hat. Parallel macht Alex Malone Stadtrat Townsend Vorhaltungen wegen seines Privatlebens.

Tiago, der von seinem Bruder Mateo pikante Dinge erfahren hat, und Lewis nehmen das verhaftete Pachuco-Mitglied Diego Lopez in die Mangel und wollen den jungen Mann zu einem Geständnis bringen. Michener spürt allerdings, dass sein Partner ihm etwas verheimlicht. Da die Zukunft ihrer Kirche in Gefahr sein könnte, bricht zwischen Molly und ihrer Mutter Adelaide ein Streit aus. Townsend wird von seinem Geliebten Kurt über dessen Vorgeschichte aufgeklärt. Während Peter Craft eine dramatische Entscheidung für seine Familie trifft, sucht die besorgte Maria Vega ihren jüngsten Sohn Matteo auf.

Nachdem Diego unter Zwang die Morde an den Hazletts und an Reilly gestanden hat, wird Tiago von Gewissensbissen geplagt. Gemeinsam mit ihrem Sohn zieht Elsa bei Peter und seinen Kindern ein. Lewis und seine Freundin Dottie Minter stellen den Studenten Brian Koenig wegen seiner Lügen zur Rede. Stadträtin Beck holt derweil zum nächsten Schlag gegen Townsend aus. Josefinas neuer Glaube führt zu Konflikten mit ihrer Familie. Da er bei Tiago noch etwas gut hat, drängt Michener seinen Partner, sich an den geheimen Nazi-Untersuchungen zu beteiligen. Maria Vega fleht unterdessen die Göttin Santa Muerte an und ruft damit auch einen ungebetenen Gast auf den Plan.

Stadtrat Townsend gerät mit seiner Kollegin Beck aneinander, die pikante Bemerkungen fallen lässt. Währenddessen besucht Peter Craft seine Frau und muss erkennen, dass sie ihm das Leben zur Hölle machen will. Mateo soll sich von seiner Familie lossagen und sich vollends den Pachucos verschreiben. Tiago fühlt Mollys Mutter auf den Zahn und erkennt, in welcher Beziehung seine Schwester Josefina zu seiner Freundin steht. Unterdessen will Townsend seinen Geliebten für einen brisanten Auftrag gewinnen. Maria Vega wiederum setzt alles daran, Peters Kinder vor Elsas gefährlichem Sohn zu beschützen.

Tiago und Lewis vermuten, dass die Nazis auf sie geschossen haben. Von den Erfolgen seiner Kollegin Beck schwer getroffen, klammert sich der verzweifelt nach Unterstützung suchende Stadtrat Townsend an einen letzten Strohhalm. Lewis legt sich derweil mit dem Nazi Richard Goss an und überwacht den Gefangentransport von Diego Lopez. Parallel macht Peter Craft mit seinen Kindern und Elsas Sohn einen Ausflug. Darüber hinaus kommt es zu einer spannungsgeladenen Begegnung zwischen Molly, Tiago, dem Rest der Vega-Familie und den Pachucos.

Als die schlechten Neuigkeiten bis ins Crimson Cat vordringen, versucht Fly Rico die Menge zu beruhigen, aber Rio ist auf Rache aus. Peter, Elsa und die Jungs geraten mitten in den Aufruhr.