Gus und Shawn ermitteln im asiatischen Viertel von Los Angeles. Obwohl seit Jahren Frieden zwischen den Triaden herrscht, erhält die Polizei einen Hinweis, dass Bekki, die Tochter eines Triaden-Anführers, gekidnappt wurde. Shawn und Gus stellen fest, dass Bekki einen gewissen Sang liebt. Sang stammt jedoch aus der rivalisierenden Triade und man rechnet damit, dass bald ein Krieg ausbricht. Sangs Bruder, Teno Tan, kämpft um die Vorherrschaft in der Triade und möchte unbedingt einen Krieg anzetteln. Shawn steckt richtig Hiebe ein, doch zum Schluss kann er den Fall aufklären und stellt fest, dass sein Körper eine tödliche Waffe ist...
Die Polizei birgt ein Fahrzeug, das in den See gefahren ist. Darin entdeckt man die Leiche von Desiree Blake. Lassiter wertet den Leichenfund als unglücklichen Verkehrsunfall ab, doch Shawn vermutet einen ausgeklügelten Mord dahinter. Als man bei der Toten einen Beutel mit Pillen findet, kommt Gus sein Fachwissen als Arzneimittelvertreter zu Gute. Lassiter engagiert Gus sofort, während Shawn nun mit Juliet die Ermittlungen aufnimmt. Es stellt sich heraus, dass der Freund der Toten - ein gewisser Ben - in einem pharmazeutischen Labor arbeitet und dort mit seiner Kollegin Lillian neue Medikamente testet. Lillian ist zweifelsohne unsterblich in Ben verliebt, doch macht sie das auch zu einer Mörderin.
Als ein Anwalt behauptet, er sei Zeuge einer Entführung durch Aliens geworden, nehmen Gus und Shawn voller Eifer die Ermittlungen auf - sind sie doch seit frühster Kindheit begeisterte UFO-Gläubiger. Außerdem haben sie so einen Vorwand, um wieder mit ihrem alten Sandkasten-Kumpel Dennis Kontakt aufzunehmen. Doch im Zuge der Untersuchungen riskieren die beiden, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren, sollte es ihnen nicht gelingen, den Fall aufzuklären ....
Shawn und Gus untersuchen den Todesfall eines jungen Gigolos, der sich als Begleiter der überauswohlhabenden, älteren Witwe Gillian verdingte. Erstaunt finden die beiden heraus, dass es tatsächlich eine Schule für Männer gibt, die sich auf die Ausbildung Liebhaber wohlhabender Damen spezialisiert hat. Doch finden sie dort auch den Mörder?
Ein Auto-Dieb wird ermordet, und die einzige Möglichkeit für die Gus und Shawn, den Fall zu lösen, ist, ein illegales Straßenrennen zu gewinnen. Eine gefährliche Aufgabe, die die beiden nur zu gerne übernehmen. Doch es bedarf noch der Hilfe von drei Zucchini und einem Flaschenkürbis, um den Mörder zu stellen.
Bei dem Mord an einem ranghohen, pensionierten Polizisten erleben Shawn und Gus hautnah, wie ihre gemeinsame Zukunft als alterndes Ermittlerpärchen aussehen wird, als sich zwei ebenfalls im Ruhestand befindliche Polizisten in ihre Ermittlungen einmischen.
Gus und Shawn fahren mit einer Fähre auf eine nahe gelegene Insel, um dort die Strände zu reinigen. Auf dieser Fähre befinden sich auch vier Häftlingen, die bei einem Arbeitseinsatz ebenfalls an der Umweltaktion teilnehmen. Sie werden vom Gefängniswärter Craig beaufsichtigt. Doch den vier Gefangenen gelingt es, Craig außer Gefecht zu setzen. Noch bevor sie sich mit einem Schlauchboot absetzen können, greifen Shawn und Gus ein, allerdings äußerst dilettantisch, so dass die Flüchtigen nun die Passagiere als Geiseln nehmen. Obwohl auch Polizei und Küstenwache alarmiert sind, gelingt den Häftlingen erneut die Flucht und sie können sich auf der Insel absetzen. An Land betreiben Gus und Shawn zusammen mit Craig weitere Nachforschungen und stellen fest, dass einer der Gangster bei seiner Familie gewesen ist, um einen Schlüssel zu holen. Shawn kombiniert und stellt fest, dass der Schlüssel zu einer alten Kirche gehört, in der die Gangster die Beute ihres letzten Überfalls versteckt haben. Es gelingt ihnen, die Gangster zu überrumpeln und die Beute an sich zu nehmen. Doch nun ist Gefängniswärter Craig am Drücker und will sich mit der Beute in Höhe von einer Million Dollar absetzen.
Nach einem Symphoniekonzert im Park findet man eine tote Frau. Gus und Shawn sind selbstverständlich zur Stelle, aber auch Declan, der als Fallanalytiker vorgestellt wird. Im Laufe der Untersuchungen stellt sich heraus, dass es in kurzer Zeit mehrere Todesfälle gegeben hat, deren Opfer alle auf einer Transplantationsliste standen, die über die Vergabe der nächsten Spender-Leber entscheidet – und alle Opfer standen kurz vor der lebensrettenden Operation. Die Liste führt die Ermittler zu einer jungen Frau namens Catherine, die als nächste auf der Liste steht, da die junge Frau exakt in Declans Täterprofil passt und zudem noch lebt, gerät sie unter Verdacht. Doch Catherine kann ein handfestes Alibi vorweisen und stirbt zudem kurze Zeit später ebenfalls. Shawn stellt fest, dass Catherine in einem Streit mit ihrer alkoholkranken Schwester Maddy im Parkhaus zu Tode kam. Da Maddy Alkoholikerin ist, sind die Chancen, einen Platz auf der Transplantationsliste zu bekommen, äußerst gering. Doch würde sie deshalb auch ihre Schwester ermorden?
Am Pier von Santa Barbara bittet eine Spionin namens Nadia Shawn und Gus um Hilfe, da sie verfolgt wird und untertauchen muss. Ihr ehemaliger Kollege und Mentor namens Strabinsky kann ihr dabei helfen, doch Strabinsky ist von der Bildfläche verschwunden und hat Nadia nur ein weißes Kärtchen hinterlassen, um seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Dank Gus’ speziellem Wissen über die Benennung der örtlichen Wanderwege, können die drei den Ex-Spion schließlich aufspüren: Nadia verlangt von Strabinsky, Zugang zu geheimen Dokumenten zu bekommen, doch Strabinsky kommt nicht in den Regierungscomputer hinein. Nadia setzt ihre Flucht fort und schleicht sich in ein Regierungsgebäude ein, um eine spezielle Datei zu öffnen. Dort wird sie von Shawn, Gus und ihren Verfolgern – Fong und Driggs – sowie Lassiter überrascht. Zwischenzeitlich ist Shawn überzeugt, dass Nadia nichts Gutes im Schilde führt und ihn nur benutzt, um sich mit gestohlenen Wertpapieren absetzen zu können. Doch ein unscharfes Fotos überzeugt ihn vom Gegenteil
Pierre Desperaux, ein bekannter Kunstdieb, wanderte seinerzeit dank Gus und Shawn hinter kanadische Gardinen. Nun ist es so weit, dass die Auslieferungspapiere fertig sind und er in die Staaten überführt werden soll. Zuvor empfängt er Shawn und Gus im Gefängnis und nutzt diese Gelegenheit, um unerkannt zu fliehen. Während Desperaux in Freiheit wandelt, geschieht wieder ein Kunstraub, der eindeutig seine Handschrift trägt – mit einem Unterschied: Diesmal hat der Eigentümer der Kunstgegenstände den Raub nicht überlebt. Doch da Deperaux wieder im Gefängnis auftaucht, hat er somit ein fast sicheres Alibi. Die kanadische Polizei steht vor einem Rätsel, doch es gelingt Shawn, die wahren Umstände des Verbrechens herauszufinden. Auch in amouröser Hinsicht erweist sich die Reise nach Kanada als Offenbarung: Shawn spricht sich mit Juliet aus und gesteht ihr, dass er sie liebt.
Shawn und Gus freuen sich auf die Neueröffnung eines gruseligen Vergnügungsparks, der vor 15 Jahren nach einem Unfall geschlossen wurde. Gleich bei der ersten Fahrt mit der Geisterbahn beobachtet Shawn, dass ein Mann ermordet wird. Gemeinsam mit Gus muss er erst einmal die Betreiber überzeugen, dass tatsächlich ein Mord stattgefunden hat. Auch die Polizei ermittelt nur zögerlich, da niemand Shawn so recht glauben will. Es stellt sich heraus, dass vor 15 Jahren ein Unfall stattfand, bei dem ein 15-jähriger Junge namens Johnny Ricketts aus der Gondel des Riesenrads stürzte und auf der Stelle starb. Die damalige Leitung des Vergnügungsparks hat ihre Schuld am Unfall vertuscht, obwohl bekannt war, dass die Türen des Riesenrads nicht richtig gesichert waren. Seinerzeit wurden die Angehörigen mit großen Geldbeträgen zufriedengestellt und Zeugen gekauft. In der Todesgondel saß damals auch eine gewisse Jaime Emerson, die den Absturz überlebte. Sie arbeitet jetzt unter dem Namen Carol auf dem Vergnügungsparkgelände. Doch welches Interesse könnte sie an weiteren Todesfällen haben?
Gus und Shawn bekommen eine E-Mail und werden nach Dual Spires, einem kleinen Ort in den Bergen von Santa Barbara, eingeladen. Dual Spires wurde von einem Kriegsveteran des Ersten Weltkrieges gegründet, der mit zwei Kameraden seiner Einheit eine neue Gesellschaft gründen wollte, die nie wieder das Elend des Krieges erleben sollte. Es gibt in Dual Spires weder Autos noch Telefon und Internet. Das jährliche Zimtfestival steht bevor, als Shawn und Gus zu Fuß diesen Ort erreichen. Doch das Unheil hat bereits seinen Lauf genommen. Man findet ein junges Mädchen namens Paula tot am See. Sie ist offenbar ertrunken. Doch da Shawn und Gus ein aufmerksames Auge auf die Umstände des Todes werfen, stellt sich schnell heraus, dass das Mädchen ermordet worden ist.
Weil Gus und Shawn wieder mal auf eigene Faust ermittelt haben, werden sie von Chief Vick zurück auf die Polizeiakademie geschickt, um dort echte Polizeiarbeit zu erlernen. Sie treffen dort auf ihren Ausbilder Nick, der seinerzeit zusammen mit Lassiter die Polizeiakademie besucht hat. Doch Shawn und Gus können es nicht sein lassen, sich in aktuelle Fälle einzumischen. Es gelingt ihnen tatsächlich, die Überfälle auf kleinere Scheckeinlösungsunternehmen zu lösen. Auch Nick, der sonst nur als Ausbilder fungiert, beweist sich im echten Polizeialltag und schießt dem Gangster Devry die Waffe aus der Hand. Chief Vick möchte jedoch nicht, dass Shawn und Gus in Polizeiuniformen herumlaufen und beendet deshalb deren Ausbildung an der Polizeiakademie. Nun sind Shawn und Gus wieder wie vorher Berater, die die Polizei von Santa Barbara unterstützen.
Es ist Weihnachtszeit und Shawn hat mal wieder eine nicht autorisierte Durchsuchung durchgeführt, um der Polizei Beweise gegen Sergei Czarsky zu liefern, der angeblich ein Restaurant in Brand gesteckt hat, bei dem die Eigentümerin ums Leben kam. Doch Czarsky nutzt dies aus und so wird der Prozess gegen ihn vorzeitig beendet und er ist wieder auf freiem Fuß. Jetzt kann die Polizei ihn nur noch wegen Steuerhinterziehung drankriegen. Shawn gerät in arge Bedrängnis und befürchtet das Ende der einträglichen Zusammenarbeit mit der Polizei. Zu Recht wie sich schnell herausstellt: Die Dienstaufsicht wird eingeschaltet und Shawn suspendiert. Im Traum erscheint ihm der zwergwüchsige Tony Cox, der Shawn wieder auf den rechten Weg führen soll. Kurz bevor Shawn wieder erwacht, erkennt er, wie er seine Fehler wieder gutmachen und Czarsky überführen kann.
Lassiter bekommt von seiner Schwester Lauren Besuch. Lauren arbeitet an ihrer Abschlussarbeit und möchte die Polizeiarbeit in einem Videofilm festhalten. Lassiter spielt sich wie immer in den Vordergrund, so auch bei dem neusten Fall: Ein Tierpfleger ist tot im Eisbärengehege des Zoos aufgefunden worden. Für Lassiter ist die Sache eindeutig: Der Bär ist der Mörder und soll in wenigen Tagen eingeschläfert werden. Doch Shawn forscht weiter und findet heraus, dass der tote Ritch mit seinem Nachbarn, dem Bärenpfleger Jasper Zane, einen jahrelangen Streit hatte. Es ging um die Grundstücksgrenze, die er eigenmächtig durch einen Zaun verändert hat. Doch führte der Nachbarschaftsstreit zu einer tödlichen Auseinandersetzung, für die nun der Eisbär büßen soll?
Ein Mädchen namens Allison taucht bei der Polizei auf und behauptet, dass sie von Yin entführt wurde. Sie ist in der Lage, das Haus zu beschreiben, in dem sie gefangen war, und führt die Polizei dort hin. Das Haus wird gestürmt, doch zum Vorschein kommt eine sehr verstörte Familie, die gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Doch Allison kann das Haus genau beschreiben und Shawn forscht weiter, was in der Vergangenheit geschehen ist. Dies geht natürlich nicht ohne Yang, die nach wie vor im Gefängnis sitzt, und deren Hilfe er unbedingt braucht. Shawn bekommt einen weiteren Hinweis und eine Tüte mit VHS-Kassetten, auf denen Mary eine Art Video-Tagebuch verfasst hat. Außerdem versucht man noch immer, das Foto zu identifizieren, auf dem Yang und der junge Shawn abgebildet sind. Es ist unerklärlich, wie dieses Foto zustande kam und Henry kontaktiert Madeleine, seine Ex-Frau, um mit ihr herauszufinden, was es mit dem Foto auf sich hat. Madeleine reist sofort an und versucht, die Vergangenheit Revue passieren zu lassen. Shawn und Gus bekommen einen Hinweis über den Aufenthaltsort von Mister Yin. Sie schaffen es, in das Gebäude hinzukommen, doch werden sie von Allison, die sich nun gegen sie gewendet hat, mit einem Gewehr bedroht. Shawn und Gus stehen Mister Yin gegenüber, der ankündigt, sie beide mit einer Todesspritze hinzurichten. Doch inzwischen ist auch die Polizei aufgetaucht und kann ein größeres Drama verhindern.