Brian wurde von Justin verlassen und kommt nicht nur mit der Situation nicht zurecht, sondern wird auch von allen Seiten mit Kritik bedacht. Nur Michael hält zu ihm, aber als er Justin nach einem Streit aus dem "Diner" wirft - und aus dem Leben der Freunde - bedankt sich Brian bei Michael mit einem gezielten Schlag! Alles andere als gezielt ist Teds und Emmetts neue Beziehung. Sie stehen vor einem Riesenproblem: Wie wird man ein Paar, wenn die Freundschaft dazwischen steht?
Melanie will noch ein Kind bekommen und beginnt, auf Lindsay einzureden. Die jedoch bleibt stur: Sie will nicht als Gebärmaschine ausgenutzt werden! Ted und Emmett nerven alle ihre Freunde mit ihrem Glück, das sie zusammengefunden haben. Doch der Liebesbeziehung der besten Freunde steht schon bald die erste Krise ins Haus, als ein alter Liebhaber Emmett an sein Versprechen erinnert, noch einmal mit ihm ein Nümmerchen zu schieben.
Lindsay plant mit dem "schwul-lesbischen Zentrum" einen Wohltätigkeits-Karneval und holt Brian mit "ins Boot". Der wiederum lässt Justin für sich arbeiten - was bei Ethan große Eifersucht auslöst ... Ben erfährt, dass Paul gestorben ist - der Mann, der ihn damals mit HIV infiziert hat. Durch diesen Schock beginnt Ben, wie ein Besessener an sich zu arbeiten. Er muss sich fit halten, er muss gesund bleiben, um den Ausbruch der Krankheit so lange wie möglich aufzuschieben! Er muss, wenn er leben will! Und dafür ist ihm jedes Mittel recht ... Und: Melanie hat sich behandeln lassen und plant jetzt, selbst ein Baby zu bekommen.
Brian passt auf Claires Sohn John auf, obwohl die beiden sich von Anfang an nicht gerade grün sind. Doch zum Streit kommt es erst richtig, als John Brian beschuldigt, ihn sexuell belästigt zu haben. Währenddessen planen Ted und Emmett zusammenzuziehen, und Melanie wird sich klar darüber, wer der Samenspender für ihr Kind werden soll: Michael. Der ist von der Idee jedoch ganz und gar nicht begeistert.
Michaels Samenspende für die Mädchen macht Probleme. Es klappt und klappt nicht auf Bestellung! Und Ben entfernt sich immer mehr von Michael. Ted und Emmett suchen unterdessen ein Haus - doch schon schnell entsteht ein Streit darüber, welches das Passende ist ... Debbie versucht in ihrem schwulen Viertel Stimmen gegen den falschen Politiker zu sammeln, der die schwule Community umkrempeln will. Doch gerade den engagiert Brian für seine Werbefirma.
Bürgermeisterkandidat Jim Stockwell will Pittsburgh von Drogen und Sex befreien. Erstes Opfer wird Ted mit seiner Pornowebsite, der zwar alle Vorschriften eingehalten, aber übersehen hat, dass seine rechte Hand Eddie noch minderjährig ist. Michael stellt Ben mit dessen Steroid-Problem. Ben spielt die Nebenwirkungen herunter und "reißt" Michael zunächst mit seinem wahnsinnig durchtrainierten Körper mit. Dann aber eskaliert die Situation immer mehr ... Und: Ethan bekommt sein erstes Konzert und muss nun damit beginnen, Justin zu leugnen.
Gegen eine riesige Kautionssumme wird Ted auf freien Fuß gesetzt, weiß aber, dass ihn eine harte Strafe erwartet. Er versucht, mit Brian zu reden, dessen Kontakte ihm helfen könnten, doch der blockt ab. Michaels Beziehung zu Ben wird wegen dessen Stimmungsschwankungen immer unerträglicher und auch Justins Misstrauen in Ethan wächst mit jedem Tag, bis er sogar feststellt, dass er mit Brian glücklicher gewesen ist, als er es jetzt ist. Da taucht Ethans vermeintlicher Lover auf ...
Justin folgt Daphnes Rat, Brians Nähe zu suchen, und besorgt sich ein Praktikum in Brians Büro. Bald beginnt es jedoch zu brodeln ... Auch in Michael brodelt es. Nicht nur, dass sich wegen Stockwells Anti-Schwulen-Feldzug der neue Schwulen-Strich vor seiner und Bens Haustür gebildet hat, Ben bekommt auch Hunter, einen der Stricher, nicht aus dem Kopf. Er will dem Jungen aus der Szene heraushelfen, obwohl der sich mit allen Mitteln dagegen wehrt. Was soll Michael davon halte?
Obwohl Melanie Lindsay versprochen hat, nun, da sie schwanger ist, etwas kürzer im Job zu treten, zögert sie davor, sich ganz der Familie zu widmen. Denn gerade jetzt kommt Bewegung in einen wichtigen Fall, an dem sie schon seit Jahren arbeitet. Auch Stockwells Kampagne gegen die schwule Community nimmt an Wucht zu, und als er entdeckt, dass Brian auch schwul ist, entlässt er ihn kurzerhand. Debbie organisiert einen Aufstand. Währenddessen verfällt Ted immer mehr dem Alkohol ...
Während Justin und Brian versuchen, den Polizeichef Stockwell vorzuführen, provoziert Michael gleich an zwei Fronten Streit: Melanie will nicht einsehen, dass sie wegen ihrer Schwangerschaft weniger arbeiten sollte, und Ben zahlt für seinen Schützling Hunter eine hohe Krankenhausrechnung. Und beide wollen nicht, dass Michael sich in ihre Angelegenheit einmischt. Dann aber bricht Melanie zusammen, und Ben erfährt, dass Hunter HIV-positiv ist. Nun ist der Junge unauffindbar ...
Ben durchforstet die ganze Stadt auf der Suche nach Hunter. Aber als er ihn schließlich aufspürt, wehrt der Junge sich gegen jede Hilfe. Erst als Ben ihm gesteht, dass auch er HIV-positiv ist, fasst Hunter langsam Vertrauen - sehr zum Ärger Michaels! Währenddessen rutscht Ted, unbemerkt von seinen Freunden, immer tiefer in die Sucht ab. So tief, dass er sogar mit dem Gedanken spielt, Lindsay und Melanie zu bestehlen, um seine Drogen zu finanzieren ...
Hunter gesteht Debbie, dass er den ermordeten Jungen kannte und sogar den Mörder gesehen hat! Aber die Polizei hat den Fall bereits zu den Akten gelegt. Nun ist es an Brian und Justin, den Täter zu überführen. Ted taucht reumütig wieder bei Emmett auf und verspricht, von nun an ein besserer Mensch zu sein. Emmett vergibt ihm und verteidigt ihn sogar vor Mel und Lindsay, die bezweifeln, dass Ted es ernst meint. Bald aber muss er erkennen, dass Mel doch Recht hatte ...
Obwohl, oder gerade weil Hunter das Sperma des mutmaßlichen Mörders Rikert "besorgt" hat, sind Ben und Michael so entsetzt, dass sie ihren Schützling nun endgültig rauswerfen wollen. Aber Hunter weiß, sich zur Wehr zu setzen, wird anhänglich und verspricht sogar, zur Schule zu gehen. Brian geht inzwischen immer noch seinem Plan nach, sich an Stockwell zu rächen, selbst als der ihm wieder einen Job anbietet. Und Emmett geht die lange fällige Aussprache mit Ted an ...
Als Deekins, der zweite Kandidat für die Bürgermeisterwahl neben Stockwell, nicht auf Brians Vorschlag eingeht, den Fall um Jason Kemp zum Wahlkampfthema zu machen, lässt sich Brian selbst zur Wahl aufstellen, um gegen Stockwell Partei zu machen. Als Emmett nichts mehr von ihm wissen will, sucht Ted endlich die Hilfe einer Entzugsklinik auf. Doch dort trifft er einen Drogenberater, mit dem er nicht gerechnet hat: seine große Liebe Blake ...