Melanie und Lindsay verstecken noch immer, dass sie sich getrennt haben, während ihr zehnjähriges Jubiläum näherrückt. Brian und Michael geraten in Streit. Justin hat seinen Aufenthalt in L.A. auf sechs Monate verlängert, und Brian verliert die Hoffnung, dass sein junger Geliebter jemals zurückkehren wird. Carl und Debbie erwischen Emmett mitten bei lautem Sex. Ted wird alt! Ben möchte ein Haus in einem Vorort kaufen, doch Michael liebt die Liberty Avenue als sein Zuhause. Und zum Schluss... zum Schluss gönnt Brian sich eine „Kleinigkeit“.
Justin muss sich entscheiden: LA oder Pittsburgh? Brian eröffnet Babylon: Top oder Flop? Die Sache zwischen Michael, Melanie und Lindsay wird sehr, sehr hässlich und greift plötzlich auch Michael und Brian an. Emmett veranstaltet die Hochzeit eines Newsproduzenten, der ihm danach ein interessantes Angebot macht. Ted fällt kopfüber in eine midlife-crisis.
Das Babylon ist eine Pleite. Lindsay engagiert einen Anwalt, sehr zu Melanies und Michaels Ärger. Michael wirft Brian vor, daran Schuld zu sein, weil er den Anwalt bezahlt. Justin sucht nach einem Job, einer Ausbildung... irgendwas. Carl möchte, dass Debbie im Diner kündigt. Emmetts erstes Mal on air: Er ist der Queer Guy!
Hunter überlegt sich, die Schule zu verlassen. Brian erleidet eine Krankheit, die sowohl Blindheit als auch Herzabnormalitäten hervorrufen kann, was Justin dazu bringt, ihre Beziehung in Frage zu stellen. Der Sorgerechtsstreit zwischen Melanie, Michael und Lindsay erreicht seinen Höhepunkt – auf Jenny Rebeccas Kosten. Debbie erhält ein unerwartetes Liebesgeständnis und Ted traut sich nach der Schönheitsoperation nicht aus seiner Wohnung.
Brians Position als der heißeste Mann in Pittsburgh und König der Liberty Avenue wird auf einmal von einem neuen Typen in Frage gestellt. Emmetts Auftritte als Queer Guy bringen ihm zwar viel Erfolg, aber konfrontieren ihn auch mit der Doppelmoral unserer Welt. Ted kann sich endlich für das Pride-Desaster von vor drei Jahren rächen! Ben und Michael wissen nicht, was sie mit Hunter anfangen sollen, dem es immer schlechter geht. Der Abgrund zwischen Justin und Brian wird immer deutlicher. Debbie leidet an einer Krankheit, die die Ärzte bis jetzt noch nicht kennen.
Brians und Brandons Wette beginnt. Ben vermisst Hunter. Justins Vater unterstützt Antrag 14. Hat Emmett einen Stalker? Und Melanie lernt eine neue Frau kennen.
Ted sucht nach dem Einen und Einzigen. Brian versucht, sich mit Michael zu versöhnen. Die Truppe kämpft weiterhin gegen Antrag 14. Drew hat sein Coming Out. Lindsay und Melanies häusliche Trennung heizt sich auf. Justin lernt den neuen Freund seiner Mutter kennen.
Justin streitet sich immer noch mit seiner Mutter wegen ihres Freundes Tucker, der auch am Benefizkonzert mit dem Special Guest Cyndi Lauper anwesend ist, die ein Konzert gibt! Alle Freunde sind da, bis auf Brian, der in ein Taxi zum Flughafen steigt, um sich einen Urlaub in Australien zu gönnen. Doch er kommt nicht weit: Plötzlich sagt der Nachrichtensprecher, im Babylon sei eine Bombe hochgegangen. Er dreht natürlich sofort um und findet all seine Freunde unverletzt vor, bis auf Michael. Dessen Zustand ist lebensbedrohlich und die Operation beginnt, mit ungewissem Ausgang. Brian kehrt zum Babylon zurück und sagt Justin dort zum ersten Mal: „Ich liebe dich.“
Brian setzt nach dem Bombenangriff neue, überraschende Prioritäten. Michael muss wieder gesund werden und erhält einen Überraschungsbesuch. Eine Gedenkfeier endet im Chaos. Melanie und Lindsay verlieren einen geliebten Menschen.
Auf einmal steht Justin die beste berufliche Chance seines Lebens offen, aber in New York. Melanie und Lindsay bitten um Michaels und Brians Zustimmung, mit den Kindern nach Kanada ziehen zu können. Michael erfährt, dass Brian im Krankenhaus sehr wohl bei ihm war. Hunter findet in Drew ein neues Vorbild, dem es langsam ein bisschen zu gut geht. Ted lernt wieder einen Neuen kennen – dieses Mal ist es der Eine!
Ted trifft einen alten Freund, genau wie Emmett. Ben und Michael wollen Hunter adoptieren, während Melanie und Lindsay ihre Sachen zusammen packen, um gen Kanada aufzubrechen. Brians und Justins Hochzeit.