Die rebellische Duras-Familie, die die Macht im Reich der Klingonen übernehmen will, wird heimlich von den Romulanern unterstützt. Picard will die Intrige aufdecken. Doch seine Gegner durchschauen den Plan. Picard gelingt es nicht, die Schiffe der Romulaner zu enttarnen. Data, der das Kommando auf einem anderen Sternenflottenschiff übernommen hat, muss tief in die Trickkiste greifen.
Captain Picard versucht, sich mit dem tamarianischen Captain Dathon zu verständigen. Doch die Sprache der Tamarianer erweist sich als zu kompliziert. Plötzlich lässt Dathon sich selbst und Picard auf einen nahe gelegenen Planeten beamen. Ein Schutzschild verhindert, dass sie zu ihren Schiffen zurückkehren. Als eine Bestie angreift, müssen sie notgedrungen einen Weg der Verständigung finden.
Bajoranische Terroristen werden beschuldigt, Anschläge auf Kolonien der Föderation zu verüben. Picard soll den Anführer Orta gefangennehmen. Zum selben Zeitpunkt kommt ein neuer Fähnrich auf die Enterprise: die Bajoranerin Ro Laren. Picard erteilt ihr den Auftrag, Orta undercover auszuspionieren.
Die Bewohner des Planeten Melona IV werden von einem sonderbaren Kristallwesen überfallen, das sämtliches Leben aufsaugt. Die Wissenschaftlerin Dr. Marr, deren Sohn durch das Wesen starb, kommt an Bord der Ebnterprise. Gemeinsam mit Data soll sie versuchen, mit dem mysteriösen Wesen zu kommunizieren. Doch sie verhält sich dem Androiden gegenüber recht abweisend.
Drei Kinder, die einen Schulwettbewerb gewonnen haben, besuchen die Enterprise. Ausgerechnet Captain Picard muss sich um die kleinen Besucher kümmern. Gerade als sie sich im Turbolift befinden, fallen sämtliche Systeme der Enterprise aus. Picard und die Kinder sind im Fahrstuhl eingesperrt.
Commander Riker bringt aus dem Urlaub auf Risa ein neues Spiel mit auf die Enterprise. Bald ist die ganze Mannschaft davon völlig begeistert. Wesley und seiner Freundin Robin kommt das Verhalten der Erwachsenen allerdings recht sonderbar vor. Sie untersuchen das Spiel genauer und machen eine schreckliche Entdeckung.
Capt. Picard erhält die Nachricht, dass der berühmte Botschafter Spock spurlos verschwunden ist. Er und seine Mannschaft sollen Spock nun suchen. Hinweise besagen, dass der Botschafter auf dem Planeten Romulus in Begleitung eines Romulaners namens Pardek gesehen wurde. Als Einheimische verkleidet, begeben sich Picard und Data für verdeckte Ermittlungen auf den Planeten. Dummerweise werden sie dort sofort von Soldaten festgenommen und in eine Höhle gebracht...
Spock klärt Captain Picard über die Hintergründe seiner Reise nach Romulus auf. Er unterstützt eine geheime politische Gruppe, die für die Wiedervereinigung mit den Vulkaniern kämpft. Sogar der romulanische Senator Neral tritt öffentlich für diesen Plan ein. Doch er spielt nicht mit offenen Karten. Unterdessen plant die ehrgeizige romulanische Kommandantin Sela einen Überfall auf Vulkan.
Die Crew der Enterprise soll den Planeten Penthara IV vor einer Umweltkatastrophe retten. Da trifft Professor Rasmussen ein, der angeblich aus dem 26. Jahrhundert stammt. Als alle Versuche, den Planeten zu retten, nicht fruchten, bittet Captain Picard Rasmussen um Rat. Doch der weigert sich hartnäckig, einzugreifen.
Worfs Mutter kommt an Bord der Enterprise und hat ihren Enkel Alexander dabei. Sie findet, Worf müsse sich mehr um seinen Sohn kümmern. Doch der Junge hat große Schwierigkeiten, sich an Bord einzuleben. Unterdessen soll die Enterprise einen neuen Antrieb, die sogenannte Soliton-Welle, testen. Während des Experiments kommt es zu einem verhängnisvollen Unfall. Auch Alexander gerät dabei in Lebensgefahr.
Die Enterprise findet das Wrack des verunglückten Forschungsschiffes Vico, das einen schwarzen Schwarm untersuchte. Der kleine Timothy ist der einzige Überlebende. Der Junge ist fest davon überzeugt, dass er Schuld an dem Unglück trägt. Deshalb will er keine Gefühle mehr haben und beginnt den Androiden Data zu imitieren. Da wird die Enterprise plötzlich von rätselhaften Gravitationswellen getroffen.
Die Enterprise soll eine Gruppe Ullianer transportieren. Diese können Erinnerungen aus dem Unterbewusstsein hervorholen. Plötzlich fallen Troi, Beverly und Riker nacheinander in tiefe Bewusstlosigkeit. Captain Picard verdächtigt zunächst den Anführer der Ullianer. Doch der beteuert seine Unschuld.
Die Bevölkerung einer Biosphäre wird von der Vernichtung bedroht. Die genetisch aufgebesserten Menschen, die in praktisch jeder Beziehung perfekt sind, nehmen die Hilfe der Enterprise zögerlich an. Geradezu ironisch ist, dass sie von Geordi gerettet werden, jemand dessen körperliche Verfassung alles andere als perfekt ist und der in ihrer Gemeinschaft nie hätte leben können...
Nachdem die Enterprise von einem fremden Schiff gescannt wurde, verlieren die Crewmitglieder allesamt das Gedächtnis. Zudem fällt der Hauptcomputer aus. Als er wieder halbwegs funktioniert, gibt er als Mission der Enterprise die Zerstörung einer lysianischen Kampfstation an. Vor allem der undurchsichtige Commander MacDuff will diesen Auftrag unter allen Umständen ausführen. Aber Counselor Troi und Picard beginnen zu zweifeln.
Die Enterprise folgt dem Notruf der vor 200 Jahren verschollenen USS Essex auf einen unbewohnten Planeten. Während eines schweren, elektromagnetischen Sturms auf der Oberfläche ergreifen fremde Wesen von Troi, Data und O Brien Besitz. Sie beamen zurück auf die Enterprise und reißen die Kontrolle über das Schiff an sich.
Worf ist durch einen Unfall querschnittgelähmt. Er will gemäß der klingonischen Tradition Selbstmord begehen. Commander Riker soll ihm dabei helfen, doch der lehnt ab. Dr. Crusher setzt ihre Hoffnung indessen in die Spezialistin Dr. Russell. Die will Worf durch eine gefährliche Operation heilen.
Während einer Rettungsmission in Zusammenarbeit mit den J naii, einer androgynen Rasse, verlieben sich Commander Riker und Soren ineinander. Doch damit verstößt Soren gegen die Gesetze ihres Planeten, die jegliche romantischen Gefühle rigoros unter Strafe stellen. Doch Soren will für ihre Liebe kämpfen.
Bei der Kollision mit einem anderen Schiff wird die Enterprise völlig zerstört. Doch die Besatzung ist in einer Zeitschleife gefangen, so dass sich das Unglück ein ums andere Mal wiederholt. Erst nach und nach bemerken Picard, Riker & Co., dass alles, was passiert, sich bereits zuvor ereignet hat. Um der Schleife zu entrinnen, setzen sie alles auf eine Karte.
Captain Picard soll an einer Feier der Sternenflottenakademie teilnehmen. Da erhält er eine beunruhigende Nachricht: Wesley Crusher, der dort gerade studiert, ist mit vier Kameraden während eines Formationsfluges verunglückt. Die Untersuchung des Unfalls ergibt einige Ungereimtheiten. Picard drängt Wesley, die Wahrheit über den Vorfall zu offenbaren.
Counselor Trois Mutter Lwaxana kommt an Bord, um den ihr bislang unbekannten Campio vom Planeten Kostolain zu heiraten. Doch der Zukünftige erweist sich schnell als humorloser Langweiler. Indessen führt Lwaxana Worfs Sohn Alexander auf dem Holodeck in das süße Leben ein. Das bringt sie nicht nur mit Worf in Konflikt.
Die Enterprise bringt den kriosianischen Botschafter Briam zu Friedensverhandlungen mit den Valtesern. Sein Gastgeschenk ist ein Metamorph: Eine wunderschöne, junge Frau, die sich nur den Wünschen eines Mannes widmet. Sie verdreht allen Männern an Bord den Kopf, auch Captain Picard.
Die kleine Clara hat eine imaginäre Freundin namens Isabella. Die Erwachsenen auf der Enterprise tun dies als kindliche Spinnerei ab. Als das Schiff durch einen unerforschten Nebel fliegt, scheint sich Isabella aber tatsächlich zu manifestieren. Sie verleitet Clara zu allerlei Dingen, die ihr eigentlich verboten sind. Auf dem Schiff kommt es unterdessen zu einem rätselhaften Energieverlust.
Die Enterprise folgt einem Notrufsignal und findet ein zerstörtes Borgschiff. Auf Dr. Crushers Drängen nimmt Picard widerwillig den einzigen Überlebenden an Bord. Auch Guinan begegnet dem Borg äußerst feindselig. Doch ohne Verbindung zum Borg-Kollektiv, beginnt dieser sich allmählich zu einem Individuum zu entwickeln.
Die Enterprise kommt einem romulanischen Schiff zu Hilfe, das durch eine schwere Explosion beschädigt wurde. Als Geordi und Fähnrich Ro von den Romulanern zurück auf die Enterprise beamen, kommt es zu einem Transpoterunfall. Die beiden werden nicht rematerialisiert. Während die Besatzung sie für tot hält, entdecken Geordi und Ro, dass sie offenbar unsichtbar sind und durch Wände gehen können.
Eine Sonde taucht vor der Enterprise auf. Bei deren Untersuchung bricht Captain Picard, von einem Strahl getroffen, zusammen. Als er wieder erwacht, findet er sich auf dem Planeten Kataan wieder. Er scheint eine völlig andere Person zu sein, ist verheiratet und hat Kinder. Während er zunächst an einen Traum glaubt, vergehen Tage und schließlich sogar Jahre.
In einer Höhle nahe San Francisco geschieht Seltsames. Neben Gegenständen aus dem 19. Jahrhundert wird der Kopf eines Androiden gefunden, der Data bis aufs Haar gleicht. Data beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Mit Hilfe eines Subraumfeldes reist er in die Vergangenheit. Als er nicht zurückkehrt, reisen ihm Captain Picard, Dr. Crusher und Commander Riker hinterher.