Nach dem Mord an ihrem gewalttätigen Exmann muss Harlee zu drastischen Mitteln greifen um ihn geheim zu halten. Inzwischen versuchen Miguel und Wozniak für sich selbst einen Ausweg und gehen auf einen Deal mit Stahl ein. Nur um bald erkenne zu müssen, dass sie in eine Falle gelockt wurden. Und Tess versucht noch immer ihre Schusswunde geheim zu halten.
FBI-Agent Robert Stahl nimmt Wozniaks enge Freundin, die Bürgermeisterkandidatin Julia Ayers, ins Visier. Er droht, gegen Ayers vorzugehen, sollten Wozniak und Harlee sich weigern, mit ihm zu kooperieren. Dem nicht genug, wird Harlee in eine Ermittlung hineingezogen, die einen Fall aus ihrer Vergangenheit betrifft. Nun erscheinen gewisse Entwicklungen in einem ganz anderen Licht.
Wozniak hat einen eigenen Plan entwickelt, um sich das FBI und Stahl vom Hals zu schaffen. Während er fragwürdige Methoden anwendet, um den Hintermann Linklater zu schnappen, wird Harlee unfreiwillig in die Sache hineingezogen. Auch sie steht zunehmend unter Druck. Ihre Tochter Cristina stellt immer mehr Fragen zum Verschwinden ihres Vaters Miguel.
Ein minderjähriges Mädchen stirbt an einer Überdosis. Wozniak wird dadurch an den Tod seiner Tochter erinnert. Er macht es sich nun zur Aufgabe den Dealer zu finden, der die Pillen an die Mädchen verkauft hat. Und Harlee wird immer misstrauischer gegenüber Julia. Sie ermittelt auf eigene Faust und stößt auf eine merkwürdige Spende.
Harlee wird zu einem Tatort gerufen. Dabei muss sie feststellen, dass es sich bei dem Opfer um Caroline, die Ex-Verlobte von James handelt. Caroline wurde aus kurzer Entfernung in den Kopf geschossen. Wenig später bemerkt Harlee, dass ihre Ersatzwaffe aus dem Kofferraum gestohlen wurde. Sie vermutet, dass Caroline mit ihrer Waffe erschossen wurde, um ihr den Mord anzuhängen. Daraufhin wendet sich Harlee hilfesuchend an Woz.
Woz ist es gelungen, die Spuren im Mordfall Caroline zu verwischen. Er hat die Kugel in der Leiche ausgetauscht, um Harlee zu schützen. Die sucht indes zusammen mit Tess nach dem wahren Täter, der immer noch ihre Waffe haben muss. Eine erste Spur führt zum Mafiosi Rossi. In dessen Wohnung entdecken die Cops Hinweise darauf, dass Rossi es auf James abgesehen hat. Harlee bleibt nicht viel Zeit, um Schlimmeres zu verhindern.
Nach Harlees Geständnis ist das Vertrauen der Crew in sie und Wozniak erschöpft. Nachdem die Gefahr durch das FBI und Bianchi immer greifbarer wird, fassen Harlee und Wozniak einen riskanten Beschluss. Sie müssen sich Bianchi mit allen Mitteln vom Hals schaffen. Doch dazu brauchen sie die Unterstützung ihres Teams.
Tufos Bruder Wallace liegt auf der Intensivstation. Weil er seine Schulden bei einem Drogenhändler nicht begleichen konnte, wurde er zusammengeschlagen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Espada will Tufo dem Dealer einen Denkzettel verpassen. Unterwegs läuft Espada jedoch FBI-Agent Stahl in die Hände, der ihn festnimmt. Mit Espada als Faustpfand stellt Stahl anschließend Wozniak und Harlee vor eine schwierige Wahl: Entweder sie liefern ihm Ayers aus oder Espada wandert hinter Gitter, was praktisch einem Todesurteil gleichkommt.
Harlee entdeckt, dass ihre Tochter Cristina Nachrichten von ihrem toten Exmann Miguel bekommt. Misstrauisch macht sie sich auf die Suche nach der Person hinter den Nachrichten. Die Freundin des Drogendealers Quince vermisst ihren Sohn und bittet Tufo und Loman um Hilfe. Diese spüren den Buben bald auf und finden gleichzeitig etliche Drogen in seiner Schultasche.
Nate liegt nach der Schießerei schwer verletzt im Krankenhaus. Deswegen machen es sich Harlee und Woz zur Aufgabe, den Verantwortlichen dafür zu finden. Schnell kommen sie dahinter, dass es nur einer als Täter in Frage kommt. Währenddessen liegen Verco Fotos vor, die die Korruption des Teams beweisen sollen.
Um Bianchi endgültig hinter Gitter zu bringen, müssen Harlee und Wozniak umbedingt die Box finden, in der sich heikle Informationen über einflussreiche Personen befinden. Mit Hilfe der gesamten Crew gelingt es ihnen den Safe des Mafioso zu knacken und die Box zu stehlen. Fast hätten sie es geschafft, als plötzlich eine Praktikantin auftaucht.
Zur Enttäuschung Wozniaks und Harlees kommt Bianchi mit einer Geldstrafe davon. Doch dann kommt es zu einer Begegnung zwischen Staatsanwalt James Nava und dem Kriminellen, die alles ändert. Inzwischen entdeckt Nate eine Sprachaufnahme mit einer brisanten Konversation. Er erzählt Wozniak davon, was diesen sehr erschüttert.
Stahl findet Miguels verwesten Körper im Wald und lässt Verco die entscheidenden Hinweise anonym zukommen. Dieser wird misstrauisch und verhört sofort Wozniak und Harlee. Allerdings hat Stahl noch viel weiter gehende Pläne mit Harlee. Inzwischen bekommt Ayers kurz vor der Bekanntgabe der Wahlergebnisse Besuch von Wozniak. Er konfrontiert Ayers mit einem Beweis, der sie in die Enge treibt.