Die gesamte Folge ist ein Fernsehfilm von Terrance & Phillip, den furzenden kanadischen Stars nach denen Stan und co so verrückt sind. "Not without my Anus" erzählt die spannende Geschichte, wie Terrance und Phillip sich aufmachen, um Terrance's nach Tehran entführte Tochter Sally zu finden (eine Jugendsünde mit Celine Dion). Ihr Erzfeind Scott, ein Fernsehkritiker, hat sich mit Saddam Hussein verbündet um sie loszuwerden: Saddam lockt Terrance und Phillip aus Kanada raus und dafür hilft Scott ihm dabei, das Land mit seinen Truppen zu besetzen. Als Terrance und Phillip mit Sally in ihre Heimat zurückkehren trauen sie ihren Augen nicht. Sogar Scott sieht bald sein, dass der Diktator nichts gutes im Schilde führt und so gilt es, Kanada von seiner Schreckensherrschaft zu befreien bevor es zu spät ist.
Nun will es Eric Cartman endlich wissen: Wer ist sein Vater? Als Dr. Mephisto den Namen bekannt geben will, fällt der Strom aus und es wird dunkel. Im selben Moment hören sie einen Schuss und als das Licht wieder erstrahlt, bemerken alle was geschehen ist: Jemand hat auf Dr. Mephisto geschossen. Chefkoch bemerkt, dass er noch atmet und fährt ihn, in Begleitung der Kinder, ins Krankenhaus. Nun kommt es auf jede Sekunde an, da Mephistos Leben an einem seidenen Faden hängt. Dass der Spital zu wenig Ärzte hat und auch bald der Strom ausfällt, macht die Sache nicht einfacher.
Schulpsychologe Mr Mackey möchte den Kindern nahebringen wie schlecht Drogen sind, aber ein Probleexemplar verschwindet in der Klasse und er wird deshalb gefeuert. Arbeitslos verkommt er immer mehr, verliert seine Wohnung, beginnt zu trinken und sogar selber Drogen zu nehmen. Die Kinder bemerken nichts vom Abstieg ihres Schulpsychologen, sie haben wieder mal ihre eigenen Probleme. Ike soll nach jüdischem Brauch beschnitten werden- aber was ist so eine Beschneidung, auch Bris genannt, überhaupt? Kyle, Cartman, Stan und Kenny glauben daß sie den Kleinen vor einer grausamen Verstümmelung retten müssen und so sorgt Kyle dafür, dass seine Eltern denken Ike sei gestorben, und steckt ihn in einen Zug um ihn in Sicherheit zu bringen. Auf der "Beerdigung" erfährt er dann etwas über seinen kleinen Bruder was im schier die Sprache verschlägt...
Ein Hühnerschänder treibt sein Unwesen in South Park und Officer Barbrady steht vor einer grossen Herausforderung, den Täter zu überführen. Dabei stellt sich heraus, dass der einzige Polizist in der Stadt nicht lesen kann - was bei den Hinweisbriefen vom Täter nicht gerade von Vorteil ist. Deshalb wird Officer Barbrady vom Dienst suspendiert und die Stadt braucht einen neuen Gesetzeshüter. Das kommt Cartman gerade gelegen, da er schon lange allen zeigen wollte wer das sagen hat.
Kyle bekommt im Sportunterricht beim Völkerballspielen den Ball gegen die Nase, welche sofort zu bluten beginnt. Daraufhin muss er auf die Krankenstation um der Krankenschwester seine Verletzung zu zeigen. Doch das will er nicht denn jeder sagt, dass die Krankenschwester ein furchtbares Monster ist. Aber jedes Flehen und Bitten hilft nichts: Kyle muss auf die Krankenstation und dort sieht er sie... Schwester Golem! An ihrem linken Ohr "klebt" ein toter Fötus. Als Kyle seine Erfahrung zuhause erzählt, bekommt Mrs Broflovski Mitleid und will sich für die Frau einsetzen. Nun plant sie, zusammen mit Rektorin Victoria und der Bürgermeisterin, eine "Aufklärungswoche" damit sich Schwester Golem besser in die Bevölkerung integrieren kann. Zur gleichen Zeit gewinnen die South Park Cows im Völkerball ein Spiel nach dem anderen und nun steht der brutalste Gegner vor der Tür...
Die Kids wollen sich bei Jimbo und Ned rächen weil diese ihnen Lügen über den Vietnam-Krieg erzählt haben und sie dafür eine Woche Nachsitzen müssen. Deshalb drehen die Jungs Kurzfilme vom sagenumwobene Frosch von Süd Sri Lanka und senden diese an Jimbo und Ned. Die beiden zeigen die Filme in ihrer neuen TV-Show "Jagen und Töten" und die Einschaltquoten steigen in die Höhe. Darunter leidet die Seelsorgesendung von Jesus sehr und die Produzentin der Show will mehr Action in die Sendung bringen, doch als auch das nicht hilft, versucht die den Zuschauern zu beweisen, dass die Geschichte mit dem Frosch nur eine Lüge ist.
Die unleidige Schulbus-Fahrerin Ms Crabtree ist mit den Kindern unterwegs als es zu einem Unfall kommt: Sie baumeln hilflos halb über einem tiefen Abgrund mitten in der Wildnis und während der Bus jeden Moment abzustürzen droht macht sich Ms Crabtree auf den Weg um Hilfe zu holen. Damit die Kleinen brav da bleiben wo sie sind erzählt sie daß ein großes Monster jeden fressen wird der den Bus verlässt. Leider gibt es das Monster wirklich... Während ängstlich auf ihre Rückkehr gewartet wird und die Eltern glauben ihre Kinder seien weggelaufen wird Ms Crabtree zum Comedy-Star und verliebt sich obendrein noch in einen Trucker. Darüber vergisst sie natürlich daß sie eigentlich Hilfe holen wollte und so warten die Kinder vergeblich auf ihre Rückkehr. Um sich die Zeit zu vertreiben beginnen sie sich Geschichten zu erzählen die sie erlebt haben, aber egal wer etwas erzählt: Immer ist es ein bißchen anders als es wirklich war... und wieso kommt immer Eiscreme drin vor?
Endlich Sommerferien! Die Kinder sind es nicht gewohnt ohne Schnee zu spielen, aber dafür ist ja bald der 4. Juli der traditionell mit einem großen Feuerwerk gefeiert wird. Aber dann verletzt sich ein Junge in einem Nachbarort durch eine Rakete schwer und sämtliche Feuerwerkskörper werden verboten. Während Cartman sich die Zeit mit Schwimmunterricht vertreibt wissen Stan und Kyle nicht viel mit ihrer Zeit anzufangen. Um die Kinder aufzumuntern versuchen Jimbo und Ned welche aus Mexiko ins Land zu schmuggeln, während die Bügermeisterin austüftelt wie sie trotz des Verbots den Nationalfeiertag angemessen feiern kann. Sie entscheidet sich für eine gigantische "Snake", einen eigenlich harmlosen und daher noch erlaubten Feuerwerkskörper. Nur in den Ausmaßen die das Kunstwerk hat gerät es schnell außer Kontrolle.
Da die Veranstalter der alljährlichen Filmfestspiele diese nicht mehr in L.A. sondern in einem ruhigen Bergdorf austragen wollen, wird entschieden, dass man nach South Park geht. Dadurch reisen sehr viele Menschen aus der ganzen Welt an um die neusten Filmpremieren zu sehen. Dass soviele Menschen auf einem Haufen nicht nur Vorteile haben bemerkt man schnell. Denn durch den vielen Abfall wird dem Abwassersystem geschadet und Mr Hankeys Existenz wird bedroht. Kyle versucht ihm zu helfen aber da man nicht auf ihn hört gibt es nur noch eine Möglichkeit: Mr. Hankey muss selber an die Oberfläche und den Leuten vom Abwasserproblem berichten. Doch da nicht Weihnachten ist darf er nicht an die Oberfläche sonst trocknet er aus...
Stans Schwester Shelley bekommt die Windpocken und liegt im Spital. Der Doktor macht den Eltern klar, dass die Krankheit in jungen Jahren ungefährlich sei, wenn man sie aber erst später bekommt, kann sie unter Umständen tödlich sein. Die Mütter von Stan, Kyle und Cartman beschliessen deshalb ihre Kinder absichtlich mit den Windpocken anzustecken und da Kenny im Moment an diesen erkrankt ist müssen die Kids bei ihm übernachten. Schon am nächsten Morgen sind Stan und Cartman von der Krankheit befallen. Nur Kyle ist weiterhin gesund und das macht seiner Mutter Sorgen. Als auch ein weiterer Besuch bei Kenny ohne Erfolg bleibt, ruft sie den Doktor an und erzählt ihm die ganze Geschichte. Kyle hört alles mit an und weiss nun was die Eltern mit ihnen vorhatten. Er informiert die anderen Kinder und diese planen einen Racheakt gegen die Eltern.
Die Schulkinder rebellieren, sie wollen endlich mal was "normales" machen. Mr Garrison bringt sie deshalb in ein Planetarium. Obwohl das etwas vom langweiligsten überhaupt ist, wollen alle Kinder am nächsten Tag wieder hin. Etwas merkwürdiges geht da vor, denn weshalb arbeiten dort Kinder und sind ebenfalls total begeistert? Stan und Kyle können das nicht glauben und versuchen herauszufinden was da vor sich geht. Cartman hat besseres zu tun, denn er erhält die einmalige Chance in einem Werbespot für seine geliebten "Käsebällchen" mitzuspielen.
Wendy will Kyle und Bebe zusammenbringen und deshalb überredet sie Stan ein Klubhaus zu bauen, in dem sie dann alle zusammen "Wahrheit oder Pflicht" spielen können. Angetan von dem Gedanken Wendy dann endlich küssen zu können, macht er sich an die Arbeit. Cartman will sein eigenes Klubhaus und baut dieses zusammen mit Kenny (eigentlich baut nur Kenny und Eric kommandiert). Wärend die beiden Klubhäuser sich immer mehr der Fertigstellung nähern, bekommen die Eltern von Stan Krach und lassen sich scheiden. Stan bekommt einen neuen Stiefvater, den er überhaupt nicht leiden kann. Also will er seine Eltern wieder zusammenbringen und was eignet sich da besser als ein Klubhaus...
Die alljährlichen Kuhtage stehen vor der Tür. Das Grossereignis in South Park wird nun schon zum 14. mal, zur Ehre der Kühe, abgehalten. Neben dem "Kuhtreiben" gibt es an dem Fest auch noch ein grosser Rummelplatz. Die Kids erspähen dort eine "Schiessbude" bei der man Terrance & Philipp-Puppen gewinnen kann. Cartman setzt aber all ihr erhaltenes Geld in den Sand und Kyle zwing ihn dafür an einem Rodeo mitzumachen bei dem man 10'000 $ gewinnen kann. Nach einem Trainingsunfall muss Eric ins Krankenhaus. Die Ärtzte stellen fest, dass er vom Sturz ein Trauma davon trägt und er sich ab sofort für "Ming-Li" hält - eine vietnamesische Prostituierte. Doch das schreckt die Jungs nicht zurück Eric als Rodeo-Reiter einzusetzen.
Ein neuer Song stürmt die Charts: "Stinkekäse". Da Cartman ihn nicht mehr aus dem Kopf kriegt und er ihn immer singen muss, wird auch Chefkoch auf ihn aufmerksam und bemerkt, dass er diesen Song schon vor vielen Jahren geschrieben und selber gesungen hat. Chefkoch geht zu dem Plattenproduzenten und verlangt, dass er wenigstens auf dem Cover namentlich erwähnt wird. Doch der Plattenproduzent dreht den Spies um und verklagt seinerseits Chefkoch. Da er vor Gericht den besten Anwalt auf der ganzen Welt auf seine Seite schleppt, ist klar, dass Chefkoch verklagt wird. Er muss 2 Millionen Dollar innerhalb von 24 Stunden auftreiben. Während er seinen Körper verkauft, ergreifen die Kids eine eigene Initiative um ihrem Freund zu helfen und gehen zu den bekannten Rockstars die aufgrund von Chefkoch berühmt worden sind. Als auch das zu wenig Geld einbringt, beschliessen die Kinder ein grosses Konzert zu veranstalten und hoffen mit diesen Einnahmen Chefkoch vor dem Gefängnis zu bewahren...
Stan bekommt von seiner Tante einen Goldfisch. Und obwohl er ihn, wegen seiner merkwürdigen Art, nicht mag, muss er ihn mit auf sein Zimmer nehmen. In der Nacht wacht er auf und findet auf dem Fussboden eine Leiche. Wärend er weiss, dass es der Goldfisch war, verdächtigt seine Mutter ihn und versteckt die Leichen. Als er am nächsten Morgen die Geschichte seinen Freunden erzählen will, fällt ihm auf, dass Cartman auf einmal so nett und hilfsbereit ist. Als auf einmal der richtige Cartman auftaucht und somit zwei Cartmans nebeneinander stehen, wird Stan klar, dass der "nette"-Cartman und der Fisch aus einem anderem Universum stammen müssen und er geht der Sache auf den Grund...
Die Kinder gehen zu Erics Grosseltern Weihnachten feiern. Die ganze "Cartman-Verwantschaft" ist beim Fest anwesend. Sogar Erics Onkel "Howard", der im Gefängnis sitzt, ist dank Satellitenübertragung auf dem TV zu sehen. In der darauf folgenden Nacht bricht Howard zusammen mit Schwerverbrecher Charlie Manson aus dem Gefängnis aus und findet im Keller der Cartmans, in dem die Jungs schlafen, Unterschlupf. Am nächsten Tag wollen die Kinder ins nahe gelegene Einkaufszentrum Mr. Hankey besuchen gehen, der dort laut Werbung einen Auftritt hat. Als niemand Zeit hat, willigt Charlie ein die Kinder ins Einkaufszentrum zu fahren. Doch leider wird er dort entdeckt und die Polizei nimmt die Verfolgung auf.
Die vier Jungs sollen mit Tweek zusammen für die Schule einen Aufsatz schreiben. Die Eltern des nervösen Jungen betreiben ein kleines Kaffee-Geschäft und er ist so koffeinabhängig dass er die ganze Zeit zittert. Natürlich glauben ihm Stan & Co nicht als er als Thema für den Aufsatz vorschlägt über kleine Wichtel zu schreiben die ihm immer die Unterhosen klauen, und sie lassen sich lieber von Tweeks Vater helfen. Der verfasst einen Text darüber wie Großkonzerne Familienunternehmen zerstören, da ein Konkurrenzunternehmen seinen Laden aufkaufen will. Sein Plan geht auf als alle glauben die Kinder hätten das geschrieben und die Öffentlichkeit so auf das Thema aufmerksam wird. Das ganze geht so weit dass Stan, Kyle, Cartman, Kenny und Tweek in einer öffentlichen Diskussion auftreten sollen, dabei haben sie von dem was ihnen in den Mund gelegt wurde ja eigentlich keine Ahnung. Unerwartete Hilfe bekommen sie von den Unterhosenwichteln, die es wohl tatsächlich gibt.
Während die Jungs in den Bergen auf "Krokodiljagd" gehen, fällt Kyle in ein tiefes Loch. Stan eilt seinem Freund gleich zur Hilfe und entdeckt in der tiefen Schlucht einen eingefrohrenen Mann. Sofort bringen sie ihn zu Mephisto damit er diesen untersuchen kann. Als Mephisto ihnen anbot einen Namen auszusuchen bekommen Stan und Kyle miteinander streit, da jeder der Meinung ist der Entdecker zu sein. Nach "aufwendigen" Untersuchungen stellt sich heraus, dass "Steve" (wie der Eismann nun genannt wird) drei lange Jahre im Eis eingefrohren war. Und obwohl dieser einfach wieder nach Hause will, sperrt man ihn ein und präsentiert ihn dem Puplikum. Stan und Kyle versuchen getrennt voneinander "Steve" zu befreien was sich recht einfach anstellen lässt, doch die Flucht gestaltet sich schwieriger da die Regierung auf einmal hinter Steve her ist...