Staffel 1

FBI Agent Peter Burke bedient sich unkonventioneller Mittel um den Kriminellen genannt "Holländer" zu fassen. Um den Fälscher hinter Gitter zu bringen, holt er sich jemanden zu Hilfe, der sich bereits dort befindet: Neal Caffrey.

Ganz New York brummt vor Geschäftigkeit, denn die alljährliche Fashion Week versetzt die Stadt in einen Ausnahmezustand und FBI-Agent Peter Burke in Dauerstress. Burke und Kunstganove Caffrey versuchen unterdessen den international gesuchten Kunstfälscher Ghovat hinter Gitter zu bringen und machen sich dazu dessen Vorliebe für schöne Frauen und heiße Partys zu nutze.

Das FBI beauftragt Peter und Neal eine wertvolle alte Bibel aufzuspüren, die einem Mafiaboss gestohlen wurde. Ein scheinbar leichtes Unterfangen, kompliziert wird der Fall erst, als der Dieb ermordet aufgefunden wird.

Peter Burke steht in der Schuld seiner Gattin Elizabeth und wird von ihr gedrängt, einen zunächst aussichtslosen Fall von Kunstschmuggel zu untersuchen. Der Mann von Elizabeths Freundin soll nach seinem Kriegseinsatz im Irak wertvolle Kunstgegenstände außer Landes geschmuggelt haben. Schon bald fallen Neal einige Ungereimtheiten sowie ein zwielichtiger Beamter des Außenministeriums auf ...

Das FBI verpflichtet Caffrey und Burke für eine verdeckte Operation, um ein gestohlenes Gemälde wiederzubeschaffen. Die Suche nach dem Kunstwerk verlangt von den beiden Agenten vollen Körpereinsatz, da der Kontakt zum Kunstdieb nur über dessen äußerste lebensfrohe französische Freundin zustanden kommen kann.

Zahlreiche Herausforderungen warten auf Caffrey und Burke, während sie einen Fall in Chinatown lösen. Sie stolpern geradezu in die Welt des organisierten Verbrechens, müssen sich mit skrupellosen Interpol-Mitarbeitern beschäftigen und ein chinesisches Glücksspiel lernen, um schließlich einen berüchtigten chinesischen Geldwäscher zur Strecke bringen zu können.

Ein äußerst durchtriebener Diamantenraub stellt Agent Burke und seinen Kompagnon Neal zunächst vor ein Rätsel. Doch dann verdächtigt ein FBI-Agent Neal selbst des Raubes und kann anscheinend hieb- und stichfeste Beweise vorlegen. Neals wird verhaftet und flüchtet wieder einmal - diesmal um seine Unschuld zu beweisen.

Um sein Abkommen mit dem FBI einzuhalten, muss Neal sich in eine Firma korrupter Wall Street Broker einschleusen. Doch nicht die Truppe der geldgierigen Nachwuchs-Gekkos macht Neal zu schaffen, sondern die Tatsache, dass Peter anscheinend etwas mit Kates Verschwinden zu tun hat.

Ein verzweifelter Vater taucht bei Peter im Büro auf. Sein gerade verstorbener Vater soll eine zweite Hypothek auf sein Haus aufgenommen haben und er glaubt das einfach nicht. Als Peter und Neal mit dem Polizisten sprechen, der sich um den Fall ursprünglich gekümmert hatte und im zarten Alter von 35 in Rente ging, gibt der ihnen einen codierten Tipp. Bald wird Peter der Korruption verdächtigt und verantwortlich ist wieder einmal Agent Fowler, der mit der korrupten Richterin Michelle Clark gemeinsame Sache zu machen scheint. Peter findet mehrere Wanzen in seiner Wohnung und im Telefon, Mozzie muss das ganze Haus inspizieren.

Junes kleine Enkelin Samantha braucht eine Spenderniere und wird plötzlich von der Empfängerliste gestrichen. Sehr kurze Zeit später wird June von der Organisation Open Hearts kontatktiert, die gegen Spenden ab $ 100.000 eine Spenderniere aus Indien vermitteln will. Neal riecht Lunte und geht mit dem Fall zu Peter. Während Mozzie und June mit Melissa von Open Hearts reden, versucht Neal am hellichten Tag in Melissas Auto einzubrechen, um ihre Unterlagenzu kopieren. Dabei lässt er sich von einigen Polizisten helfen;) Später gehen Neal und Peter zu einem Event, bei dem sie sich als Ärzte ausgeben. Da sich Melissa nicht für Neal interessiert, soll Peter mit ihr flirten. Bald wirft sich Melissa dem armen Peter an den Hals. Kaum hat er neue Infos, zieht Neal heimlich mit Mozzie los, um Beweise zu beschaffen. Allerdings wird er geschnappt und mit Medikamenten ruhiggestellt...

Peter und Neal kommen durch einen Mord auf die Spur eines Täters, der offenbar auf der Suche nach fünf extrem wertvollen Elefanten aus chinesischer Kaiserjade ist und sich nicht davor scheut, die jeweiligen Besitzer umzubringen. Der Fall wird noch brisanter, als der japanische Botschafter bei Hughes erscheint, um ihn darauf hinzuweisen, dass seine Regierung ein großes Interesse an der Wiederbeschaffung der Elefantengruppe hat, da sie sich jahrhundertelang im Besitz Japans befunden hatten. Nach umfangreichen Ermittlungen hat das FBI endlich jemanden im Visier, der dringend der Tat verdächtig ist, nämlich die attraktive Pierce, ein Callgirl, das amouröse Verbindungen zu sämtlichen Vorbesitzern der Elefanten unterhalten hatte. Nun bekommt Neal die Aufgabe, mit der schönen Pierce in einer Bar Kontakt aufzunehmen. Aber gerade als er sie fast überführt hat, taucht plötzlich eine Exfreundin von Neal auf, die erfahren hat, dass er mittlerweile für das FBI arbeitet und ihm eine Riesenszene macht. Daraufhin taucht Pierce natürlich sofort unter und so müssen Peter und Neal mit ihrer Suche wieder von vorn beginnen ...

In New York taucht plötzlich ein alter Rivale von Neal auf, nämlich der Ganove Keller, dessen Betrügereien und Fälschungen denen von Neal immer ebenbürtig waren - aber Keller ist wesentlich skrupelloser und schreckt sogar vor Mord nicht zurück. Und er schafft es tatsächlich, Neal zu einem Wettstreit herauszufordern. Dabei geht es um die Fälschung einer Flasche Rotwein aus dem Jahr 1785, die schlechterdings unfälschbar ist, denn mit einem Cäsium-Test lässt sich das genaue Alter eines solchen Weins jederzeit bestimmen. Das ist natürlich umso mehr Anreiz für Neal, es mit Keller aufzunehmen und sich gemeinsam mit Mozzie an die Arbeit zu machen. Doch als die beiden meisterhaften Fälschungen dann von dem Auktionshaus Weatherbys auf ihre Echtheit geprüft werden, erlebt Neal eine Überraschung. Denn Kellers Flasche ist überhaupt keine Fälschung, sondern das echte Exemplar aus dem Jahr 1785, dessen Wert durch den Echtheitsnachweis nun plötzlich um ein Vielfaches gestiegen ist.

Der skrupellose Gangster Wilkes ist nach längerer Abwesenheit wieder in New York aufgetaucht und hat ein Mädchen entführt - und Neal wird zu den Ermittlungen des FBI hinzugezogen, da er Wilkes aus seiner kriminellen Vergangenheit gut kennt. Doch leider kann Neal diesmal nicht wie gewohnt mit Peter zusammenarbeiten, da der Fall in den Händen der ehrgeizigen Agentin Kimberley Rice von der Abteilung für Kidnapping liegt. Und Miss Rice hat keine allzu gute Meinung von Neal, was sie diesen auch überdeutlich spüren lässt. Als Wilkes der Agentin dann anbietet, das entführte Mädchen gegen Neal auszutauschen, ist Rice sofort einverstanden, obwohl sie genau weiss, dass Wilkes noch eine alte Rechnung mit Neal offen hat. Aber das weiss auch Peter, und als der von dem unschönen Deal erfährt, den seine Kollegin mit Wilkes gemacht hat, schaltet er sich sofort in den Fall ein und geht zu Hughes, um sich über die Vorgehensweise von Miss Rice zu beschweren. Hughes hat draufhin keine andere Wahl, als Peter die Leitung der Ermittlungen zu übergeben, und dem gelingt es tatsächlich, sowohl Neal als auch das Mädchen aus der Gewalt des Entführers zu befreien und Wilkes festzunehmen. Weshalb der sich jetzt wieder auf die Suche nach der mysteriösen Spieldose machen kann ...

Da Alex herausgefunden hat, dass sich die mysteriöse Spieldose im italienischen Konsulat befindet, macht Neal sich daran, einen virtuosen Plan auszutüfteln, um das begehrte Objekt an sich zu bringen - und um Kate damit endlich aus der Gewalt Fowlers zu befreien. Doch selbst der genialste Diebstahl muss für ihn nur graue Theorie bleiben, da er ja immer noch mit seiner Fußfessel ausgestattet ist und sich das Konsulat nicht in Neals Aktionsradius befindet. Doch hier kann sein "Auftraggeber" Fowler helfen, der durch seine glänzenden Kontakte innerhalb der zuständigen Bundesbehörden tatsächlich erwirken kann, dass der Sender an Neals Knöchel manipuliert wird: Während sein Kontrollmonitor permanent anzeigt, dass er sich brav zu Hause aufhält, kann Neal sich plötzlich wieder frei bewegen. Und so gelingt es ihm tatsächlich, mit Hilfe von Mozzie und Alex die Spieldose aus dem italienischen Konsulat zu stehlen. Aber diese ganzen Vorgänge sind von Peter nicht unbemerkt geblieben, und so stellt der "Schnüffler" seinen kriminellen Partner genau in dem Moment auf einem abgelegenen kleinen Flugplatz, als dieser in einen Privatjet zu seiner geliebten Kate steigen will. Doch dort erleben beide eine explosive Überraschung.