Staffel 3

Die Scoobies haben eine schwere Zeit, denn seit Buffy Sunnydale ohne ein Wort zu sagen verlassen hat, müssen die Freunde nun mit der alltäglichen Vampirbelastung fertig werden. Trotz Teamarbeit gelingt ihnen das nicht allzu gut. Nun fängt die Schule wieder an, und nicht nur Willow fragt sich, wo Buffy nun ist und was sie gerade tut. Buffy ist gar nicht so weit weg - es hat sie nach Los Angeles verschlagen, wo sie eine winzige Wohnung hat, sich als Kellnerin in einem schmierigen Café über Wasser hält und ihre Vergangenheit als Jägerin am liebsten vergessen möchte. Das klappt natürlich nur bedingt, denn im Café trifft Buffy eine alte Bekannte: Chantarelle, beziehungsweise Lily, wie sie sich nun nennt, gehörte letztes Jahr zur Gruppe der Vampiranbeter um Buffys Schulfreund Ford. Als Lilys Freund Rickie verschwindet, wendet sich das Mädchen verzweifelt an Buffy. Die ist zwar nicht begeistert, verspricht aber, sich darum zu kümmern. Buffy wird auch bald fündig - doch die Leiche, die sie findet, ist zwar eindeutig die von Rickie, allerdings rund 80 Jahre alt. Irgendetwas geheimnisvolles geht vor sich, und die Blutspendestelle, bei der viele der Ausreißer öfter Plasma spenden, scheint darin verwickelt zu sein...

Buffy ist zurück in Sunnydale. Doch irgendwie fühlt sie sich nicht mehr richtig zur Gruppe zugehörig. Die Dinge sind nicht mehr genauso, wie drei Monate zuvor - ihre Freunde haben viel durchgemacht, alleine gegen die gesamte Vampirpopulation von Sunnydale gestanden, haben sich verändert. Um Buffy ein wenig aufzubauen, lädt ihre Mutter ihre Freunde zum Abendessen ein. Während der Vorbereitungen dafür findet Buffy im Keller eine tote, schon leicht verweste Katze - die aber trotz Beerdigung im Garten schon bald wieder quicklebendig durch die Tür hereinspaziert. Eine übernatürliche Erklärung liegt nahe und der herbeigerufene Giles hat auch vor, sie zu finden. Nur Buffy kann nicht mithelfen - ihr ist der Zutritt zum Schulgelände von Rektor Snyder strengstens untersagt worden. Auch Buffys Freunde fühlen die Kluft zwischen ihnen und der Jägerin, und um ihr zu zeigen, daß sie in Sunnydale willkommen ist, beschließen sie, aus dem Abendessen kurzerhand eine große Party für Buffy zu machen. Die jedoch hatte eigentlich gehofft, in Ruhe mit ihren Freunden reden zu können, wozu sich eine laute Party natürlich nicht eignet. Jeder scheint bestrebt zu sein, ihr auszuweichen. Erst als Buffy schon wieder dabei ist, ihre Tasche für eine erneute Flucht zu packen, kommt es zur Aussprache mit ihren Freunden - doch die wird relativ bald unterbrochen, denn im Schlafzimmer wird Joyces neuster Wandschmuck - eine uralte nigerianische Maske - aktiv, deren mystische Eigenschaft es ist, die Toten zu erwecken. So durchstreifen bald eine Menge Zombies die Straßen von Sunnydale - mit nur einem Ziel: die "Dead Man's Party" im Hause Summers...

Es ist nachts, als eine schwarze Limosine in den Drive-In Schalter eines Burgerrestaurants abbiegt. Die in ihr sitzenden Gestalten machen keinen freundlichen Eindruck, was sich alsbald bestätigt, als Mr. Trick sich eine Diät-Cola gönnt - und als Nachspeise den Verkäufer des Burger-Schalters. Der jedoch ist nichts weiter als eine kleine Zwischenmahlzeit, den Tricks Boß Kakistos - ein mächtiger Vampir mit Hufen - ist nur aus einem einzigen Grund hier: um die Jägerin zu töten. Davon ahnt Buffy selbstverständlich noch nichts, und so genießt sie einen der seltenen Momente des Triumphs über Rektor Snyder, als ihr dieser verkündet, daß sie auf Anweisung der Schulbehörde wieder Schülerin an der Sunnydale High ist. Um diesen Sieg gebührend zu feiern steht ein Abend im Bronze an, der aber bald Arbeit zu bringen scheint, als die Freunde auf ein Mädchen aufmerksam werden, das in wildem Tanzstil mit einem irgendwie recht... altmodisch aussehenden Typen tanzt. Als Buffy und ihre Freunde dem Vampir und seinem Opfer nach draussen folgen, wartet eine kleine Überraschung aus sie - entgegen dem üblichen Muster solcher Vampirattacken ist das Mädchen gerade dabei, den Vampir nach allen Regeln der Kunst zu verprügeln. Während einer kurzen Kampfpause stellt sie sich unverblümt als Faith vor und nimmt der verwirrten Buffy den Pflock aus der Hand. Während der Vampir zu Staub zerfällt, ist es Oz, der auspricht, was vermutlich alle denken: es scheint eine neue Jägerin in der Stadt zu sein.

Es ist wieder mal diese Zeit im Monat - Vollmond, Oz mutiert zum Werwolf. Damit er dabei niemandem etwas antut, läßt er sich wie üblich in der Bibliothek einschließen. Doch diesmal hat Willow, die ihn sonst bewacht, eine Prüfung, auf die sie sich vorbereiten muß. Deswegen übernimmt Xander für sie, der natürlich prompt nachdem Willow den Raum verlassen hat, einschläft. Als am nächsten Morgen ein Leichenfund bekannt wird, ist Xander schnell mit seiner Verteidigung - ja, er habe dann und wann seine Augen ein wenig ausgeruht, aber die Tür war am Morgen verschlossen und das Fenster ist auch noch intakt - und offen, wie ein Blick in die Kammer verrät. Für Oz ist die Möglichkeit, daß er jemanden getötet haben könnte, ein schwerer Schock. Natürlich stehen seine Freunde voll hinter ihm und untersuchen den Fall fieberhaft, um zu sehen, ob nicht doch etwas anderes hinter dem Mord steckt. So kommt es, daß Buffy sich nachts auf Patrouille wiederfindet, während Faith auf Oz aufpasst. Als sie dabei eine durch die Büsche rennende Gestalt verfolgt, traut sie ihren Augen nicht, als sie den Flüchtenden stellt: es ist Angel!

Der Homecoming-Ball naht und damit beginnt für Cordelia ihr Wahlkampf um den Titel der Homecoming-Queen. Buffy hat dafür keine Augen, denn nicht nur daß sie durch die kürzliche unerwartete Rückkehr Angels abgelenkt ist, hat soeben auch noch ihr Freund Scott Hope mit ihr Schluß gemacht, da sie seit kurzem viel zu depressiv und nachdenklich ist. So gar nicht die Frau, in die er sich verliebt hatte. Als Buffy obendrein auch noch den Fototermin für das Jahrbuch verpasst, weil Cordy ihr vergessen hat Bescheid zu geben, platzt ihr der Kragen und sie stellt Cordelia zur Rede. Die fühlt sich natürlich völlig unschuldig und reagiert in ihrer typischen Art, und so kommt es wie es kommen muß: Buffy kündigt an, gegen Cordelia im Kampf um den Titel der Homecoming Queen anzutreten - und zu gewinnen. In Sunnydale hat sich derweilen hoher Besuch eingefunden: mehrere Dämonen und andere zwielichte Gestalten - darunter Vampir Lyle Gorch mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Candy und die beiden deutschen Schwerverbrecher Frederick und Hans Gruenstahler - geben sich im Haus von Mr. Trick ein Stelldichein. Denn Mr. Trick hat einen kleinen Wettbewerb ausgerufen, mit einem - wie der Bürgermeister findet - äußert originellen Namen: Slayerfest '98.

Buffy und ihre Freunde sind sehr "begeistert", als Rektor Snyder ihnen erklärt, daß sie alle Schokolade verkaufen werden, um Geld für die Schulband zu sammeln. Da auch der Hinweis, daß sie gar nicht in der Band seien, nicht zieht, bleibt den Scoobies nichts anderes übrig, als dem Befehl... der Bitte Folge zu leisten. Darüber hinaus wird Buffys Zeit seit ihrer Rückkehr aus L.A. fast vollkommen von ihrer Mutter und Giles in Anspruch genommen, die beide Buffy am liebsten 24 Stunden am Tag um sich hätten. Um Angel - von dem noch niemand anderes weiß - trotzdem noch sehen zu können, erzählt sie ihrer Mutter und Giles, daß der jeweilig andere sie unbedingt sehen muß. Dumm nur, daß Giles zusammen mit ihrer Mutter auf Buffy wartet, als diese nach Hause kommt. Wenigstens entwickelt sich die Schokolade zum Verkaufsschlager, doch dann geschehen die ersten merkwürdigen Dinge: Giles verpasst eine Aufsichtsstunde in der Schule, die großmütterliche Ersatzlehrerin ist äußert locker drauf und als Buffy nach der Schule bei Giles vorbeiguckt, findet sie dort ihre Mutter vor, die gerade mit dem Wächter einen gemeinsamen Zeitplan für Buffy ausarbeitet. Als Buffy dann überraschend die Autoschlüssel angeboten werden, denkt die nicht lange darüber nach und verschwindet mit dem Wagen und Willow ins Bronze. Doch dort angekommen geht der Spuk weiter, denn das Bronze ist überfüllt mit schokoladekauenden Erwachsenen mittleren Alters, die sich allesamt wie Teenager benehmen. Ein Phänomen, das die gesamte Stadt zu betreffen scheint. Buffy macht sich zusammen mit ihren Freunden und dem "Snydman" im Schlepptau auf dem Weg, um das Rätsel zu lösen.

Schon seit einiger Zeit wundern sich die Scoobies über Buffys seltsam abgelenktes Verhalten. Ihre Vermutung: Buffy hat vielleicht einen neuen Freund. Tatsächlich gibt die Jägerin im Bronze auch zu, ein Date zu haben - das sich dann aber nur als Faith entpuppt, die Buffy zur gemeinsamem Jagd abholt. Doch die idyllische Jagd wird durch eine Engländerin unterbrochen, die zuerst den Kampfstil von Faith kritisiert und sich bald darauf als Mrs. Gwendolyn Post vorstellt - Faiths neue Wächterin. In der Bibliothek eröffnet sie dann den beiden Jägerinnen und dem anwesenden Giles zwei weitere Neuigkeiten - nicht nur, daß sie zu Faiths Wächerin berufen wurde, der Rat möchte ebenfalls, daß sie einen Bericht über Giles abliefert, da man befürchtet, er könnte "zu amerikanisch" geworden sein. Und dann ist da noch ein Dämon namens Lagos, der auf dem Weg nach Sunnydale sei, um dort nach einem mysteriösen und gefährlichen Artefakt namens "Handschuh von Myhnegon" zu suchen. Als Buffy später mit Angel (von dessen Rückkehr immer noch niemand weiß) Tai'Chi übt, eine Übung, die bald ziemlich intim wird, erzählt sie ihm von Lagos - ein Name, der Angel nicht ganz unbekannt zu sein scheint. In der Bibliothek ist Giles inzwischen sehr frustriert, daß keines der Bücher etwas über diesen Lagos und den Handschuh hergibt. Auch Xander und Willow sind inzwischen reichlich erschöpft - was die beiden aber nicht abhält, zwischen den Bücherregalen herumzuknutschen. Und fast werden sie dabei von Giles entdeckt, als dieser ihnen mitteilen will, daß er doch noch etwas gefunden hat: der Handschuh befindet sich vermutlich in der Gruft der von Hauptmanns. Schwer von Schuldgefühlen Cordelia gegenüber geplagt meldet sich Xander freiwillig, die Gruft zu überprüfen - wohl auch, um weiteren Versuchungen in Form von Willow aus dem Weg zu gehen. Doch als er an der Gruft ankommt, glaubt er seinen Augen nicht zu trauen, denn gerade spaziert Angel zur Tür hinaus, unter dem Arm ein in Tücher gehülltes Etwas. Und es kommt noch schlimmer, denn als Xander dem Vampir unauffällig folgt, entdeckt er in dessen Villa auch noch Buffy, die Angel gerade leidenschaftlich küßt...

Die Ergebnisse des College-Eignungstest sind zurück. Willow hat natürlich ein gutes Ergebnis (wenn auch nicht so gut, wie sie gehofft hatte), und auch Cordelia war überraschenderweise gut - genau wie Buffy, die aber trotz ihrer guten Punktzahl nicht so richtig zufrieden ist, denn nun muß sie über die Zukunft nachdenken, wo sie sich doch bisher noch gar nicht sicher war, überhaupt eine zu haben. Cordelia findet Buffys Punktzahl gut, denn nun könne Buffy weggehen und niemals wieder kommen - das meint sie natürlich nur positiv, denn welcher Idiot würde freiwillig nach Sunnydale zurückkehren? Spike ist in jedem Fall ein guter Kandidat dafür, denn erneut brettert er mit seinem Auto das "Willkommen in Sunnydale"-Schild um, ehe er betrunken aus seinem Wagen fällt - Home Sweet Home, Spike ist zurück in der Stadt. Seit er von Drusilla verlassen wurde, irrt er ziellos durch die Gegend - bis er in Sunnydale beschließt, etwas zu unternehmen. Die Suche nach einem lästigen Fluch für Dru führt ihn in einen Zauberladen, wo er zufällig mit anhört, wie Willow Zutaten für einen Anti-Liebeszauber kauft, mit dem sie die ungewollten Gefühle zwischen sich und Xander verbannen will. Spike kommt eine neue Idee - als Willows Zaubervorbereitungen in der Schule in vollem Gange sind, platzt er plötzlich herein und nimmt Xander und Willow gefangen. In der alten Fabrik eingesperrt soll die junge Hexe Drusilla mit einem Liebeszauber belegen, wenn sie und Xander überleben wollen...

Während in Sunnydale die Sonne scheint, gehen die Scoobies ihrer üblichen Beschäftigung nach - Dämonen killen. Doch auch das kann die Freunde nicht lange von ihren Problemen ablenken - bei Xander und Willow herscht liebestechnisch noch immer Funkstille, nachdem beide knutschend in Spikes alter Fabrik gefunden worden waren. Es sieht auch nicht so aus, als würde Xander in nächster Zeit wieder eine Chance bei Cordelia bekommen, denn diese sitzt auf ihrem Bett und hört die etwa 70 Nachrichten von Xander auf dem Anrufbeantworter ab, während sie Fotos von Xander und den Freunden zerschneidet und verbrennt. Cordelia hat es überhaupt schwer, denn als sie am nächsten Tag ihre Schulfreundinnen wiedertrifft, haben diese inzwischen beschlossen, daß Cordy wegen ihrer Beziehung zu Xander nicht mehr cool genug ist und nutzen jede Gelegenheit, das Mädchen zu verletzten. Die einzige, die freundlich zu Cordelia ist, ist Anya, die gerade nach Sunnydale gezogen ist. Nach einem Zwischenfall mit einem Vampir vor dem Bronze, bei dem Cordys Wunde wieder aufreißt, glaubt sie den wahren Grund für ihre Probleme gefunden zu haben: Buffy Summers. Bevor Buffy nach Sunnydale kam, hatte sie keinen Ärger. So läßt sie sich zu einem Wunsch hinreißen - daß Buffy Summers nie nach Sunnydale gekommen wäre - und erschrickt, als die neben ihr stehende Anya sich plötzlich mit dämonischer Fratze zu ihr umdreht und erklärt, so sei es. Die Welt, in der sich Cordelia gleich darauf wiederfindet, ist leider nicht ganz so toll wie erwartet - zwar ist Cordy wieder das beliebteste Mädchen an der Schule, doch in einem Sunnydale, das die Jägerin nie gekannt hat, haben die Vampire die Macht übernommen...

Weihnachten in Sunnydale - das bedeutet angenehme 20 Grad und mehr. Trotzdem versuchen die Scoobies ihr Bestes, um Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen - außer Willow natürlich, die als Jüdin kein Weihnachten feiert. Ganz andere Sorgen hat Angel, der in der Nacht einen verstörend realen Traum aus seiner Vergangenheit hatte, in dem er eines seiner Opfer durch die Straßen jagte, ehe er es tötete. Als er danach ziellos durch die Straßen läuft, sieht er Daniel, sein Opfer aus der Vergangenheit, plötzlich auf der Straße. Seine Träume werden schlimmer und intensiver, so berunhigend, daß Angel sich in seiner Verzweiflung sogar an Giles wendet und ihn um Hilfe bittet. Doch in dessen Appartment sieht er plötzlich die tote Jenny Calendar hinter Giles stehen und flüchtet aus dem Haus. Auch Buffy bleibt das merkwürdige Verhalten Angels nicht verborgen: während ihres Schlafs teilt sie einen seiner Träume. Zusammen mit Giles, Xander und Willow versucht sie, den Grund für Angels Rückkehr zu erfahren. Denselben erfährt Angel in der Zwischenzeit von Jenny: Er wurde zurückgebracht um Buffy zu töten...

Während einer nächtlichen Jagdsession taucht plötzlich Buffys Mutter mit ein paar Snacks in der Hand auf, in der Hoffnung, so etwas mehr an Buffys Leben teilhaben zu können. Joyce hätte sich keinen schlechteren Tag dafür aussuchen können, denn während Buffy einem flüchtenden Vampir hinterherjagt, findet ihre Mutter die Leichen von zwei Kindern auf einem Karussell. Bißmahle irgendeiner Art sind nicht zu sehen, wohl aber ein okkultes Symbol auf ihren Handflächen. Auch Buffys Freunde sind entsetzt, besonders als Giles die Möglichkeit erwähnt, daß es sich um einen rituellen Mord durch Menschen handeln könnte - es würde das Symbol erklären. Buffys Mutter ist geschockt, als sie davon hört und beschließt, etwas zu unternehmen. Sie mobilisiert die ganze Stadt, gründet eine Organisation gegen das Okkulte, die sich steigender Beliebtheit erfreut. Schulschränke werden durchsucht, Giles Bücher beschlagnahmt. Und dann richtet sich das Hauptaugenmerk der Okkultgegner gegen Buffy und die Junghexen Willow und Amy...

Buffy Summers und ihre Geburtstage - das ist so eine Sache, die tendentiell nie gut zu laufen scheint. Auch Buffys 18. Geburtstag bildet da offenbar keine Ausnahme: während sie sich schon seit langem darauf gefreut hatte, wie jedes Jahr mit ihrem Vater eine Eis-Show zu besuchen, hat ihr Vater diesmal keine Zeit und schickt als Entschuldigung einen großen Blumenstrauß mit den Karten für die Show mit. Eine herbe Enttäuschung für Buffy. Doch das ist gar nicht das Schlimmste in diesem Jahr: als sie eines Nachts einen Vampir auf dem Friedhof stellt, überfällt sie plötzlicher Schwindel und kurz darauf ist ihre Kraft verschwunden. Sie findet sich auf dem Boden wieder, der Vampir auf ihr, ihr eigener Pflock auf ihr Herz gerichtet. Nur mit Mühe gelingt es ihr, den Vampir lange genug abzuschütteln um dem Pflock umzudrehen und den Vampir so bei seinem nächsten Angriff zu vernichten. Verständlich, daß Buffy das berunhigt, denn nicht nur ihre Kraft ist verschwunden, auch ihr Koordination läßt neuerdings zu wünschen übrig: Beim Versuch, das Messerwerfen zu üben, trifft sie so ziemlich alles - außer der Zielscheibe. Es ist fast, als sei sie nicht mehr die Jägerin. Während Giles der verzweifelten Buffy verspricht, daß sie den Grund für diese Abnormalität schon finden werden und sich ihre Freunde mit Theorien überschlagen, stellt sich für Buffy die Frage, was passiert, falls ihre Kräfte nicht mehr zurückkehren...

Nachdem Xander bei einem Kampf gegen reichlich fiese Dämonen fast getötet wird, beschließen die Scoobies, ihn für die nächste Zeit lieber von Action fernzuhalten. Von Cordelia wegen seiner Nutzlosigkeit und Uncoolheit aufgezogen macht er sich auf die Suche nach "seinem Ding" - das er in Form eines 1957er Chevy Cabrio findet, das ihm sein Onkel Rory leiht. Und während der Rest der Scoobies sich einem hoffnungslosen Kampf gegenübersieht - es steht mal wieder eine Apokalypse an - handelt sich der ausgeschlossene Xander mal wieder Ärger ein, denn er karrt aus Versehen den Wagen von Jack O'Toole an, einem stadtbekannten Schlägertyp von der Sunnydale High. Glück im Unglück für den armen Xander, daß Jack beschließt, ihm doch nicht mit seinem Messer "Katie" den Kopf knapp unter dem Kinn abzuscheiden, sondern Xander und seinen Wagen als fahrbaren Untersatz für eine Spritztour mit seinen Jungs zu benutzen...

Bei einem nächtlichen Kampf werden Buffy und Faith von drei Vampiren angegriffen, von denen einer mit zwei Schwertern bewaffnet ist. Natürlich siegen die Jägerinnen, doch anschließend sind die Schwerter verschwunden. Ein Fall für Giles. Oder aber für den neuen Wächter, Wesley Wyndam-Pryce, der gerade aus England eingetroffen ist und nun Buffy und Faith übernehmen soll, nachdem Giles vom Rat der Wächter entlassen wurde. Von dem Vampir mit den Schwertern in Kenntnis gesetzt findet der steife Brite (quasi Giles im Quadrat) schließlich heraus, daß es sich um einen Anhänger der El Eliminati handelt, einem alten Kult, dessen Anhänger dem inzwischen toten Dämonen Balthazar huldigen. Vermutlich werden sie auf der Suche nach Balthazars Amulett sein - einem harmlosen Objekt, wie er erklärt. Trotzdem findet er, daß die beiden Jägerinnen das Amulett suchen sollten. Die finden das Amulett auch, wobei sich Buffy von Faith zu einer planlosen Aktion überreden läßt, um das Amulett zu kriegen. Überhaupt scheint sie immer mehr Gefallen an Faiths Sichtweise zu finden, einfach ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Als sich dann herausstellt, daß Wesleys Informationen falsch sind und Balthazar sehr wohl noch am Leben - und in Sunnydale - ist und die beiden Mädchen dringend ihre Bewaffnung aufrüsten müssen, beschließt Faith, ihrer Freundin ihre Philosophie in einem geschlossenen Waffengeschäft näherzubringen, die da lautet: Wollen - Nehmen - Haben!

Buffy hat einen Alptraum, in dem sie unter Wasser verzweifelt versucht, an die Oberfläche zu gelangen, dabei aber von der Leiche des stellvertrenden Bürgermeisters Allan Finch festgehalten wird. Schließlich gelingt es ihr doch, an die Oberfläche zu gelangen, doch dort sieht sie nur Faith, von der sie wieder unter Wasser gedrückt wird. Dann wacht sie auf, doch viel besser ist das wohl auch nicht, denn als sie ins Schlafzimmer ihrer Mutter geht, die vor dem Fernseher sitzt, sieht sie die unangenehme Nachricht: man hat die Leiche von Allan Finch gefunden. Wesley beauftragt die Jägerinnen mit der Suche nach dem Täter, da er einen mystischen oder okkulten Hintergrund der Tat nicht ausschließen möchte. Buffy hat ein massives Problem damit, den beiden Wächtern etwas vorzuspielen und redet erneut auf Faith ein, mit ihrem Problem zu Giles zu gehen. Faith winkt ab - sie hat nicht vor, etwas zu verraten und erinnert Buffy daran, daß diese genauso tief in der Sache drin steckt wie sie selbst. Als dann auch noch die Polizei bei ihr Zuhause auftaucht und ein Detective ihr viele unangenehme Fragen stellt, reicht es Buffy. Sie vertraut sich Willow an, die ihr dringend rät, sich an Giles zu wenden. Doch als Buffy dort ankommt, findet sie Faith vor - die Giles gerade gebeichtet hat, was Buffy getan hat...

Anya, ehemals Anyanka, versucht, ihre Macht zurückzuerlangen. Nachdem dem sie bei D'Hoffryn, dem Oberdämonen, abgeblitzt ist, wendet sie sich an Willow: diese soll ihr helfen, eine verlorerne Halskette per Magie zurückzuholen - ihr Machtzentrum, was Willow jedoch nicht weiß. Doch auch dieser Versuch geht so gründlich schief, daß Willow gleich davon Abstand nimmt, es ein weiteres Mal zu versuchen. Der Zauber bleibt jedoch nicht völlig wirkungslos - nur statt Anyankas Machtzentrum kam das dunkle Spiegelbild von Willow aus der alternativen Realität herüber. Diese beschließt diese fremde Welt ein wenig angenehmer zu machen, und wieder Angst und Schrecken auf ihr zu verbreiten - und dabei mit dem Bronze anzufangen. Die Scoobies, die nach anfänglicher Trauer um ihre totgeglaubte Freundin inzwischen mitbekommen haben, das es sich um eine Doppelgängerin von Willow handelt, versuchen das zu verhindern. Doch auch die Vampir-Willow hat von ihrem Ebenbild erfahren und lockt es in eine Falle, denn zusammen würden die beiden ein wunderbares Team abgeben...

Auf dem Friedhof wartet ein Dämon auf Faith und Buffy - an sich schon eher ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist es, daß der Dämon den beiden Jägerinnen ein Geschäft vorschlägt: für die Kleinigkeit von 5000 Dollar würde er ihnen die Bücher des Aufstiegs überlassen. Fünf Bücher, bei denen - wie er hinzufügt - der Bürgermeister sicher nicht begeistert wäre, sollten sie den beiden vor dessen eigenem Aufstieg in die Hände fallen. Pech für den Dämon, daß Faith inzwischen die Seiten gewechselt hat und heimlich für den Bürgermeister arbeitet. So erfährt dieser haarklein von der Geschichte. Er läßt den Dämon durch Faith töten und die Bücher in sein Büro bringen. Anschließend taucht Faith bei Angel auf, erzählt ihm ein Märchen von den Killerinstinkten in ihr, die sie bekämpfen will. Dabei wirft sie sich Angel massiv an den Hals, der sie jedoch sanft zurückdrängt und darauf hinweist, daß er mit Buffy zusammen sei. Frustriert über ihren Mißerfolg erstattet sie dem Bürgermeister Bericht, der sie aber beruhigt: wenn Angel seine Seele nicht auf angenehme Art genommen werden kann, dann müssen sie halt die schmerzhafteste finden, die nur vorstellbar ist. Und so trifft der Bürgermeister seine Vorbereitungen, um Angel wieder in Angelus zu verwandeln...

Als Buffy eines Nachts zwei wirklich häßliche Dämonen bekämpft und tötet, bleibt unbemerkt etwas von deren leuchtend blauen Blut an ihrem Handrücken kleben, in den es kurz darauf einzieht. Am nächsten Tag dann stellt Buffy fest, daß seit dem Kampf ihre Hand furchtbar zu jucken angefangen hat. So konsultiert sie Giles und der wiederum seine Bücher: von dieser speziellen Dämonenart ist berichtet, daß sie ihre Opfer "infizieren" können - mit einem Aspekt des Dämons. Buffy bleibt nur zu hoffen, daß es sich dabei nicht um den äußeren Teil des Dämons handelt. Vorsorglich überprüft sie sich schon auf wachsende Hörner oder dergleichen. Doch dann stellt sich heraus, daß der Aspekt des Dämons ein ganz anderer ist. Die Dämonen waren Telephaten, was für Buffy bedeutet: sie kann Gedanken lesen. Zunächst ist sie erfreut über diese neue Eigenschaft von sich, hat sie doch schon eine Menge an Verwendungsmöglichkeiten im Sinn. Doch ihre Freunde sind da weniger begeistert, daß Buffy nun ihre geheimsten Gedanken und Gefühle erfahren kann (besonders Xander, der ständig nur an Sex denkt). Bald schon wird der immer lauter werdende Gedankenwirrwar der Menschen um Buffy für sie unerträglich. Kurz bevor sie in der Cafeteria zusammenbricht, hört sie aber noch einen Gedanken, der droht, alle Schüler der Sunnydale High am nächsten Tag umzubringen...

Buffys Mutter ist glücklich: ihre Tochter wurde an der Northwestern University akzeptiert. Auch Buffy freut das, doch ihr ist klar: für sie gibt es keinen so einfachen Weg aus Sunnydale. Ihre Berufung kommt an erster Stelle. Doch von Cordelia in einem Gespräch mit dem Vorwurf beleidigt, keine Zukunft zu haben, reicht es ihr. Sie beschließt, Sunnydale zu verlassen, sobald der Aufstieg des Bürgermeisters abgewendet und Faith unter Kontrolle ist. Um dies zu beschleunigen regt sie einen Angriff an, statt still abzuwarten. Eine gute Gelegenheit dafür bietet sich obendrein, da der Bürgermeister gerade eine Lieferung bekommen hat - die Box von Gavrock, ein unverzichtbares Utensil für seinen Aufstieg. Die Scoobies beschließen also, dem Bürgermeister die Box zu entwenden. Das gelingt ihnen auch, doch zurück in der Bibliothek stellen die Freunde fest, daß Willow nicht von der Mission zurückgekehrt ist - sie wurde von Faith gefangen genommen.

Als Buffy nach einem kurzen Nickerchen bei Angel wieder aufwacht und die Vorhänge beiseite zieht, grillt sie dabei fast ihren Freund: die Sonne steht schon hoch am Himmel - ihr Schläfchen nach der Jagd hat wohl etwas länger gedauert als gedacht. Xander hat ebenfalls einen seltsamen Morgen, denn Anya - ehemals Anyanka - hängt sich an ihn ran, behauptet, alle Männer seien böse und bittet ihn anschließend um ein Date für den Abschlußball. Aus Mangel an Alternativen sagt Xander zu. Auf der Suche nach einem Anzug für den Ball rennt Xander prompt in Cordelia und möchte die Gelegenheit nutzen, ein paar Beleidigungen mit ihr auszutauschen. Dabei bekommt er heraus, daß Cordy nicht etwa am Shoppen, sondern am Arbeiten ist: um ihr Ballkleid zu bezahlen, mußte sie diesen Job annehmen. Ihr Vater hat all sein Geld verloren, wegen eines kleinen Fehlers in der Steuererklärung - in den letzten zwölf Jahren. Sie ist beschämt, daß Xander dies nun weiß, kann allerdings nicht mehr allzuviel dazu sagen, denn gleich darauf wird der Laden von einem Höllenhund angegriffen. Als die Scoobies später das Überwachungsvideo auswerten, entdecken sie ein interessantes Detail: offenbar hat jemand den Höllenhund darauf abgerichtet, gezielt Leute in formeller Kleidung anzugreifen. Und heute abend ist der große Abschlußball...

Der Schulabschluß steht vor der Tür und jeder an der Schule wird langsam wehmütig. Jeder beginnt schon jetzt, die anderen zu vermissen. Sogar Willow und Harmony versprechen sich, den Kontakt nicht zu verlieren - obwohl sie sich eigentlich alles andere als leiden können. Nur Buffy versteht das ganze Getue nicht so richtig. Das könnte natürlich auch daran liegen, daß sie selbst wohl gar nicht an der Zeremonie teilnehmen werden kann, muß sie doch zeitgleich den Bürgermeister von seinem Aufstieg abhalten. Doch Xander bringt da "gute" Nachrichten: der Bürgermeister wird die Eröffnungsrede bei ihrer Abschlußfeier halten. Anschließend wird er wohl die Schüler der Sunnydale High zum Mittag verspeisen. Ein ziemlicher Dämpfer für die erwartungsfrohe Stimmung der Freunde, doch es gibt auch Grund zur Hoffnung: der Mord am Vulkanologen Professor Lester Worth, der Faiths Handschrift trägt, liefert den Scoobies entscheidende Hinweise auf den Dämon, zu dem der Bürgermeister aufsteigen will. Und dann findet Xander noch durch Zufall die vermutlich einzig lebende Person, die je einen Aufstieg überlebte: Anya.

Buffy starrt geschockt vom Dach auf die Straße, auf die Faith gerade gestürzt ist. Dann wendet sie sich ab und verschwindet über die Feuerleiter. Das blutige Messer, das sie Faith in die Eingeweide gerammt hat, um mit deren Blut das Leben von Angel zu retten, läßt sie zurück. Um Angel zu heilen, verlangt sie von ihm, stattdessen von ihr zu trinken. Der Vampir lehnt ab, doch Buffy beginnt so lange auf ihn einzuschlagen, bis der Dämon in ihm die Oberhand gewinnt. Mit einem Knurren stürzt er sich auf die dargebotene Halsschlagader. Als er von Buffy abläßt, hat diese bereits das Bewußtsein verloren. Angel bringt sie ins Krankenhaus, wo auch ein anderes junges Mädchen im Koma liegt: Faith. Bei ihr ist der Bürgermeister. Und als dieser von Buffys Anwesenheit hört, versucht er die Gunst der Stunde zu nutzen. Doch sein Mordanschlag auf die Jägerin schlägt fehl, als Angel dazwischengeht. Den Bürgermeister stört das nicht: Die Show ist noch nicht vorbei, es gibt nur eine kurze Unterbrechung. Und der zweite Akt wird aufregend werden, verspricht er, ehe er geht. Buffy bekommt von alledem nichts mit: sie hat einen gemeinsamen Traum mit Faith, in dem sie von ihr einen vielleicht entscheidenden Hinweis für den Kampf gegen den Bürgermeister bekommt. Wieder erwacht, trommelt Buffy jedenfalls zum Kriegsrat in der Bibliothek - denn nun hat sie einen Plan.