Sechs Monate sind seit dem Sieg über Majin Buu vergangen und es ist wieder einmal Frieden auf der Erde eingekehrt. Chi-Chi will, dass Goku sich einen Job sucht. Also beginnt er als Radieschenbauer zu arbeiten, auch wenn er viel lieber trainieren würde. Inzwischen sind Son Gohan und Videl verlobt und Son Goten möchte ihnen ein Hochzeitsgeschenk machen. Er fragt Trunks um Rat und sie machen sich auf die Suche nach einem Geschenk.
Vegeta besucht mit Bulma und Trunks einen Freizeitpark und diese sind begeistert über diesen unerwarteten Familienausflug. Vegeta allerdings quält der Gedanke daran, dass Son Goku währenddessen am Trainieren ist. Derweilen gelingt es Beerus sich an den Namen des mächtigen Gegners aus seiner Vision zu erinnern: Dem Super Saiyajin Gott.
Da Beerus unbedingt den Super Saiyajin Gott treffen möchte, reist er mit seinem Begleiter Whis zu dem Saiyajin, der Freezer besiegt hat: Son Goku. Auf dem Weg dorthin bemerkt Meister Kaio die drohende Gefahr und versucht alles, damit Son Goku seinen Planeten verlässt. Unterdessen versammeln sich Son Gokus Freunde, um den Geburtstag von Bulma auf einem Kreuzfahrtschiff zu feiern.
Auf Bulmas Geburtstagsfeier lassen es sich Trunks und Son Goten nicht nehmen, das Kreuzfahrtschiff zu untersuchen. Dabei entdecken sie die Gewinne eines bevorstehenden Bingo-Spiels, mit dem Hauptpreis: den Dragon Balls! Nicht weit entfernt des Schiffes, suchen Prinz Pilaf und seine Gefolgsleute nach einem Schatz, als deren Dragon Ball Radar anschlägt. Daraufhin fassen sie den gewagten Plan diese zu stehlen.
Als Beerus und Whis auf Meister Kaios Planet ankommen, kann sich Son Goku nicht verstecken und wird über den Super Saiyajin Gott ausgefragt. Da dieser davon nichts weiß, beschließen die beiden Vegeta, den letzten überlebenden Saiyajin, zu befragen. Da Son Guku aber mittlerweile erfahren hat, wie stark Beerus ist, forder dieser ihn zu einem Übungskampf heraus…
Als Beerus auf Vegeta trifft, ist er sehr enttäuscht, als auch er nichts über einen Super Saiyajin Gott weiß. Da Bulma diese Unterhaltung allerdings mitbekommt, lädt sie kurzerhand Beerus und Whis auf ihre Feier ein. Vegeta, der von Meister Kaio von Beerus Stärke und Launen erfahren hat, versucht daraufhin alles, um ihn bei bester Stimmung zu halten.
Da Beerus seinen Pudding nicht bekommen hat, setzt er an die Erde zu zerstören. Whis kann ihn aber überreden noch ein paar Minuten zu warten, da das Essen so köstlich ist. Währenddessen unternehmen die Z-Kämpfer alles um Beerus zu stoppen, als plötzlich Bulma Beerus Ohrfeigt, da dieser ihre Feier zerstört hat. Dies kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen…
Vegeta greift Beerus an und schafft es in seiner Wut sogar, diesem mehr entgegensetzen zu können als Son-Goku zuvor. Dennoch verliert er. Durch diesen Kampf amüsiert will Beerus der Erde jedoch noch eine Chance geben – auch weil es schade um das gute Essen sei. Er fordert Oolong zu einer Partie Schere, Stein, Papier heraus, welche über das Schicksal der Erde entscheiden soll. Da Oolong diese Partie verliert und Whis inzwischen mit dem Essen fertig ist, setzt Beerus ein weiteres Mal an, den Planeten zu zerstören. In letzter Sekunde erscheint dann aber Son-Goku, der Beerus dazu bringt, erneut einen Aufschub zu gewähren. Er verspricht Beerus, herauszufinden was ein Super Saiyajin Gott ist, indem er Shenlong dazu befragen will.
Mit den sieben Dragon Balls, die sich bereits als Hauptgewinn für das für später geplante Bingospiel auf dem Kreuzfahrtschiff befinden, ruft Son-Goku den Drachen Shenlong herbei. Von diesem erfahren sie, dass man einen Super Saiyajin Gott erschaffen kann, indem sich fünf Saiyajin reinen Herzens bei den Händen fassen, und „ihr Herz“ in einen weiteren Saiyajin ausschütten. Enttäuscht wird festgestellt, dass es mit Son-Goku, Vegeta, Son-Gohan, Son-Goten und Trunks insgesamt nur noch fünf Saiyajin gibt. Dann verkündet jedoch Videl, dass sie schwanger ist, und daher einen weiteren Saiyajin in sich trägt. Dadurch kann das Ritual schließlich doch durchgeführt werden, und Son-Goku wird in einen Super Saiyajin Gott verwandelt.
Beerus und Son-Goku wollen austesten, wie stark ein Super Saiyajin Gott ist, und beginnen zu kämpfen. Zuvor lässt sich Son-Goku von Beerus aber noch versprechen, dass dieser die Erde verschonen wird, wenn Son-Goku gewinnt. Laut Beerus wird das aber ohnehin nicht passieren, da es in diesem Universum niemanden gebe, der stärker ist als er. Zunächst verläuft der Kampf auch sehr einseitig zugunsten Beerus’, aber nach und nach gelingt es Son-Goku seine ungewohnten Kräfte zu kontrollieren. Nachdem es ihm gelungen ist, Beerus einige schmerzhafte Schläge zu verpassen verkündet der erfreut, dass er jetzt anfangen kann, richtig zu kämpfen.
Der Kampf zwischen Beerus und Son-Goku verläuft nun ausgeglichener, aber Son-Goku wird schnell klar, dass Beerus sich immer noch zurückhält. Der wartet darauf, dass Son-Goku die Kräfte eines Super Saiyajin Gottes vollkommen unter Kontrolle bekommt, damit er mal wieder gegen einen ebenbürtigen Gegner kämpfen kann. Des Wartens müde überwältigt Beerus Son-Goku schließlich und transportiert ihn in den Weltraum. Von dort aus will er die Erde zerstören, aber Son-Goku kann Beerus’ Attacke mit einem Kamehameha abfangen. Beerus greift daraufhin den erschöpften Son-Goku an, der auf die Erde zurückfällt. Dort nimmt er sich aber nochmal zusammen und kehrt mit neuem Kampfesmut zu Beerus zurück. Der kündigt an, nun mit all seiner Kraft kämpfen zu wollen.
Son-Goku und Beerus kämpfen inzwischen auf einem so hohen Niveau, dass ihre abgegebene Energie droht, das Universum zu zerstören. Dabei geben sie sich gegenseitig keine Blöße und kämpfen absolut ebenbürtig. Die Kaioshins versuchen noch, die beiden telepathisch dazu zu bringen, den Kampf einzustellen, aber die beiden sind zu sehr auf den Kampf vertieft, um auf sie zu hören. Nachdem sie jeweils besonders starke Attacken aufeinander abgefeuert haben, werden sie beide von einem großen Lichtblitz verschluckt, während die resultierende Schockwelle im ganzen Universum zu spüren ist, und teils verheerende Schäden anrichtet.
Nachdem ein enormer Lichtblitz von den beiden Kämpfenden ausgegangen ist, sind die Beobachter des Kampfes überrascht, diesen unbeschadet überstanden zu haben. Es stellt sich heraus, dass Beerus 100 % seiner Kraft eingesetzt hat, um die Druckwelle zu negieren. Er verkündet Son-Goku, dass er nun wirklich mit voller Kraft kämpfen werde, auch wenn Son-Goku eigentlich nur ein Sterblicher ist. Son-Goku schafft es aber weiterhin, mit Beerus mithalten zu können. Als er aber dann seine Super-Saiyajin-Gott-Form verliert, und sich in einen normalen Super Saiyajin zurückverwandelt, sieht Beerus den Kampf schon gewonnen. Überrascht muss Beerus aber dann feststellen, dass Son-Goku durch seine Rückverwandlung nicht an Stärke eingebüßt hat.
Son-Goku kann Beerus auch ohne seine Super-Saiyajin-Gott-Kräfte weiterhin Paroli bieten, aber schließlich geht ihm die Puste aus, und er fällt erschöpft zur Erde zurück. Beerus will nun sein Versprechen einlösen, und die Erde zerstören, schläft jedoch scheinbar plötzlich vor Erschöpfung ein. Whis bedankt sich bei Son-Goku, dass er Beerus amüsiert hat und meint, bis Beerus wieder aufwache habe er vergessen, dass er die Erde zerstören wollte. Vorsichtshalber sollten sie aber ausreichend Pudding bereithalten, falls Beerus und Whis wiederkämen. Dann verlässt Whis, mit Beerus im Schlepptau, die Erde. Kurz darauf stellt sich heraus, dass Beerus sich nur schlafend gestellt hat, da ihm die Erde und seine Bewohner ans Herz gewachsen sind, und er sie nicht wirklich zerstören wollte.