Staffel 3

Naruto ist mit Jiraiya in einem Dorf in einem Hotel abgestiegen. Dieser hat ihn aufs Zimmer geschickt, um dann nochmal auszugehen. Als es kurz Zeit später an die Zimmertür klopft, glaubt Naruto zuerst, Jiraiya sei früher zurückgekommen - doch es ist Itachi Uchiha, der hinter Naruto her ist. Kurz bevor es zu einer ernsthaften Auseinandersetzung kommt, taucht Sasuke auf und es kommt es zu einem schicksalhaften Wiedersehen der beiden Geschwister, seit deren letzten Begegnung viele Jahre vergangen sind.

Itachi hat Naruto gefunden und der ist nun in ernsten Schwierigkeiten – doch dann taucht Jiraiya auf und das Blatt wendet sich. Allerdings hat auch Sasuke seinen Bruder Itachi inzwischen ausfindig gemacht und will unbedingt gegen ihn antreten – was er auch tut und prompt verliert. Dieser quält seinen kleinen Bruder mit seinem Sharingan; indem er ihm immer wieder den Tod seiner Eltern vorspielt, und nur durch Jiraiya kann Schlimmeres verhindert werden...

Jiraiya und Naruto sind auf dem Weg in die Stadt, um Tsunade zu finden. Das dürfte eigentlich nicht so schwierig sein, denn sie ist eine berüchtigte Zockerin und geht immer erst einmal in die Spielcasinos. Doch diese zu überreden, Hokage zu werden, gestaltet sich schwieriger als erwartet...

Jiraiya will Naruto ein sehr schwieriges Jutsu namens Rasengan beibringen, das einst der Hokage der vierten Generation entwickelt hat. Es ist so schwer, dass man es in drei Stufen lernen muss – und Naruto verzweifelt schon an der ersten, zumal Jiraiyas Ehrgeiz, ihn beim Training zu unterstützen, wie üblich gleich Null ist. Jiraiya hat inzwischen in der Stadt einen Laden entdeckt, in dem es ganz bezaubernde Mädchen gibt, und so trainiert Naruto alleine vor sich hin und macht dabei erstaunliche Entdeckungen.

Jiraiya sucht nach wie vor nach Tsunade, jedoch bislang ohne Erfolg. Naruto trainiert wie ein Verrückter, um sich gut genug konzentrieren zu können, damit der Gummiball endlich platzt. Doch hinter ihrem Rücken bahnt sich Unheil an, denn Orochimaru hat sich ebenfalls auf den Weg gemacht, um Tsunade zu finden. Er hat große Schmerzen in den Armen, denn der Fluch des 3. Hokage wirkt nachhaltig und Tsunade soll seine Arme heilen.

Die dritte Stufe des Rasengan-Trainings beginnt. Naruto muss nun lernen, eine Hülle um das Rotierende Chakra in seiner Hand zu schaffen, doch das ist wiederum eine echte Herausforderung für den Jungen. Inzwischen suchen beide Parteien weiter nach Tsunade, und die Spur führt sie zu einer fast zerstörten, alten Burg.

Jiraiya und Naruto haben Tsunade endlich gefunden. Jiraiya erklärt ihr, dass die Bewohner von Konohagakure möchten, dass sie der nächste Hokage wird. Doch Tsunade lehnt ab und äußert sich abfällig über den „Job“ des Hokage, was Naruto veranlasst richtig durchzudrehen und sie zu einem Kampf herauszufordern. Jiraiya hingegen ahnt, dass Tsunade Orochimaru getroffen hat, und dass er sie mit irgendeinem Geheimnis stark unter Druck setzt.

Tsunade schließt mit Naruto eine Wette ab: Wenn er es schafft, das Rasengan, für das er schon seit einiger Zeit trainiert, innerhalb einer Woche draufzuhaben, bekommt er die Kette, die sie trägt. Naruto weiß nicht, was er mit einer Kette soll, doch als Jiraiya ihm sagt, wie wertvoll sie ist, stimmt er zu. Außerdem mag er Tsunade nicht besonders und würde ihr gern eins auswischen. Doch dann erzählt Shizune ihm Tsunades traurige Geschichte.

Da Naruto mit Tsunade eine Wette abgeschlossen hat, trainiert er wie ein Verrückter, um das Rasengan zu erlernen und so die Wette zu gewinnen. Jiraiya bekommt ihn kaum zu Gesicht, was ihm nichts ausmacht, da er sich um Tsunade sorgt, die immer stiller und in sich gekehrter wird. Orochimaru hat ihr einen Handel vorgeschlagen und Jiraiya ahnt, dass er Böses im Schilde führt, weiß aber nicht was. Doch dann erfährt er es von Shizune.

Tsunade entscheidet sich im letzten Moment für das Richtige, nämlich, sich nicht auf den Deal mit Orochimaru einzulassen. Daraufhin verwickelt Kabuto sie in einen Kampf. Da er fast ebenso gute medizinische Kenntnisse hat wie sie und die Kräfte auch früher einsetzt, hat Tsunade im Kampf keine Chance gegen ihn. Doch im letzten Augenblick tauchen Jiraiya, Shizune und Naruto auf, um Tsunade zu helfen. Naruto erfährt nun, dass Kabuto zu Orochimarus Leuten gehört.

Jiraiya, Naruto und Shizune haben den Platz erreicht, an dem sich Tsunade und Kabuto im Kampf gegenüber stehen. Tsunade hat keine Chance gegen Kabuto, so dass Jiraiya sich entschließt, einzugreifen und dann doch Orochimaru gegenübertreten musste. Als Naruto ihn unterstützen will, lehnt er ab und gibt ihm stattdessen den Auftrag, auf Tsunade und Ton-Ton aufzupassen. Kabuto, der nicht kleinzukriegen ist spottet über Naruto und der Tatsache dass er mal Hokage werden will. Das reisst Naruto natürlich auf und er benutzt sein Rasengan mit voller Wucht gegen Kabuto, der Naruto dabei selbst sehr schwer trifft.

Der Kampf zwischen Gut und Böse geht weiter. Tsunade erholt sich langsam wieder und es gelingt ihr, Kabuto außer Gefecht zu setzen, doch sie muss auch den Kampf gegen Orochimaru noch gewinnen. Dieser hat im Kampf zuerst die Oberhand, doch dann trifft Tsunade für sich die Entscheidung für das Gute: Sie wird dem Wunsch der Bewohner von Konoha folgen und die Wahl zum fünften Hokage annehmen. Diese Entscheidung gibt ihr soviel Kraft, dass sie sich dem Kampf erneut stellen kann.

Der Kampf zwischen Jiraiya, Tsunade, Orochimaru, und Kabuto geht in die letzte Runde und nun haben alle ihre vertrauten Geister herbeigerufen; die Schnecke Katsuyu, die Kröte Gamabunta und die Schlange Manda, die den Kampf mit ihnen gemeinsam fortsetzen. Und tatsächlich gelingt es Tsunade, Orochimaru erst einmal in die Flucht zu schlagen – doch er wird wiederkommen. Tsunade entschließt sich nun endgültig, der Hokage der fünften Generation zu sein. Fürs Erste jedoch machen sich Naruto, Jiraiya, Tsunade und Shizune, auf den Weg zurück nach Konohagakure.

Tsunade macht sich mit Shizune auf, um in einer Spielhalle ihr Glück zu suchen. Dort überschlagen sich die Ereignisse: Tsunade verspielt alles und verlangt von Shizune, ihren Koffer aus der Herberge zu holen-Aber da sind kein Geld sondern nur Schuldscheine drin. Zu guter Letzt wird Naruto auch noch eine Kette gestohlen, die er von Tsunade bekommen hatte. Und plötzlich finden Shizune und Naruto einen Erpresser-Brief von irgendwelchen Geldeintreibern. Nun ist Wachsamkeit geboten. Währenddessen sitzt Jiraiya in einer heißen Quelle und wartet darauf, dass junge Mädchen vorbeikommen.

Tsunade soll in ihr neues Amt als Hokage eingeführt werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die meisten Bewohner von Konohagakure sind voller Hoffnung und erwarten endlich mehr Sicherheit für das Dorf, es gibt aber auch Personen, die skeptisch sind, ob eine Frau dem so wichtigen Posten überhaupt gewachsen ist. Tsunade hat also alle Hände voll zu tun, um ihre Qualitäten zu beweisen. Naruto bittet Tsunade inständig darum, ihm einen dringenden Wunsch zu erfüllen. Sie versucht mit ihrer schier unglaublichen Kraft die Wunden von Sasuke, Kakashi und Lee zu heilen. Das ist kein Problem für sie, jedoch sieht sie bei letzterem Schwarz. Der Eingriff ist so gefährlich, das Lee dabei sterben könnte... Sein Lehrer Gai ist verzweifelt. Gibt es noch einen Ausweg?

Tsunade ist nicht überzeugt davon, ob ihr das Amt des Hokage in Konoha gefällt – es gibt keine Bars, keine Spielcasinos und als sie morgens ihr Büro betreten will, geht das nicht, weil Konohamaru sich dort verbarrikadiert hat. Naruto ist den ganzen Tag damit beschäftigt, ihn da herauszulocken, bis Konohamaru ihm endlich sagt, warum er sich dort eingeschlossen hat. Es war das Zimmer seines Großvaters und er hat Angst, dass dieser in Vergessenheit gerät. Derweil beschäftigt sich Tsunade mit Lees Schicksal. Sie möchte ihm gern helfen gesund zu werden, weiß aber noch nicht wie.

Lee leidet sehr darunter, noch nicht wieder gesund zu sein und Tsunade hat ihm bei einer Operation eine höchstens 50-prozentige Erfolgschance in Aussicht gestellt. Er erinnert sich an seine Anfänge als Ninja, wie er Gai das erste Mal begegnete und der dann zu seinem Trainer wurde... Tsunade versucht währenddessen in dicken Büchern eine Möglichkeit zu finden, Lee zu heilen.

Naruto, Sakura und Sasuke haben sich in den Kopf gesetzt, endlich rauszufinden, was sich hinter der Rätselhaften Maske von Kakashi verbirgt und warum er sie wohl trägt. Sie stellen wilde Mutmaßungen an, ob er vielleicht Hasenzähne oder dicke Lippen hat, und denken sich einen Plan aus, wie sie ihn dazu bewegen können, das Tuch endlich mal abzunehmen. Aber Kakashi riecht den Braten und so schlagen sämtliche Ideen fehl. Schließlich geht Naruto den direkten Weg und fragt seinen Sensei, was er unter seiner Maske versteckt... Währenddessen ist ein Ninja-Trio hinter Kakashi her, weil er einen von ihnen dazwischen funkte, als dieser einer Frau einen Heiratsantrag machte. Anmerkung: Eine gekürzte Version dieser Episode wurde vom Autor Masashi Kishimoto in Die Schriften des Rin veröffentlicht.

Naruto und sein Team werden von Tsunade in das Tee-Reich geschickt, um dort eine Mission zu erfüllen. In diesem Land gibt es einen Wettbewerb, das Todoroki-Schrein-Rennen, der zwischen zwei rivalisierenden Clans, dem Wagarashi-Clan und dem Wasabi-Clan, stattfindet. Wobei der Gewinner, für vier Jahre, die Kontrolle über Degarashi erhält. Doch dort scheint nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen.

Der Startschuss für das Rennen zum Todoroki-Schrein ist gefallen, doch Idate rennt nicht, wie erwartet, zum Hafen, sondern schlägt den Weg in den Wald ein. Naruto, Sakura und Sasuke verfolgen ihn und holen ihn irgendwann ein. Idate erklärt ihnen, dass er zum Hafen im Norden will, weil von dort aus die Strömung zu der Insel, die sie als erste Etappe erreichen müssen, günstiger ist. Sie besteigen ein Schiff, doch Oboro und seine Helfer sind ihnen auf den Fersen, um sie zu sabotieren. Es kommt zu einem Kampf auf dem Meer, doch es gelingt den Freunden, von Bord zu kommen.

Idate hat es geschafft, sich an Land zu retten, nachdem ein paar von Fukusukes Schergen das Boot der Freunde angegriffen hatten. Doch am Ufer wartet ein größeres Problem auf ihn: Aoi. Sein Erzfeind, der Idate damals ausgetrickst hat. Idate hatte Konohagakure hintergangen, ohne es anfänglich zu wissen und als er den Trick durchschaut hatte, war es zu spät. Im Kampf mit Aoi wird Idate durch giftige Nadeln verletzt und kann sich nicht mehr bewegen. Damit scheint das Rennen zum Todoroki-Schrein für ihn gelaufen zu sein. Doch dann tauchen Naruto, Sakura und Sasuke wieder auf und die Dinge ändern sich. Idate fasst wieder Mut.

Naruto gelingt es, Idate wieder ins Rennen zurück zu bringen. Doch Aoi, der für dessen Gegner Fukusuke arbeitet, ist ihm nach wie vor auf den Fersen. Naruto kann ihm nicht helfen, erfährt aber nun, wie es damals war, als Idate das Dorf Konohagakure hintergangen hat – es war Aois Plan und Idate ist auf ihn reingefallen und hat seinen Bruder Ibiki im Stich gelassen, was ihn bis heute belastet. Gerade noch rechtzeitig kommen Sakura und Sasuke dazu, um gegen Aoi anzutreten, doch der besitzt das Raijin-Schwert.

Das Rennen zum Todoroki-Schrein geht in die Endphase. Naruto hat Idate ein Stück weit getragen, doch nun will er allein weiterlaufen – und trifft prompt wieder auf Aoi, der versucht, ihn daran zu hindern. Sasuke will Idate zu Hilfe kommen, doch er wird von Aoi besiegt. Erst Naruto gelingt es, Aoi außer Gefecht zu setzen und Idate gewinnt das Rennen – obwohl der Wagarashi-Clan noch im letzten Moment versucht, ihn durch eine Intrige disqualifizieren zu lassen.

Lee hat sich entschieden, eine Operation in Kauf zu nehmen, auch, wenn sie risikoreich ist. Er will auf jeden Fall ein Shinobi werden. Sasuke liegt im Krankenhaus und ist frustriert, dass Naruto ihn retten musste. Diese Frustration steigert sich immer mehr, so dass er Naruto letztendlich zum Kampf herausfordert – und der nimmt die Herausforderung an. Zuerst nahm Naruto den Kampf nicht ernst, da Sasuke sein Freund war. Doch mit Sasuke stimmte etwas nicht: Er war plötzlich ein ganz anderer Mensch und hatte vor, Naruto ganz hart an die Mangel zunehmen. So musste es dann kommen; -Rasengan gegen Chidori!

Kakashi unterbricht den Kampf zwischen Sasuke und Naruto und kann damit Schlimmeres verhindern, aber die Wut von Sasuke scheint nicht einzudämmen zu sein, obwohl Kakashi ihm zu diesem Thema einen langen Vortrag hält. Was beide nicht wissen, ist, dass Orochimaru das Oto-Quartett hinter Sasuke hergeschickt hat, um ihn in einen Kampf zu verwickeln – den er nicht gewinnen kann. Orochimaru hofft, dass Sasuke dann zu ihm kommen und um mehr Kraft bitten wird.

Sasuke wird von Sakon, Tayuya, Jirobo und Kidomaru zu einem Kampf herausgefordert, den er unmöglich gewinnen kann. Orochimaru, der die vier geschickt hat, weiß das und hofft, dass Sasuke ihn um mehr Kraft bitten wird. Sakura macht sich große Sorgen um Sasuke und fürchtet sich davor, dass er das Dorf verlassen wird. Sie rennt ihm nach und versucht ihn aufzuhalten, jedoch ohne Erfolg. Sasuke entscheidet sich, Orochimarus Ruf zu folgen, denn er hat es als seine Lebensaufgabe erklärt, seinem Bruder Itachi zu zeigen, dass er stärker ist als er.

Nachdem es Sakura nicht gelungen ist, Sasuke daran zu hindern, das Dorf mit den Oto-Nins zu verlassen, schickt Tsunade nun Shikamaru los, um ihn zurück zu holen. Diese Mission erfordert eigentlich fortgeschrittene Shinobi, doch die sind leider alle anderweitig beschäftigt. Also muss Shikamaru, bisher der einzige Chunin, binnen sehr kurzer Zeit eine Truppe zusammenstellen. Er wählt Naruto, Choji, Neji und Kiba aus.

Sasuke erklärt sich bereit, ein paar Tabletten zu nehmen, die die Kraft seines Mal des Fluches noch vergrößern sollen. Derweil sind Naruto und die Anderen ihm auf der Spur und auch Raido Namiashi, Iwashi Tatami, Genma Shiranui und Shizune suchen nach Sasuke. Sie geraten in einen Kampf mit den Otos - und verlieren.

Den Oto-Nins gelingt es, Shikamaru und sein Team in eine Falle zu locken und in einen Erdwall einzuschließen. Kiba versucht mehrfach, die Wand zu durchbrechen, doch es gelingt ihm nicht, denn alle werden schwächer und schwächer, da Jirobo von außen ihr Chakra anzapft. Die Situation scheint ausweglos, zumal Shikamaru offenbar noch die Absicht hat, sich mit dem Feind zu verbünden, denn er macht Jirobo das Angebot, dass er Sasuke nicht mehr verfolgen wird, wenn Jirobo ihn freilässt. Naruto ist sauer auf den „Verräter“, doch der hat einen Plan.

Shikamaru und seinem Team ist es gelungen, aus dem Erdwall zu entkommen, aber das nützt erst einmal nicht so viel, da Jirobo, einer der Oto-Nins, draußen auf sie wartet – und er ist stark genug, sie alle zu besiegen. Wenn sie sich in einen Kampf verwickeln lassen, können sie Sasuke aber nicht mehr einholen, mit dem die anderen Oto-Nins verschwunden sind. Choji bietet an, zurück zu bleiben und gegen Jirobo zu kämpfen, damit die Anderen die Verfolgung aufnehmen können. Shikamaru ist sich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, doch Choji beteuert, er hätte ja schließlich auch noch seine „Geheimwaffe“ dabei. Dennoch hat er gegen Jirobo im Kampf einen schweren Stand und es sieht nicht gut für ihn aus.

Für Choji wird es ernst, denn er steht nun ganz allein Jirobo gegenüber, der ihn auffordert, ihm sein Chakra abzugeben, was er natürlich nicht freiwillig macht. Aber Jirobo lässt nicht locker. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, aber Choji kann sich mit dem letzten Rest seines Chakras durchsetzen, und seinen Freunden folgen, die ihn schon längst erwarten. Shikamaru war die ganze Zeit davon überzeugt, dass Choji es schaffen wird, obwohl es lange Zeit wirklich nicht danach aussah.

Shikamarus Team versucht immer noch, Sasuke einzuholen, der von dem Oto-Quartett zu Orochimaru gebracht werden soll. Shikamaru will die Gegner täuschen, indem er die Gestalt von Jirobo, einem ihrer Teammitglieder annimmt. Doch er fliegt auf - und nun müssen sich alle Kidomaru stellen, der mit seinen klebrigen Spinnennetzen ein ernstzunehmender Gegner ist, da er jede Bewegung lahmlegen kann. Neji ist der Einzige, der mit seinem Byakugan und dem Juuken ein Mittel hat, diese fesselnden Fäden zu durchtrennen. Er befreit die Anderen und schickt sie hinter Sasuke her. Er selbst bleibt zurück und tritt allein gegen Kidomaru an.

Neji hat seine Teammitglieder weggeschickt, damit sie Sasukes Spur nicht verlieren. Er selbst nimmt den Kampf gegen Kidomaru auf, doch der gestaltet sich schwieriger, als Neji angenommen hatte, denn Kidomarus Fähigkeiten scheinen viel weitreichender zu sein, als er dachte. Und so sieht es sehr danach aus, als ob er diesen Kampf verlieren würde.

Neji kämpft immer noch gegen Kidomaru, doch der hat inzwischen die Schwachstelle bei Neji entdeckt – einen blinden Fleck in seinem Sichtfeld der Byakugan, der es ihm nicht möglich macht, einen Angriiff aus einem bestimmten Winkel zu sehen. Doch so leicht wird es für Kidomaru nun doch nicht, denn natürlich ahnt Neji, dass sein Gegner es auf eben diese Schwachstelle abgesehen hat.

Kabuto denkt sich einen Plan aus, um Orochimaru über die Zeit hinweg zu helfen, die es dauert, bis Sasuke endlich bei ihm eingetroffen ist - denn nur der kann Orochimaru retten. Doch auch Kimimaro spielt eine wichtige Rolle.

Bei einem Kampf zwischen den Otos und Shikamarus Team, geraten Sakon und Kiba aneinander und stürzen in einen Abgrund. Nun steht Tayuya gegen Shikamaru und Naruto – doch sie bekommt unerwartet Hilfe, denn Kimimaro taucht auf – und verschwindet sofort. Naruto nimmt die Verfolgung auf, während Shikamaru sich mit Tayuya herumschlägt.

Kiba hat bei seinem Kampf mit Sakon noch viel schlechtere Chancen, als er ohnehin schon angenommen hatte, denn Sakons besondere Fähigkeit besteht darin, dass sein Bruder Ukon in ihm wohnt – und immer dann in Erscheinung tritt, wenn ein Kampf ansteht. Kiba hat es also mit zwei starken Gegnern zu tun und sein Vorhaben, Sakon außer Gefecht zu setzen, scheint aussichtslos zu sein. Doch dann greift er zu einem außergewöhnlichen Trick.

Kiba und Akamaru sind beim Kampf gegen Ukon und Sakon schwer geschwächt worden. Kiba gelingt es gerade noch, mit Akamaru zu fliehen, indem er sich vom Wasser des Flusses treiben lässt. Auch Shikamaru hat so seine Probleme im Kampf gegen Tayuya. Und Naruto versucht immer noch, Kimimaro zu besiegen und ist ebenfalls nicht sehr erfolgreich dabei.

Tayuya macht Shikamaru mit einer bestimmten Flötenmelodie im Kampf ganz schön zu schaffen. Zumindest so lange, bis er den Spieß umdreht. Bis Tayuya ihrerseits wieder zum Gegenzug ausholt... Letztendlich gewinnt Shikamaru die Oberhand, doch Tayuya scheint noch einen Trumpf im Ärmel zu haben. Und Kiba ist zusammen mit Akamaru immer noch auf der Flucht vor Sakon und Ukon, die ihm schwer zugesetzt haben.

Shikamaru versucht nach wie vor nicht sehr erfolgreich, Tayuya zu besiegen – das Mädchen hat mehr drauf, als er angenommen hatte. Und auch Naruto kommt gegen Kimimaro keinen Schritt weiter und ist kurz davor, zu verzweifeln, als ihm plötzlich Lee zu Hilfe kommt. Was jedoch nicht verhindert, dass Kimimaro das Traumgefäß öffnet, in dem Sasuke seit einiger Zeit transportiert wird. Sasuke wacht auf und verschwindet sofort. Lee tritt gegen Kimimaro an, um Naruto die Möglichkeit zu geben, Sasuke zu verfolgen... Derweil ist in Konoha das Verschwinden von Rock Lee bemerkt worden – genauso wie das Verschwinden einer Flasche Alkohol. Und Gai kann sich noch gut daran erinnern, was das letzte Mal passierte, als Lee versehentlich Alkohol getrunken hatte.

Shikamaru versucht, eine neue Strategie gegen Tayuya anzuwenden. Kiba ist mit Akamaru weiterhin auf der Flucht, doch als er gerade denkt, er hätte seine Verfolger abgeschüttelt, wird er von Ukon gestellt, der sich mit einem Trick an ihn herangeschlichen hat. Rock Lee scheint durch das versehentliche trinken einer Flasche Alkohol nicht mehr klar bei Verstand zusein und merkt garnicht wie ernst die Lage ist. Doch plötzlich, buchstäblich in letzter Sekunde, tauchen alte Bekannte aus Suna-Gakure auf – das jetzt jedoch mit Konoha verbündet ist. Und so kommt Unterstützung durch Temari, Kankuro und Gaara.

Für Lee, Shikamaru und Kiba ist endlich wieder Land in Sicht bei ihren Kämpfen, die sie bisher mehr schlecht als Recht bewältigt haben, denn die drei Suna-Nins leisten ganze Arbeit und unterstützen sie, da Sunagakure offenbar einen neuen Kooperationsvertrag mit Konoha geschlossen hat. Und so gelingt es Temari auch, Shikamaru zu helfen, indem sie Tayuya erst einmal schachmatt setzt. Und auch Kiba ist froh, dass Kankuro mit seiner „Schwarzen Ameise“ angreift und ihm Sakon und Ukon vom Hals hält. Gaara ist als Rückendeckung für Lee angetreten und hat es ab sofort mit Kimimaro zu tun.

Lee ist wild entschlossen, den Kampf gegen Kimimaro zu Ende zu bringen, doch Gaara schaltet sich ein, weil Lee gar nicht mehr die Kraft dazu hat. Es gelingt Gaara, Kimimaro in eine Art Sanddüne zu sperren, doch nicht für lang. Eine Weile bleibt er dort drinnen und erinnert sich an seine Kindheit und den Tag, an dem er Orochimaru das erste Mal begegnet ist - er mutiert auf die zweite Stufe seines Fluchmals und befreit sich aus der Sanddüne. Naruto verfolgt indessen weiterhin Sasuke der in einer Art Höhle verschwunden ist. Dort erscheint Naruto Neji, der ihn darin bestärkt, die Verfolgung nicht aufzugeben.

Der Kampf zwischen Gaara und Kimimaro geht ins Finale. Kimimaro hat bereits die zweite Stufe des Mal des Fluches erreicht und will ihn mit dem stärksten Knochen besiegen,doch der Knochen zersplittert wie morsches Holz. Er erzählt Gaara schließlich von seiner Krankheit. Kimimaro versinkt im Treibsand und scheint besiegt doch dann setzt er den Tanz der Farnknospen ein. Gaara kann Lee gerade noch einmal retten. Kimimaro greift Gaara ein letztes Mal an doch bevor er zustoßen kann, Besiegt ihn seine Krankheit. Orochimaru wird währendessen schwächer und schwächer und kann es kaum noch erwarten, dass Sasuke endlich auftaucht und ihm als nächstes Traumgefäß dienen wird... und der ist auf dem Weg zu ihm, immer noch verfolgt von Naruto.

Naruto ist es endlich gelungen, Sasuke einzuholen und er stellt ihn zur Rede, warum er weggelaufen sei. Sasuke gibt zu, dass er Naruto eigentlich nie leiden konnte und dass er sich, um sein Ziel, Itachi Uchiha zu töten, auf jeden Fall der Macht Orochimarus bedienen wolle. Er werde nicht nach Konohagakure zurückkehren. Naruto erklärt ihm, dass Orochimaru nur das Ziel hätte, Sasuke als Traumgefäß zu missbrauchen, doch Sasuke lässt sich nicht beirren. Naruto ist entsetzt über Sasuke und will ihm erklären das alle sich aufgemacht haben um ihn zu retten, was Sasuke völlig egal ist, woraufhin er von Naruto angegriffen wird.

Es kommt zum Kampf zwischen Naruto und Sasuke, wobei sowohl Sasuke als auch Naruto überrascht feststellen, dass Sasuke über unglaubliche Kräfte verfügt. Sasuke denkt darüber hinaus auch an seine Vergangenheit, seine Kindheit, die geprägt war von seinem Vater und dem zwiespältigen Verhältnis zu seinem Bruder Itachi, den er einerseits bewundert hat, aber andererseits auch nicht mochte, weil er ihm ständig überlegen war.

Der Kampf zwischen Naruto und Sasuke ist noch lange nicht entschieden. Sasuke hat immer noch die Oberhand und denkt dabei an seine Kindheit zurück, an sein zwiespältiges Verhältnis zu seinem Bruder Itachi, der immer besser war als er und darüberhinaus der Stolz des Vaters. Doch jetzt fallen ihm auch Dinge ein, die seine Mutter ihm mal gesagt hatte und dass der Schulterschluss zwischen seinem Vater und seinem Bruder wohl doch nicht so eng war, wie er sich immer eingebildet hat.

Sasuke erinnert sich an den Tag, an dem sein Hass auf Itachi beginnt, zurück. Itachi hatte sich in den letzten Tagen verändert. Er war aggressiv und wie ausgewechselt. Er schien etwas zu verschweigen. Sasuke kam einige Tage später von der Schule, als er entsetzt feststellen musste, dass der gesamte Uchiha-Clan nicht anwesend war. Er rannte nach Hause und musste mit ansehen wie Itachi, sein eigener Bruder, ihre Eltern tötete. Offenbar hatte er sämtliche Uchiha im Clan vernichtet. Itachis Augen veränderten sich. Es war nicht das normale Sharingan. Es war das Mangekyou Sharingan. Itachi meinte, dass man, wenn man diese spezielle Form des Sharingans haben wolle, seinen besten Freund töten müsse. Einen anderen Weg gäbe es nicht. Sasuke war fassungslos und rannte vor Itachi weg, fiel darauf jedoch bewusstlos um. Später erwachte er im Krankenhaus.