Bei einer Verfolgungsjagd stirbt nicht nur der verfolgte Gangster, durch eine Explosion wird auch Joes BMW zerstört. Das hätte verhindert werden können, hätte FBI-Agent Katz sich das Stelldichein bei einer schönen Frau verkneifen können. Diebe haben seinen mit Waffen beladenen Wagen gestohlen. Katz bittet Nash, ihm unauffällig bei der Suche nach dem Wagen und den Waffen zu helfen. Die Autodiebe Miles und Vaughn versuchen, die Waffen einer asiatischen Gang zu verkaufen. Der Deal geht schief. Zurück bleiben drei Tote. Nash, Joe und Katz stoßen bei ihrer Suche nach den Autodieben auf die Undercover-Agentin Michelle. Sie erklärt sich bereit, Nash zu helfen. Doch immer, wenn Nash und Joe die Gauner festnehmen wollen, platzt der tolpatschige Katz dazwischen. Er schafft es sogar, dass Michelles Tarnung auffliegt und sie beide in höchste Gefahr geraten.
Am Tatort eines Mordes finden Nash und Joe ein totales Chaos vor. Der Killer, den sie anhand der Fingerabdrücke als William Boyd identifizieren, hat sämtliche Wände aufgebrochen und den Fußboden herausgerissen. Was hat er gesucht? Um Boyd auf die Spur zu kommen, besuchen Nash und Joe seinen ehemaligen Partner Earl Dobbs. Dobbs will Nash nur helfen, wenn er dafür seinen Sohn besuchen darf, der im Krankenhaus im Sterben liegt. Nash willigt gezwungenermaßen ein. In der Zwischenzeit begeht der gesuchte Killer einen weiteren Mord. Dobbs erzählt Nash und Joe schließlich die Wahrheit. Er und Boyd haben bei ihrem letzten Job zwei Millionen Dollar erbeutet. Boyd ist auf der Suche nach dem Geld, das bei einem Freund von Dobbs versteckt ist. Aber der hat sich abgesetzt. Die Zeit drängt: Nash muss Dobbs' Freund finden, bevor Boyd es tut. Lisa hat einen neuen Partner. Robert Croft will in seiner Restaurantkette ihre Desserts verkaufen. Aber Joe findet heraus, dass Croft Lisa in den Ruin treiben will, um ihr Geschäft seiner Geliebten zu schenken. Als Nash von Joes "privaten Ermittlungen" hört, schaltet er sich ein, um seiner Ex-Frau zu helfen.
Der ehemalige Mafioso und reuige Kronzeuge Jimmy Ryshert kommt Nash und seiner Truppe zuvor: Bevor sie die drei Garero-Brüder verhaften können, erschießt Ryshert die Gangster. Einen Mordanschlag auf den Mafiapaten Ray Getz können Nash und Joe im letzten Moment vereiteln. Rysherts Frau Jill erzählt Nash, ihr Mann habe Krebs im Endstadium. Scheinbar will er kurz vor dem Tod seine Seele retten, indem er die ehemaligen Kollegen ermordet. Als bei der nächsten Schießerei ein Unschuldiger ums Leben kommt, erklärt sich Jill zur Zusammenarbeit mit der Polizei bereit. Sie gesteht Nash, dass Getz als Nächster auf der Abschussliste ihres Mannes steht. Weil Inger ihre Schwester besucht, muss Joe zwangsläufig sein Baby auch zu gefährlichen Einsätzen mitnehmen. Bei einer Schießerei befindet Joe sich gerade zum Windelnwechseln auf der Toilette. Dann wird Lucia auch noch mit einem asiatischen Kind vertauscht und landet auf dem Sozialamt. Nick plant unterdessen eine Reise mit seiner neuen Freundin Jenny, die Nash verdächtig erscheint. Er findet heraus, dass diese schon dreimal mit älteren, wohlhabenden Männern verheiratet war, die alle vorzeitig verstorben sind.
Ein Mörder im Sherlock Holmes-Anzug treibt in San Francisco sein Unwesen. Er arrangiert die Tatorte wie Szenen aus Krimis von Sir Arthur Conan Doyle und versieht sie mit Hinweisen auf das nächste Opfer. Als Nash und seine Kollegen den Mann festnehmen wollen, kommt dem Killer "Dr. Watson" zu Hilfe. Die beiden schießen sich mit antiken Waffen den Weg frei. Immerhin können Nashs Leute "Dr. Watson" als Sidney Dunlop identifizieren und kurz darauf festnehmen. Er erzählt, dass sich hinter "Sherlock Holmes" ein Irrer namens Nigel Poole verberge, der schon als Kind seine Eltern umgebracht habe. Poole fordert Nash heraus und tötet Dunlop. Doch wen hat der Wahnsinnige als nächstes Opfer auserkoren: Nash oder seine attraktive Psychiaterin Dr. Gabrielle?
Während eines mehrtägigen Undercover-Einsatzes wird "Teddy Malone" alias Nash Bridges bei einer Bombenexplosion verletzt und kann sich an die letzten vier Tage nicht mehr erinnern. Wenig später wird sein Informant Jay Larson tot aufgefunden. Nash versucht, die letzten Tage als Teddy Malone zu rekonstruieren. In einem Hotelzimmer findet er Hinweise auf eine Frau namens C.J. Sie hatte eine Affäre mit ihrem Boss Rick Montibello, der aber ihretwegen nicht seine Ehe mit einer Milliardärstochter aufs Spiel setzen wollte. Montibello beauftragte Teddy Malone und Jay Larson, C.J. aus dem Weg zu räumen. Nash will Montibello des Mordauftrags an C.J. und des Mordes an Larson überführen. Auch Nashs Tochter Cassidy hat Probleme mit Kriminellen. Sie arbeitet in einem Resozialisierungsprogramm für Ex-Sträflinge. Nash war gegen diesen Job, kann sich aber an den Streit darüber nicht mehr erinnern. Cassidy muss ihre negativen Erfahrungen selbst machen.
Der Dieb, der Nashs Tochter Cassidy überfallen hat, springt auf der Flucht mit einem Fallschirm aus dem 20. Stockwerk. Schon sieben Einbrüche gehen auf sein Konto. Durch einen Tipp kommen Nash und sein Team den Sporthändlern Brad Armitage und Kyle Chambers auf die Spur. Aber auch der Hehler Leroy Pink ist scharf auf ein gestohlenes Halsband. Als Pink die Diebe übervorteilen will, muss er sterben. Nashs Tochter Cassidy hat derweil eine Verabredung mit dem verdächtigen Kyle. Nashs Team schnappt den Hehler Murray Krow mit dem gestohlenen Schmuckstück. Krow verrät Nash, dass Brad und Kyle tatsächlich hinter den Diebstählen stecken. Cassidy gerät in höchste Gefahr, als sie versucht, Kyle zu überreden, sich zu stellen und gegen Brad auszusagen. Nashs Schwester Stacy macht sich derweil Sorgen wegen des neuen, mysteriösen Jobs von Nick. Joe und Nash finden heraus, dass Nick beim Sex mit jungen Frauen gefilmt wird. Glücklicherweise stellt Nash die Videobänder sicher. Aber kann er die peinliche Affäre vor seiner Schwester geheim halten?
Auf den Hausdächern von San Francisco treibt ein Heckenschütze sein Unwesen. Zwei Tote und drei Verwundete gehen schon auf sein Konto. Ausgerechnet jetzt streikt die Polizei, so dass Nash und sein Team zusätzlich andere Fälle bearbeiten müssen. Nash vermutet hinter den Schüssen ein Mitglied der Bay Area Patriots. Leiter dieser Bürgerwehr-Gruppe ist Allen Tully. Ein Mitglied der Gruppe, der Vietnam-Veteran Carl Dugan, war Sicherheitsmann in einem der Gebäude, von denen aus geschossen wurde. Bei der Überwachung der Dächer erschießt Michelle einen Mann, der ein Gewehr zu tragen scheint. Als sich das Gewehr als Fensterputzgerät entpuppt, wird Michelle vom Dienst suspendiert. Ein Augenzeuge führt Nash und Joe schließlich auf die Spur von Dugan, der schon auf dem Weg zu seinem nächsten Anschlag ist.
Nash Bridges erhält einen merkwürdigen Anruf von der Reporterin Emily Raskin, die am Telefon Nashs Bruder Bobby erwähnt, der seit seinem Hubschrauberabsturz in Vietnam für tot gehaltenen wird. Aber bevor die beiden sich treffen können, wird Emily ermordet. Sie hatte zuletzt an einer Story über Drogenhandel in Südostasien gearbeitet. Evan und Michelle verhaften einen Franzosen bei dem Versuch, Emilys Computer zu stehlen. Dann wird Michelle von Gerard Marquette entführt, einem Franzosen, über den Emily belastendes Material gesammelt hatte. Es stellt sich heraus, dass Bobby Chase, Nashs Bruder, mit Marquette um die Kontrolle des thailändischen Drogenmarkts kämpft. Marquette hat Bobbys Frau und Kinder ermordet, und nun will Bobby sich rächen.
Der entflohene Mörder Martin Brown rächt sich für seinen Gefängnisaufenthalt zuerst an der Belastungszeugin Nina Previn. Als Nächste steht Michelle aus Nashs Team auf seiner Liste. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt: Michelle ist gerade vollauf mit den Vorbereitungen für die Hochzeit ihrer Freundin Catherine beschäftigt. Den ersten Mordversuch können Nash und Joe im letzten Moment vereiteln. Als Nash Michelle in seinem Appartement einquartiert, kidnappt Brown kurz vor der Hochzeit Catherine. Durch einen glücklichen Zufall können Nash und seine Leute den Killer kurze Zeit später verhaften. Aber Brown will Catherines Versteck nicht preisgeben. Eine fieberhafte Suche nach der Braut beginnt. Joe soll privat einen Erpressungsfall aufklären. Der Reporterin Grace Lopez von Channel 8 ist ein Video gestohlen worden, das sie beim Sex mit ihrem Freund zeigt. Evan, der Joe unterstützt, vermasselt das erste Treffen mit dem Erpresser.
Nash und Joe entdecken zufällig Tamara Van Zant auf der Straße und nehmen sie umgehend fest. Vor längerer Zeit war Nash in Tamara verliebt und beschützte sie vor ihrem Gangsterfreund. Zum Dank verschwand sie mit 1,2 Millionen Dollar und hinterließ einen ungeklärten Mord. Auch die Bundespolizei ist hinter Tamara her: Sie hat vor, gestohlenes, waffenfähiges Plutonium in den USA zu verkaufen. Trotz Nashs Protests bietet FBI-Agentin Janet Reynolds Tamara einen Deal an: volle Immunität im Tausch für das Plutonium. Tamara willigt ein. Auf der Jagd nach dem gefährlichen Material sind auch einige Pakistani, die nicht viele Worte machen. Tamara nutzt bei einer Schießerei die Gelegenheit zur Flucht. Joes neueste Geschäftsidee ist der Verkauf von "Loco Joes Tacosauce". Als Joes Familie aus Mexiko anreist und von seinen Plänen hört, fordert sie eine Gewinnbeteiligung - schließlich handelt es sich um ein Familienrezept. Nash stellt Joe sein Appartement für einen Werbeclip zur Verfügung. Von Mariachis und Lamas in seiner Wohnung war allerdings nicht die Rede. In einer Gastrolle - als Werbeclip-Regisseur, der Nashs Appartement für einen Werbespot in einen Tanzschuppen mit Mariachis und Lamas verwandelt - tritt der texanische Regisseur Robert Rodriguez ("From Dusk Till Dawn", "Desperado") auf.
Nash Bridges verhaftet nach einer wilden Verfolgungsjagd einen Gauner, der drei Millionen Dollar durch die Gegend kutschiert, für deren Herkunft er keine überzeugende Erklärung vorbringen kann. Ursprünglich war die Summe, die der Geldwäscher Max dem Fahrer und seinem Kumpanen anvertraut hatte, allerdings doppelt so hoch. Nash und Joe statten der Witwe des inzwischen verstorbenen Beifahrers, Sandy Pierson, einen Besuch ab. Sie und ihr Schwager Jorge, mit dem sie offensichtlich eine Affäre hat, behaupten, nichts von den fehlenden Millionen zu wissen. Max beauftragt unterdessen zwei Killer, das Geld wiederzubeschaffen. Nashs früherer Gegenspieler bei der SIU, Richard Bettina, wird - dank privater Beziehungen - zum Polizeichef und Leiter aller Spezialeinheiten von San Francisco. Bettina verdächtigt Joe, mit dem Verschwinden des Geldes zu tun zu haben und beantragt einen Test mit dem Lügendetektor.
Kurz vor seiner Verhandlung explodiert das Auto, in dem der Killer Leyland Monroe zum Gericht gebracht werden sollte. Deputy Reggie Harell wird schwer verletzt, der Tote im Wageninneren wird als Monroe identifiziert. Aber eine Zeugin schwört, sie habe gesehen, wie Monroe vorher den Wagen wechselte. Die Spur führt direkt zur britischen Botschaft. Doch Botschafter David Laughton Adams beruft sich auf seine diplomatische Immunität und lässt Nash abblitzen. Im Krankenhaus wird Reggie Harell unterdessen mit zwei Schüssen in die Brust getötet. Harells Mörder versucht wenig später, auch Joe zu erledigen, aber Nash und Joe bringen ihn zur Strecke. Als nach seiner Verhaftung Monroe aus einem fahrenden Jaguar erschossen wird und der Fahrer in die britische Botschaft flüchtet, hat Nash genug. Er und sein Team bewaffnen sich, um die Botschaft zu stürmen.
Nashs Cuda wird von einem Monstertruck angegriffen. Als er und Joe den Fahrer verhaften wollen, ist dieser bereits tot. Er gehörte zu einer Gruppe von Extremkämpfern, die bis zum letzten Blutstropfen aufeinander losgehen. Kurz darauf verübt ein anderer Extremkämpfer einen Anschlag auf Nashs Leben. Es stellt sich heraus, dass Pornoproduzent Louis Jackson im Internet eine Million Dollar auf seinen Kopf ausgesetzt hat, weil Nash gegen ihn aussagen soll. Obwohl Nash den jungen Computerfreak Adam Miller zwingt, die Internetseite zu schließen, nehmen die Anschläge kein Ende. Auch Michelles Fall hat mit dem Internet zu tun. Sie macht Jagd auf einen Vergewaltiger, der seine Opfer online kennenlernt. Sie verabredet sich ebenfalls und wird bei ihren Rendezvous von Harvey und Evan überwacht. Für einen der Verdächtigen entwickelt Michelle dann allerdings mehr als nur berufliches Interesse.
Bei einem Undercover-Einsatz bekommt Nash LSD in einen Drink gemischt und kehrt völlig benebelt ins Büro zurück. Harveys Geheimrezept gegen den Rausch hat leider Nebenwirkungen: Nachdem Nash sich übergeben hat, übermannt ihn die Müdigkeit. Er legt sich in einer Zelle aufs Ohr, wird irrtümlich für einen betrunkenen Penner gehalten und kurzerhand in einen Gefangenentransport verfrachtet. Nashs Ausfall kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt: Der Bürgermeister hat die SIU verpflichtet, in Geraldo Riveras Fernseh-Show aufzutreten. Nash und Joe sollen vor der Kamera von alten Fällen erzählen. Rivera kennt vertrauliche Details, im Team muss es also eine undichte Stelle geben. Evan scheint verdächtig: Er trifft sich mit Riveras Produzentin Jill Sutton, einer alten Bekannten aus Chicagoer Zeiten.
Rick Bettina beglückwünscht Nash zu einem aufgeklärten Mordfall und drängt ihn, seinen angesammelten Urlaub von über zehn Monaten zu nehmen. Ein Schwarzfußindianer mit Namen Dexter Birdsong übernimmt Nashs Posten. Nash unternimmt derweil einem Einkaufsbummel mit Lynette, der jüngeren Schwester seiner Ex-Frau Lisa. Die beiden geraten prompt in einen Überfall. Nash erschießt zwei Täter, drei weitere flüchten. Birdsong kümmert sich um den Fall und findet heraus, wo die Gangster erneut zuschlagen wollen. Rick Bettina nimmt unterdessen ein paar Veränderungen in der Einsatzzentrale der SIU vor. Er installiert eine defekte Kaffeemaschine und eine Stempeluhr. Nash setzt alle Hebel in Bewegung, um Bettina loszuwerden und wieder arbeiten zu können. Nashs Vater Nick kennt Bettinas Mutter Loretta. Er schlägt der Frau des Polizeichefs eine Wette vor: ein Wettrennen zwischen "Mr. Woody" und Lorettas Pferd "Zanzibar Four". Der Gewinner bekommt beide Pferde. Loretta Bettina schlägt ein.
Gemeinsam mit Joe und Nash kann die New Yorker Polizistin Iris Heller den Mörder Bill Williams festnehmen. Aber Iris, die ständig mit Joe im Clinch liegt, muss ihren Aufenthalt verlängern: Es stellt sich heraus, dass Williams nicht der Mörder von Scott Miller sein kann. Miller war mit dem Supermodel Candall Convey verlobt, die von einem Psychopathen bedroht wird. Weil Nashs Team den Täter nicht fassen kann, engagiert Candall den Sicherheitsfachmann Zach Spears, ihren Ex-Freund. Nach einem One-Night-Stand vermisst Evan seine Polizeimarke. Leider weiß er weder den Namen noch die Telefonnummer der Frau. Harvey erklärt sich unter einer Bedingung bereit, Evan bei der Suche nach der Frau zu helfen: Der Kollege muss einen Monat lang auf Frauengeschichten verzichten. Beim Einkaufsbummel geraten Nick und seine Freundin Lynette ausgerechnet mit Oberstadtdirektor Larry Gossett in Streit um ein Taxi und schlagen zu. Die beiden bestehen darauf, bis zum Prozess in der Zelle zu bleiben. Nash wird in die Angelegenheit verwickelt, als Nick für seine Beschimpfungen des Oberstadtdirektors ausgerechnet Nashs E-mail-Adresse benutzt.
Gerade als Nash mit seiner neuen Flamme Sela essen gehen will, läuft ihm seine Ex-Frau Kelly über den Weg. Nash erschießt zwei irische Nationalisten, die Kelly überfallen. Die beiden hatten es auf Kellys neuen Ehemann Connor abgesehen, der hinter dem irischen Terroristen McQuisten her ist, durch dessen Bombenanschlag seine Mutter starb. McQuisten ist wieder auf freiem Fuß und befindet sich in San Francisco. Nash muss McQuisten finden, bevor Connor es tut. Dabei kommt er Kelly wieder näher. Doch Nash hat Prinzipien. Eine davon besagt, nie etwas mit verheirateten Frauen anzufangen. Dieses Problem allerdings kann gelöst werden: Kelly gesteht ihm, dass sie und Connor gar nicht verheiratet sind. Joe wird unterdessen von einer Versicherung angeheuert, den saudischen Prinz Bondar Zamil zu beschützen. Zamil soll sich einer Herztransplantation unterziehen und vergnügt sich bis dahin mit zahlreichen Stripperinnen.
In einem von Kugeln durchsiebten Auto finden Nash und sein Team fünf Leichen: die Gang von Tommy Jerome. Ein sechster Mann im Kofferraum hat die Schießerei überlebt und bringt Nash auf die Spur von Obediah Crow. Das Team setzt Jerome unter Druck, damit er bei der Suche nach Crow hilft. Der Multimillionär Bruce Sutcliffe scheint ebenfalls in den Fall verwickelt zu sein. Nachdem zwei Killer versuchen, Jerome zu töten, stattet Nash Sutcliffe einen Besuch ab. Der Millionär bietet unbeeindruckt 400.000 Dollar für Nashs Cuda. Doch Nash benutzt sein Auto lieber, um Sutcliffe des Drogenhandels zu überführen. Rick Bettina muss einmal im Jahr einen ungelösten alten Fall bearbeiten. Diesmal wählt er ausgerechnet den "Beauty Pageant"-Fall. Unter diesem Namen arbeitet eine Killerin, die sich als Transvestit ausgibt. Bettina verkleidet sich mit Unterstützung von Evan und der Drag Queen Miss DuBois als Frau und gerät von einer peinlichen Situation in die nächste.
Rick Bettina taucht mitten in der Nacht auf und bittet "seinen einzigen Freund" Nash um Hilfe, da eine tote Prostituierte in seinem Bett liegt. Während der Ermittlungen erfahren Nash und sein Team einiges über die pikanten sexuellen Vorlieben von Bettina, den Dexter Birdsong vom Morddezernat hinter Gitter bringen will. Bettina kann fliehen und macht sich selbst auf die Suche nach dem Täter. Er verdächtigt den Kasinobesitzer Griffin Trent, dessen Sohn nach der Verhaftung durch Bettina im Gefängnis ermordet wurde. Nash findet heraus, dass es auch eine Verbindung zwischen Trent und Birdsong gibt. Inger macht Joe unterdessen die Hölle heiß, weil mit seiner Kreditkarte in letzter Zeit häufig Unterwäsche, Schokolade und Blumen gekauft wurden. Als Joe den Kreditkartendieb findet, kann Evan ihn gerade noch davon abhalten, den Dieb vom Dach zu werfen. Evan kann sich - trotz seines Versprechens, einen Monat lang sexuell abstinent zu bleiben - einen leidenschaftlichen Kuss mit Cassidy nicht verkneifen.
Der Inder Arif Upal entzieht sich seiner Verhaftung, indem er aus einer Ampulle Nervengas trinkt. Im Wagen des Toten entdecken Nash und Joe zehn Pfund dieser hochgefährlichen Substanz. Sie setzen Arifs Bruder VJ unter Druck und machen so die Bekanntschaft der Chemikerin Pamela Smith. Obwohl Pamela Nash schöne Augen macht, erscheint sie ihm sofort verdächtig. Pamela droht, in der Innenstadt eine biologische Bombe hochgehen zu lassen. Sie und ihre Bande wollen während der Evakuierung einen Juwelengroßhandel ausrauben. Nash kommt schnell darauf, dass die Drohung nur ein Ablenkungsmanöver ist und wartet draußen mit seiner Einheit. Doch Pamela ist immer noch im Besitz des Nervengases. Unerwarteten Familienzuwachs scheint es derweil im Hause Dominguez zu geben: Die junge Maria Renaldo vermutet, dass Joe ihr Vater ist - durch eine 20 Jahre zurückliegende Samenspende.
Joes Vater Frank ist zu Besuch. Der frühere Sheriff einer Kleinstadt in New Mexiko hört über das Babyfon, wie jemand eine Leiche verschwinden lassen will. Joe ist skeptisch, aber Frank macht sich in der Nachbarschaft auf die Suche nach dem Killer. Auf der Post geraten Nash, Joe und Frank in eine Schießerei. Ein Asiate erschießt einen Weißen und flüchtet mit einem Päckchen, das an Lynnette adressiert war. Der Tote, Scott Putnam, war ein Bekannter von Lynnette; der Absender des Päckchens, Brian Hammett, einer ihrer ehemaligen Liebhaber. Es stellt sich heraus, dass Lynnette von asiatischen Gangstern verfolgt wird, die hinter einer Druckplatte für Falschgeld her sind. Nash bringt seine Schwägerin in Lisas Haus unter und lässt sie von Evan und Harvey bewachen. Dabei kommen Evan und Cassidy sich wieder näher. Auch Brian ist hinter den Druckplatten her und nimmt Lynnette als Geisel. Jetzt hat Nash gleich zwei Probleme am Hals: die asiatischen Gangster und Brian.
Innerhalb kurzer Zeit sind bereits viermal gepanzerte Geldtransporter mitsamt der Wachmannschaft verschwunden. Die Täter sind ehemalige Elitesoldaten. Beim nächsten Überfall ist Nash rechtzeitig zur Stelle. Doch er kann nur einen der Gangster erledigen, die anderen entkommen mit einem Hubschrauber. Über den Toten kann die SIU Lucas Hobbes ausfindig machen. Der gesteht, dass die Überfälle von Ex-Navy Seals Soldaten verübt wurden. Nashs Team bereitet einen präparierten Geldtransporter vor, und die Falle schnappt zu. Joe übernimmt einen Privatauftrag. Der Footballspieler Leon Washington ist auf der Suche nach einer Frau, die er bei einem Spiel gesehen hat. Nash findet mit Hilfe des Tickethändlers Boz Bishop heraus, dass die Gesuchte eine seiner Ex-Flammen ist: Elizabeth Wilson. Die beiden verabreden sich zum Essen.
In einem Imbiss geraten Harvey und Evan in eine Schießerei mit einem Punkerpärchen. Dabei wird Harvey in die Schulter getroffen. Das Pärchen flieht mit einem gestohlenen Wagen. Aber Nashs Team kommt den beiden auf die Spur: Isabelle und Floyd haben auf ihrem Rachefeldzug schon Isabelles Mutter und ihren früheren Boss ermordet. Jetzt steht Floyds Vater auf der Abschussliste. Joe erwischt Evan und Cassidy gemeinsam unter der Dusche, entscheidet sich aber dafür, Nash nichts davon zu sagen. Evan selbst gesteht Nash schließlich seine Beziehung zu Cassidy. Nash stellt seine Tochter zur Rede. Für den Vater kommt es noch schlimmer: Cassidy will das College schmeißen. Nash und seine Schwester Stacy treffen eine geheimnisvolle Frau: Julia Ann Porter war in den 40er Jahren mit ihrem Vater Nick befreundet. Julias Vater verbot damals die Beziehung und fing die Liebesbriefe ab. Nach vielen Jahrzehnten treffen sich Julia und Nick jetzt wieder.