Staffel 2

Team 7 und Kabuto, sind von mehr als 40 Gegner umzingelt die von Kasumi Juusha no Jutsu hervorgerufen wurden. Zusammen bekämpfen sie die Gegner, doch es hilft nicht das Geringste. Nach einem harten Kampf sind Team 7 und Kabuto völlig erschöpft und können sich kaum bewegen, schließlich offenbaren sich ihnen Kagari, Mubi & Oboro. Es stellt sich jedoch heraus, das Sasuke, Sakura und Kabuto die ganze Zeit über sich versteckt haben und Naruto mit seinen Schattendoppelgänger erledigt hat. Die drei wenden Bunshin no Jutsu an, können jedoch durch Sasukes Sharingan besiegt werden. Nachdem Team 7 im Turm angelangt ist, ist nur noch eine Sache zu tun - die Schritftrollen öffnen...

Naruto, Sakura und Sasuke öffnen die beiden Schriftrollen. Sensei Iruka entsteigt aus den Schriftrollen. Er erklärt dem Team, um was es bei der 2. Prüfung geht. Schließlich treffen sich alle Genin in der Arena zusammen. Der 3. Hokage, erklärt worauf es in der 3. Prüfüngsrunde geht und was auf die Genin zukommt. Als plötzlich Hayate Gekko erscheint. Hayate beschließt, dass bevor die dritte Runde beginnen kann, eine Vorauswahl stattfindet...

Die Chunin-Auswahlprüfung kommt langsam zum Ende: Die zweite Runde der Chunin-Auswahlprüfung ist zu Ende, jedoch sind immer noch zu viele Prüfungsteilnehmer anwesend. Deshalb wird beschlossen an Ort und Stelle sofort ein Turnier zu veranstalten, um somit festzulegen wer entgültig ins Finale kommt und wer nicht. Die dritte Runde kann beginnen...

Sasuke Uchiha und Yoroi Akadou sind die ersten Beiden, die ums Weiterkommen kämpfen müssen. Yoroi ist davon überzeugt, dass Sasuke keine Chance gegen ihn hat, weil das Mal des Fluches an dessen Hals – ein Geschenk von Orochimaru – ihn in seiner Bewegungsfreiheit zu stark einschränken wird; zudem ist Sasuke aus dem Kampf im Wald des Schreckens noch ziemlich angeschlagen. Und so scheint es auch lange. Sasuke geht bis an die Grenzen seiner Möglichkeiten, und seine Teamkollegen müssen das Schlimmste befürchten. Aber im letzten Moment gelingt es ihm, ein Tai-Jutsu von Lee, dass er mit seinem Sharingan kopiert hat, anzuwenden, gegen das Yoroi keine Mittel hat. So wird Sasuke zum Gewinner erklärt und zur dritten Prüfung zugelassen. Kakashi, der den Kampf genau beobachtet hat, weiß aber, dass das Mal des Fluches versiegelt werden muss, damit es keine Kontrolle über Sasuke bekommt; und bannt das Mal. Doch da taucht plötzlich Orochimaru auf...

Der Kampf Shino vs Zaku nimmt einen dramatischen Verlauf. Shino hat es geschafft, Insekten in Zakus Körper zu dirigieren, die in der Lage sind, dessen Chakra aufzusaugen. Zaku ist plötzlich mit seiner Kraft am Ende, Shino wird zum Sieger erklärt und kommt somit ins Finale. Eine weitere dramatische Situation entsteht, als sich Kakashi und Orochimaru plötzlich gegenüberstehen, als Kakashi Sasukes Juin-Jutsu, welches er von Orochimaru bekommen hat, versiegelt.

Das Team 7 von Kakashi verfolgt die Wettkämpfe und ist gespannt, wer in der nächsten Runde gegeneinander antreten muss. Es sind ausgerechnet Sakura und Ino. Sakura ist sich einerseits sicher, dass sie inzwischen genauso gut wie ihre Rivalin ist, andererseits muss sie viel an ihre gemeinsame Kindheit denken. Sie und Ino waren mal Freundinnen... doch das ist längst vorbei und so bereiten sich beide auf den ultimativen Kampf vor...

Nachdem der Kampf zwischen Misumi Tsurugi und Kankuro zu Gunsten von Kankuro ausging, beginnt der nächste Kampf. Diesmal stehen sich Sakura Haruno und Ino Yamanaka gegenüber. doch egal wie sehr sie sich auch bemühen, sie können sich gegenseitig nicht besiegen, sie scheinen gleich stark zu sein. Zudem plagt beide das Gefühl, dass sie einmal beste Freundinnen waren, und nicht Rivalinnen. Die Mädchen sind sich absolut ebenbürtig, bis Ino auf die Idee kommt, das Jutsu der Übertragung des Geistes anzuwenden. Damit scheint sie die Oberhand zu bekommen, doch Sakura gelingt es sich dank Naruto zu befreien. Am Ende schlagen sie sich beide zur selben Zeit, es gibt einen doppel - K.O ; und somit endet der Kampf für beide Mädchen Unentschieden.

Tenten ist im Kampf gegen Temari hoffnungslos unterlegen, weil diese ihre erstklassigen Angriffe einfach mit ihrem Riesenfächer abwehren konnte - sie hatte keine Chance. Naruto kann es kaum erwarten, selbst endlich zu kämpfen, doch erstmal muss Shikamaru ran – und zwar ausgerechnet gegen Kin, ein Mädchen aus Otogakure. Das scheint ein leichter Kampf für ihn zu werden, doch so einfach ist die Sache nun auch nicht und am Anfang sieht Shikamaru ziemlich alt aus. Doch dann wendet sich das Blatt und er kann den Kampf für sich entscheiden. Und dann ist es endlich soweit: Naruto wird im Kampf gegen Kiba antreten...

Narutos Wunsch, endlich auch bei dem Wettkampf gegen einen Gegner antreten zu dürfen, geht endlich in Erfüllung – sein Kontrahent ist Kiba Inuzuka samt seinem Nin-Ken Akamaru und damit nicht gerade ein leichter Gegner. Zudem arbeitet dieser mit allen erdenklichen Tricks und hat allerhand Trümpfe im Ärmel, gegen die Naruto bald ziemlich alt aussieht...

Narutos Kampf gegen Kiba gestaltet sich noch schwieriger als am Anfang von allen gedacht, denn dieser ist nicht nur ein starker, sondern auch ein cleverer Gegner. Doch dann hilft der Zufall Naruto weiter und außerdem hatte er sowieso noch ein Ass im Ärmel, das er sich bis zum Schluss aufheben wollte. Die Kombination aus beidem macht Naruto letztendlich zum Sieger dieses schweren Kampfes. Doch der Nächste Wettkampf naht...

Die Wettkämpfe werden immer spannender, weil sich nun nur noch die wirklich besten Kämpfer gegenüberstehen. Als der nächste Kampf angezeigt wird, halten alle den Atem an, denn die kleine schüchterne Hinata muss ausgerechnet gegen Neji antreten – und Naruto und Sakura erfahren überrascht, dass die beiden demselben Clan angehören und überdies deren Sippen seit Generationen verfeindet sind. Neji versucht Hinata davon zu überzeugen, doch lieber gleich aufzugeben, sie hätte ja sowieso keine Chance, doch Hinata trifft ihre eigene Entscheidung...

Hinata hat einen schweren Stand im Kampf gegen Neji, doch sie überrascht alle mit ihrem Durchhaltevermögen; sie steht selbst, als von Nejis Unzähligen Juuken- Angriffen Ihr Chakrasystem lahmgelegt wird, wieder auf; und glaubt fest daran, dass sie sich ändern kann. Aber letztendlich nützt es ihr leider nichts: Neji ist ein viel zu starker Gegner und Hinata hat keine Chance gegen ihn. Doch in Hinata veränderte dieser Kampf etwas, auch wenn sie schon vorher ahnte, dass sie verlieren würde. Sie hatte es geschafft, sich durch Narutos Hilfe innerlich zu ändern.

Rock Lee muss gegen den unheimlichen Gaara antreten. Sakura und ihr Team sind zuversichtlich, dass er gewinnen wird, bis Gai ihr erzählt, dass Lee leider so gar keine Fähigkeiten im Nin- und Gen-Jutsu Bereich hat – er kann nur Tai-Jutsus. Sakura ist entsetzt, aber Gai erzählt ihr, dass dieser vermeintliche Nachteil eigentlich ein Vorteil ist, denn dadurch hat Lee sich ausschließlich darauf spezialisiert – und ist im Tai-Jutsu absolut unschlagbar. Aber ob das auch für den Kampf gegen den unheimlichen Gaara reicht?

Rock Lee steht im Wettkampf Gaara gegenüber, den er ziemlich in die Enge treibt. Dieser bildet eine Rüstung aus Sand um sich herum und nun muss Lee sich etwas einfallen lassen. Er entschließt sich, zu einer verbotenen Technik zu greifen, die Gai ihm einmal beigebracht hat: Das Öffnen der Inneren Tore. Als Kakashi merkt, dass Lee in der Lage ist, dies zu tun, ist er entsetzt, denn dieses Jutsu gehört nicht in die Hände eines Jungen, der erst den Rang eines Genin hat…

Lee hat sich dazu entschlossen, im Kampf gegen Gaara eines der schwierigsten Jutsus anzuwenden, bei dem er einige der sogenannten „Inneren Tore“ öffnet. Dieses Jutsu ist so schnell, dass kein Gegner eine Chance hat, sich zu verteidigen. Doch Gaara hält den Angriffen lange stand – und zerquetscht Lees Rechten Arm und sein Bein. Damit hat Lee verloren und Gai muss eingreifen – und kurz darauf gibt Gaara auf. Dennoch geht er als Sieger aus dem Kampf hervor, da Gai ihn unterbrochen hat.

Während Sasuke immer noch im Krankenhaus liegt, schmiedet Orochimaru seine finsteren Pläne. Doch Kabuto durchschaut ihn – und wird damit für Orochimaru zur Gefahr. Kakashi begreift langsam, welche Gefahren tatsächlich auf Sasuke lauern...

Naruto wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Er soll seine Grundkenntnisse verfeinern und dazu einen neuen Trainer bekommen. Kakashi hat momentan keine Zeit mehr für ihn und Ebisu auserwählt, für ihn diese Aufgabe zu übernehmen. Naruto ist fassungslos, denn er kann Ebisu auf Grund eines länger zurückliegenden Vorfalls nicht mehr ernst nehmen. Auch Ebisu hat mit dieser Situation Probleme, denn ihm ist die Situation nach wie vor noch sehr peinlich. Doch dann beobachten die beiden bei einer heißen Quelle einen Mann, der Frauen bespannt... Ebisu stürzt sich natürlich Kampfbereit auf der Mann, doch dieser besiegt den Jonin mit einem Schlag. Und so beschließt Naruto, dass der Mann namens Jiraiya ab jetzt sein neuer Trainer werden soll, obwohl dieser darauf überhaupt keinen Bock hat...

Naruto trifft an einer heißen Quelle auf den Berg-Eremiten Jiraiya, der vorrangig an Frauen interessiert ist, nicht aber an Narutos Training. Nach einigen überzeugenden Argumenten des maulenden Naruto, willigt der ebenfalls mürrische Jiraiya ein, sich dessen Training anzusehen, aber nur unter einer Bedingung. Außerdem erzählt er Naruto, dass er zwei Arten Chakra in sich trägt.

Naruto will von dem Berg-Eremiten Jiraiya eine spezielle Technik lernen, nämlich das Jutsu des vertrauten Geistes. Allerdings interessiert sich Jiraiya nach wie vor mehr für Frauen als für Narutos Training. Als er ihm dann doch zeigt, wie man dieses Jutsu anwendet, ist Naruto begeistert - sein erster versuch, den König der Kröten Gamabunta herbeizurufen, endet mit dem Beschwören von unzähligen Kaulquappen. Als währenddessen der Prüfer Hayate Gekko Baki beim Gespräch mit Kabuto belauscht, wird er von diesem in eine tödliche Falle gelockt.

Naruto versucht immer noch, hinter das Geheimnis zu kommen, das Jutsu des vertrauten Geistes herzustellen – leider nach wie vor mit nur mäßigem Erfolg, was Jiraiya zur Verzweiflung treibt. Denn bis jetzt konnte er nicht mal den kleinsten Frosch rufen - sondern nur jede Menge Kaulquappen... Derweil will Sakura Sasuke im Krankenhaus besuchen, wobei sie beim Blumenkauf Ino trifft. Es entbrennt abermals der alte Streit zwischen den beiden. Sie vermuten Sasuke im Krankenhaus, streiten sich darum, wer ihn als Erste besucht und gehen schließlich gemeinsam. Doch die Überraschung ist groß, als sie ihn dort nicht antreffen - stattdessen finden sie Lee, der trotz seiner schweren Veretzungen durch Gaara weiter hart trainiert, obwohl er sich eigentlich auskurieren sollte...

Naruto ist immer noch damit beschäftigt, das Jutsu des vertrauten Geistes zu lernen und Jiraiya, der inzwischen schon am Rand der Verzweifelung ist, entschließt sich zu einem gefährlichen Experiment, weil er erkennt, dass Naruto es ohne das Chakra des Kyuubi nicht schafft, Gamabunta zu beschwören... Er soll aus einer Art Trance heraus dem Chakra des Neunschwänzigen Fuchsgeistes begegnen, das er in sich trägt und so lernen, es zu kontrollieren. Weil Naruto dazu aber ein Kampfgefühl wie Wut oder Angst empfinden muss, schmeißt Jiraiya seinen Schüler kurzerhand eine Klippe hinunter - und das Experiment gelingt...! Naruto trifft auf das Kyuubi...

Naruto ist es endlich gelungen, das Jutsu des vertrauten Geistes anzuwenden. Doch Gamabunta will einfach nicht glauben, dass Naruto ihn heraufbeschworen hat. Der Krötenboss weigert sich, Naruto als Sensei zu akzeptieren, und macht eine Wette mit ihm aus. Er akzeptiert Naruto als Boss, wen dieser es schaffen sollte, bis Sonnenuntergang auf seinem Rücken zu reiten. Derweil braut sich anderswo Ärger zusammen, denn Baki will einen Krieg gegen das eigentlich verbündetete Konoha anzetteln...

Naruto liegt völlig am Ende im Krankenhaus, nachdem er versucht hatte, Gamabunta zu besiegen; während Shikamaru auf ihn aufpasst. Auch Sakura ist in der Klinik, um Lee zu besuchen und plötzlich passieren dort merkwürdige Dinge. Sakura hört Schritte hinter sich, doch als sie sich umdreht, ist da niemand... Naruto und Shikamaru merken jedoch, dass Gaara der Verursacher ist und versucht, den Schlafenden Lee zu töten! Gerade noch rechzeitig kann Shikamaru diesen mit seinem Kage Mane no Jutsu fesseln und Gaara erzählt den beiden von seiner grausamen Vergangenheit, und dass auch er einen Dämon in sich trägt...

Der Tag der Endrunde der Chunin-Auswahlprüfung ist gekommen. Naruto konnte die ganze Nacht nicht schlafen und ist zudem ungewohnt still. Er geht dann an den Ort, an dem er Genin geworden ist. Dort trifft er auf Hinata, die ihm gesteht, wie sehr sie ihn bewundert. Das beflügelt Naruto - was es auch sollte, denn jetzt ist er spät dran, weil er sich mit Hinata verquatscht hat. Er rennt los und trifft unterwegs auf Konohamaru, der verspricht, ihm einen Geheimweg zu zeigen. Doch der Plan geht schief. Und dann schlägt der Kleine vor, Naruto solle doch auf einer Kuh zur Arena reiten. Die Kuh aber hasst diesen Vorschlag und verfolgt Naruto mitsamt ihrer Herde...

Naruto muss den ersten Kampf der Finalrunde bestreiten, und das auch noch gegen Neji, der als fast unbesiegbar gilt. Und alle scheinen Recht zu haben, denn Narutos erster Ansatz, Neji seine Schattendoppelgänger auf den Hals zu jagen, beeindruckt den Hyuuga-Jungen überhaupt nicht - und scheitert kläglich... Als hätte dieser auch hinten Augen, setzt er einen nach dem anderen außer Gefecht...

Naruto steht in der Finalrunde Neji gegenüber, und scheint gegen dessen Byakugan machtlos zu sein. Doch er rappelt sich wieder auf und schwört, nicht aufzugeben. Schon deshalb nicht, weil dieser schon während der Vorausscheidungsrunde Hinata wie ein Stück Dreck behandelte und sie als Versager dastehen ließ. Naruto ist immer noch tierisch wütend auf Neji, als dieser innerhalb weniger Sekunden sein gesamtes Chakranetzwerk lahm legt und der Kampf somit entschieden ist... Aber Aufgeben? Auf keinen Fall, denn schließlich versprach er Hinata, Neji zu besiegen... Also beißt Naruto auf die Zähne und kämpft verbissen weiter, bis es ihm plötzlich gelingt, Neji zu entlocken, warum es in seiner Welt alles vom Schicksal bestimmt ist und es nur Gewinner und Vierlierer gibt; und somit enthüllt Naruto ein traumatisches Ereignis aus Nejis Vergangenheit...

Im ersten Kampf der Finalrunde ist es Neji gelungen, Narutos Chakra-Punkte zu blockieren. Und da Naruto sein Chakra nicht konzentrieren kann, hat er Neji nichts entgegen zu setzen. Doch dann fällt ihm ein, dass er ja zwei verschiedene Arten von Chakra in sich trägt und das des Neunschwänzigen Fuchses hat Neji nicht blockiert. Mit diesem Chakra gelingt es Naruto, Schattendoppelgänger zu Schaffen, mit denen er seinen Kontrahenten schließlich besiegen kann...

Naruto hat den Kampf gegen Neji gewonnen, und Neji ist verständlicherweise ziemlich deprimiert. Hiashi aber gibt ihm nach einem heftigem Gespräch eine Schriftrolle, in der die wahre Geschichte um Nejis Vater Hizashi steht, warum er sich damals freiwillig als Geisel anstelle von Hiashi zur Verfügung gestellt hat... Derweil warten alle gespannt auf das Auftauchen von Sasuke, doch von dem ist weit und breit nichts zu sehen. Der Kazekage setzt durch, dass Sasuke nicht disqualifiziert, sondern der Kampf verschoben wird, und anstatt Gaara und Sasuke müssen nun Temari und Shikamaru in den Ring...

Sasuke ist immer noch nicht aufgetaucht und das bedeutet, dass die Reihenfolge der Wettkämpfe verändert werden muss. Shikamaru ist nun dran, der zum Einen sowieso keine Lust zu kämpfen hat, und zum Zweiten schon gar nicht, weil er wieder gegen ein Mädchen antreten muss, nämlich Temari. Die erweist sich zwar als würdige Gegnerin, aber Shikamaru gewinnt doch mit einem sehr cleveren Trick – und gibt auf! Er hat einfach keinen Kampfgeist und als Sieger müsste er noch weitere Kämpfe bestreiten und das findet er – nervig!

Shikamaru hatte seinen Kampf gegen Temari gewonnen, aber dennoch aufgegeben, was niemand versteht und viele rätseln nun, was mit ihm los ist. Das Publikum, das die Kämpfe der Finalrunde sehen möchte, wird langsam ungeduldig, denn der von allen ersehnte Kampf zwischen Sasuke und Gaara droht auszufallen, weil Sasuke immer noch nicht da ist.

Endlich ist es soweit, der Moment, auf den alle gewartet haben: Kurz vor seiner Disqualifizierung taucht Sasuke endlich auf, um im Kampf gegen Gaara anzutreten. Sasuke ist unheimlich schnell und scheint genau dasselbe Tai-Jutsu anzuwenden wie Lee sonst – was Kakashi so erklärt, dass Sasuke es über sein Sharingan kopiert hat. Und es sieht gut für Sasuke aus, zumindest am Anfang, doch Gaara scheint noch ein Ass im Ärmel zu haben...

Im Kampf zwischen Sasuke und Gaara hat Sasuke die Oberhand - was Gai ein bisschen wundert, denn immerhin hat sein Schüler Lee gegen Gaara verloren. Doch Sasuke wurde ja von Kakashi trainiert, Gais Erzfeind. Und egal, wie er es dreht und wendet, Kakashi ist einfach unheimlich gut. Und so zeigt sein Training mit Sasuke Wirkung. Gaara bleibt nichts anderes übrig, als sich in seinen Sand-Kokon zurückzuziehen, wo er ziemlich wirres Zeug redet. Doch mitten im Kampf beginnt die Invasion Konohas, jemand wirkt ein Gen-Jutsu und alle Zuschauer schlafen ein. Alle, bis auf Kakashi und Sakura; die das Gen-Jutsu mit dem Kai bricht. Doch vor deren Augen spielt sich jetzt etwas fürchterliches ab...

Während die Zuschauer ahnungslos den Kampf zwischen Gaara und Sasuke beobachteten, bahnte sich ein drohendes Unheil an. Der Kazekage, der die ganze Zeit mit dem Hokage zusammen gesessen hat, entpuppt sich als Orochimaru. Und dieser hat beschlossen, Konohagakure zu übernehmen. Das Dorf Sunagakure hat er sich zum Verbündeten gemacht - eine Überraschung, denn eigentlich hat es einen Kooperationsvertrag mit Konoha. Durch ein Gen-Jutsu werden alle Zuschauer in der Arena ohnmächtig, mit Ausnahme der wenigen, die schnell genug reagieren konnten, wie Sakura, Kakashi und Gai. Doch die können nicht verhindern, dass Orochimaru den Hokage in seine Gewalt bringt. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt...

Der Kampf zwischen Sasuke und Gaara ist abgebrochen worden, weil die Suna-Nins und die Oto-Nins in Konohagakure eingefallen sind. Hinter all dem scheint Orochimaru zu stecken, der auch den Hokage in seiner Gewalt hat. Es kommt zum Kampf zwischen dem Hokage und ihm und Orochimaru wendet das Jutsu des vertrauten Geistes an. Der Hokage traut seinen Augen kaum, denn die vertrauten Geister, die Orochimaru heraufbeschwört sind die Hokage der ersten und zweiten Generation; und er kann gerade noch verhindern, dass auch der Hokage der vierten Generation erscheint... Derweil machen sich Naruto, Sakura und Shikamaru mit Pakkun im Schlepptau auf die Suche nach Sasuke, der im Alleingang unterwegs ist...

Naruto, Sakura und Shikamaru haben von Kakashi den Auftrag bekommen, Sasuke zu suchen. Begleitet werden sie von Pakkun, einem von Kakashis Nin-Ken, der sofort Sasukes Spur aufnimmt. Doch sie werden von Suna-Nins verfolgt, die wahrlich schnell sind. Höchste Zeit, sich eine List auszudenken. Shikamaru stellt sich als Lockvogel zur Verfügung, um die Verfolger auf eine falsche Spur zu locken.

Der Kampf zwischen dem 3. Hokage und Orochimaru ist in vollem Gange, wobei eigentlich nicht Orochimaru kämpft, denn er hat die Hokage der ersten und zweiten Generation als vertraute Geister herbeigerufen. Der Hokage hat gegen diese Übermacht wenig Chancen, doch auch er hat einen vertrauten Geist: Enma, den König der Affen. Und mit dessen Hilfe scheint sich das Blatt zu wenden... Im Wald holt Sasuke inzwischen Gaara und die anderen ein.

Der 3. Hokage kämpft noch immer gegen Orochimaru. Dieser verachtet ihn, weil er ihn damals nicht zum Hokage der vierten Generation ernannt hat – und der Hokage erinnert sich daran, warum er ihm damals diese Ehre verweigert hat. Orochimaru war ein Shinobi mit großen Fähigkeiten, doch er schien schon immer etwas Böses in sich getragen zu haben. Der Hokage beginnt zu ahnen, was Orochimaru in den vergangengen Jahren getan hat – er hat das Jutsu der Unsterblichkeit perfektioniert und kann nun seine Seele in andere Körper transferieren, um auf diese Weise ewig zu leben...

Im Kampf gegen Orochimaru greift der 3. Hokage jetzt zum ultimativen Jutsu, dem Jutsu der Versiegelung des Unheilgottes. Mit Hilfe dieses Gottes, soll Orochimarus Seele in dessen Besitz übergehen. Allerdings bestimmt das Jutsu auch, dass die Seele dessen, der es angewandt hat, ebenfalls dem Totengott zufällt. Doch der Hokage ist bereit, dieses Opfer für Konohagakure zu bringen. Derweil hat Sasuke endlich Kankuro und Temari eingeholt, die den bewusstlosen Gaara bei sich haben. Gegen Temari hatte Sasuke problemlos gewonnen, doch nun steht er Kankuro gegenüber – allerdings nicht allein, denn plötzlich taucht Shino auf...

Der 3. Hokage versucht nach wie vor, Orochimaru zu besiegen, doch er droht zu scheitern. Die Kraftanstrengung ist so groß, dass er selbst nicht mehr glaubt, es schaffen zu können. Und auch Shino, der anstelle von Sasuke gegen Kankuro angetreten ist, hat so seine Probleme, denn Kankuro ist ein hervorragender „Marionettenspieler“. Gaara ist inzwischen wieder erwacht und so steht Sasuke nun dem Gegner gegenüber, mit dem er noch eine Rechnung offen hat.

Obwohl seine Kräfte immer schwächer werden, gibt der 3. Hokage den Kampf gegen Orochimaru nicht auf. Derweil steht Sasuke Gaara gegenüber, der zu einem furchterregendem Monster geworden ist und ihm das Leben wirklich schwer macht. Doch als Sasuke gerade glaubt, Gaara würde ihn besiegen, tauchen endlich Naruto und Sakura auf.

Naruto und Sakura haben Sasuke endlich erreicht und unterstützen ihn im Kampf gegen Gaara. Doch auch als Team scheinen sie gegen die unheimlichen Kräfte von Gaara keine Chance zu haben. Derweil kämpfen Kakashi und Gai immer noch in der Arena gegen die Eindringlinge. Trotz der brenzligen Situation kann Gai seinen ständigen Konkurrenzkampf mit Kakashi nicht vergessen.

Während Gaara und Naruto sich immer noch im Kampf gegenüber stehen, denkt Gaara an seine Kindheit. Er ist früher oft enttäuscht worden, doch das Schlimmste war wohl die Sache mit Yashamaru, seinem Onkel. Gaara hatte geglaubt, Yashamaru würde ihn mögen und er wäre der einzige Mensch, auf den er sich verlassen kann, doch dann stellte sich heraus, dass dieser Gaara in Wahrheit genauso wie alle anderen verachtete...

Naruto kommt im Kampf gegen Gaara, in dem der Geist des Schutzkranich des Sandes steckt, nicht weiter. Also besinnt er sich auf das Jutsu des vertrauten Geistes, mit dem er aber leider schon immer seine Schwierigkeiten hatte. Und prompt erscheint auch nicht die riesige Kröte Gamabunta, sondern deren kleiner Sohn Gamakichi. Kann Naruto mit ihrer Hilfe Gaara besiegen?

Naruto hat trotz der Hilfe von Gamabunta Schwierigkeiten, Gaara zu besiegen, denn in dem ist nun gänzlich der Geist Shukaku erwacht. Naruto kämpft eigentlich nicht mehr gegen Gaara, sondern gegen den Schutzkranich des Sandes – und nun wird es höchste Zeit, dass er auf das Chakra des Geistes in ihm zurückgreift, nämlich das des Neunschwänzigen Fuchses, Kyuubi.

Im Kampf gegen Orochimaru benutzte der 3. Hokage eine mächtige Technik, die Orochimarus Arme für immer unbrauchbar machte, jedoch bedeutet für ihn dieser unerhebliche Kräfteverlust den Tod. Selbst die begabtesten Heiler aus Konoha können dem alten Mann nicht mehr helfen. Alle sind zu der Trauerfeier zu Ehren des Hokage gekommen. Iruka erinnert sich, genau wie viele andere, an die Erlebnisse, die er mit dem Hokage gehabt hat.

Die Ältesten des Dorfes Konohagakure machen sich Gedanken, was zu tun ist, um wieder Sicherheit und Stärke zu erreichen. Als erstes muss ein neuer Hokage ernannt werden, und das soll Jiraiya werden. Der aber weigert sich, weil er sich nicht für geeignet hält. Er schlägt eine alte bekannte aus seiner Kindheit, Tsunade vor; von der man aber nicht weiß, wo sie ist. Er erklärt sich bereit, Tsunade zu suchen – allerdings nicht alleine, sondern gemeinsam mit Naruto. In der Zwischenzeit kommen zwei sonderbare Gestalten nach Konoha und sorgen für Unruhe. Es sind alte Bekannte, die schon einmal für Ärger gesorgt haben. Sie tragen beide einen Strohhut der ihre Gesichter nicht vorzeigt und sie haben je eine dunkle Jacke mit roten Wolken darauf. Letztendlich stellt sich heraus das es zwei gefährliche Mitglieder, der Vereinigung Akatsuki sind. Es sind Itachi und Kisame.

Itachi und Kisame, die beiden geheimnisvollen Typen, die wieder in Konohagakure aufgetaucht sind, sorgen sofort für Unruhe. Kakashi aber lässt sich nicht beirren. Er möchte herausfinden, was die beiden in Wirklichkeit wollen. Aber das ist nicht einfach. Es kommt zum Kampf, gegen das Sharingan Itachis scheint jedoch selbst Kakashi machtlos und muss erschöpft aufgeben. Da erscheint wie aus dem Nichts Gai und setzt mit seinem Jutsu die "Fremdlinge" außer Gefecht, die daraufhin das Dorf verlassen.

Naruto ist mit Jiraiya unterwegs, um Tsunade zu suchen. Sie gelangen in ein merkwürdiges Dorf, in dem Jiraiya unbedingt übernachten will. Zu Hause in Konoha erfährt Sakura, dass es Naruto war, der sie vor Gaara gerettet hat und nicht Sasuke. Dieser bekomt jedoch durch Zufall mit, dass sein Bruder Itachi wieder aufgetaucht ist und offenbar hinter Naruto her ist. Sasuke macht sich sofort auf die Suche nach Naruto, denn Itachi führt mit Sicherheit nichts Gutes im Schilde und Sasuke will Naruto unbedingt zuerst finden.