Der Sommer ist vorbei - und es war ein langweiliger Sommer für Willow und Xander. Keine Vampire, keine Monster und - sehr zu Xanders Mißmut - keine Buffy, die ihre Ferien bei ihrem Vater in L.A. verbracht hat. Nun beginnt die Schule, und damit kehrt auch Buffy zurück - gerade rechtzeitig, um Willow und Xander davor zu bewahren, das Frühstück eines Vampirs zu werden. Doch irgendetwas ist anders an der jungen Jägerin, Sie wirkt öfter lustlos, dann wieder überaggressiv. Sie behandelt Cordelia und ihre Freunde herablassend und benutzt Xander um Angel eifersüchtig zu machen. Es sieht so aus, als hätte sie ihren Zusammenstoß mit dem Meister - bei dem sie starb und von Xander wiederbelebt wurde - doch nicht so gut verkraftet, wie sie vorgibt. Und als wäre das noch nicht genug, haben die Schergen des Meisters unter der Führung des Gesalbten auch noch einen teuflischen Plan: sie wollen den Meister wieder zu untotem Leben erwecken. Um dies zu tun, brauchen sie das Blut derjenigen, die ihn vernichtet haben...
Buffy und Angel finden nach einem Kampf gegen einen frisch erwachten Vampir auf dem Friedhof ein leeres Grab vor. Bis vor kurzem lag darin noch Meredith Todd, ein junges Mädchen aus dem Cheerleader-Team einer benachbarten Schule, das zusammen mit zwei Freundinnen bei einem Autounfall ums Leben gekommen war - völlig unmystisch. Giles' erste Vermutungen sind deswegen menschenfressende Dämonen, oder aber Voodoo-Zauberer. Die Freunde beschließen, abends genauer nachzusehen - und tatsächlich: die Särge der anderen beiden Unfallopfer sind ebenfalls leer. Auch Angel und Cordelia werden unfreiwillig mit in den Fall hineingezogen: Angel hält Cordy auf dem dunklen Schulhof nämlich zuerst für Buffy, die er sucht. Gerade als er seinen Fehler bemerkt, stolpert Cordelia mehr oder weniger in einen Haufen mit Leichenteilen - im wahrsten Sinne des Wortes. Doch was die beiden dort finden, ergibt zusammen nie und nimmer drei komplette Mädchen. Wer auch immer also die Leichen ausgebuddelt hat, muß einige Teile zurückbehalten haben. Überhaupt ist es seltsam, daß die unnützen Leichenteile auf dem Schulgelände zurückgelassen wurden. Es sei denn, die betreffende Person hatte geschäftlich in der Nähe zu tun - Unterricht zum Beispiel. Die Freunde durchsuchen die Spinde von einigen verdächtigen Kandidaten - und Treffer: Chris Epps, dessen Bruder vor kurzem ums Leben kam und sein Kumpel Eric scheinen die Gesuchten zu sein.
Die Katastrophe ist perfekt: Elternabend in der Sunnydale High. Und Rektor Snyder hat seine beiden "schlimmsten Schülerinnen" dazu auserkoren (besser gesagt: unter Androhung des Rauswurfs dazu gezwungen) die Vorbereitungen dafür zu treffen. Und das Dumme ist: Buffy ist eine dieser beiden Schülerinnen. Xander versucht sie aufzumuntern: es sei doch alles kein Problem und leicht zu schaffen - zumindest, solange nichts schlimmes passiert. Und natürlich passiert etwas schlimmes, denn es gibt zwei neue Mitspieler in der Stadt: Spike, ein platinblonder Vampir und seine kranke und vor allem verrückte Freundin Drusilla haben sich Sunnydale als neue Heimat ausgesucht. Außerdem ist am Wochenende die Nacht des St. Vigeous, ein heiliger Feiertag für Vampire, wo ihre Macht am Größten ist. Dieses Wochenende haben sich die Anhänger des Meisters ausgesucht, um mit dem Mörder ihres Anführers - Buffy - abzurechnen. Spike bietet seine erfahrene Hilfe, denn er hat schon zwei Jägerinnen auf dem Gewissen. Tatsächlich gelingt es ihm auch mit einem Trick, Buffy dazu bringen, ihre Identität als Jägerin zu verraten und er offenbart ihr, daß er sie am Wochenende töten wird. Doch vorher muß Buffy noch den Elternabend durchstehen. Alle Vorbereitungen sind soweit erledigt. Nun gibt es nur noch eine wichtige Aufgabe: sie muß ihre Mutter von einem Gespräch mit Snyder abhalten. Doch es stellt sich ein weiteres Problem: Spike konnte nicht mehr warten, und so hat er sein kleines Massaker einfach auf Dienstag Abend vorgezogen - den Termin des Elternabends. Ort der Show: Sunnydale High.
Buffy und ihre Freunde machen mit ihrer Klasse einen Museumsbesuch und sehen sich dort eine Inka-Mumie an. Bei dem Rundgang durch das Museum verschwindet plötzlich Rodney, ein Mitschüler. Wenig später wird er als Mumie in dem Sarkophag der Mumie gefunden. Buffy erwartet unterdessen einen Austauschschüler aus Südamerika. Als sie ihn vom Bus abholen will, entpuppt dieser sich als ein Mädchen, Ampata. Xander, der ebenfalls mitgekommen ist, verliebt sich Hals über Kopf in sie. Während Buffy, Willow und Giles das Siegel des Sarkophags untersuchen, meldet sich Xander reichlich enthusiastisch, sich um Ampata zu kümmern. Doch dabei wird er von einem Mann mit einem Messer angegriffen, der die Herausgabe des Siegels verlangt - derselbe Mann, dem die Freunde bereits im Museum begegnet waren, als sie Rodney fanden. Doch als der Mann Ampata erblickt, läuft er davon. Am Abend findet der große Kostümball der Schule statt. Xander hat Ampata dazu eingeladen. Auch Willow ist da. Nur Buffy nicht, denn diese ist mit Giles zu einem nächtlichen Museumsbesuch verabredet. Und während Xander und das Mädchen ihren Spaß auf dem Fest haben, machen Buffy und Giles eine schreckliche Entdeckung: Ampata ist die Mumie!
Buffy und Giles freuen sich - in letzter Zeit hat der Höllenschlund Ruhe gegeben, die Vampir- und Dämonenaktivität ging zurück. Für Buffy die ideale Gelegenheit, mal etwas auszuspannen, was selbstverständlich nicht auf das Verständnis von Giles stößt. Cordy hat ganz andere Sorgen: sie geht seit neustem mit dem College-Studenten Richard aus - er ist gutaussehend, reich und ist obendrein noch in einer Studentenverbindung. Und demnächst gibt dessen Verbindung eine Party. Zu ihrem Ärger hat sich allerdings dessen Verbindungsbruder Tom in Buffy verguckt und sie ebenfalls zu dieser Party eingeladen. Cordy darf nur kommen, wenn sie Buffy mitbringt. Die jedoch schlägt die Einladung von Tom aus, da sie schon mit jemand anderem zusammen ist. Dieser andere jemand ist Angel, der die Sache mit der Beziehung allerdings ein wenig anders zu sehen scheint: als Buffy ihn versteckt um ein echtes Date bittet, lehnt er direkt ab. Sie ist 16, und er.. nunja, 241. Wenn sie beide zusammen ausgehen würden, würde eines zum anderen kommen - und alles würde außer Kontrolle geraten. Buffy läßt ihn wütend mitten auf dem Friedhof stehen. Da kommt ihr Cordelia ganz recht, die sie am nächsten Tag noch einmal auf die Party einlädt - Buffy nimmt an. Die beiden ahnen nicht, daß sie sich damit in tödliche Gefahr begeben, denn im Verbindungshaus huldigt man einem Dämon. Und dieser verlangt nun ein Opfer...
Alle Jahre wieder: Halloween steht vor der Tür. Und es wird ein besonderes Halloween, denn Buffy und Angel haben ihr erstes Date - oder hatten es zumindest vor, denn auf dem Weg dahin wird Buffy in eine kleine Slaying-Aktion verwickelt und kommt so prompt zu spät und leicht ramponiert im Bronze an, wo sich inzwischen Cordelia an den wartenden Angel rangeworfen hat. Zu allem Überfluß müssen Buffy, Willow und Xander dann am nächsten Tag noch feststellen, was Rektor Snyder unter dem Terminus "freiwillig melden" versteht - so eröffnet er den dreien, daß sie sich soeben freiwillig dazu gemeldet hätten, an Halloween die Aufsicht über die Kinder zu übernehmen. Kostüme sind selbstverständlich Pflicht. Soviel also zu Buffys freiem Tag, auf den sie gehofft hatte, denn an Halloween halten sich die Dämonen traditionell zurück. Glück im Unglück, daß in Sunnydale gerade ein neuer Kostümshop aufgemacht hat. Die drei Freunde decken sich dort ein: Xander staffiert sich als Soldat aus, Buffy hat - dank des großzügigen Angebots des Shop-Besitzers - ein edles Kleid im Stile des 18. Jahrhunderts bekommen - eine ideale Gelegenheit, Angel zu beeindrucken, der zu dieser Zeit so alt war wie sie. Willow hat sich, trotz des sexy Outfits zu dem Buffy sie genötigt hat, noch schnell das Kostüm eines Geistes übergestreift - schüchtern wie immer. Doch plötzlich ist alles anders - Ethan Rayne, der Besitzer des Kostüm-Geschäfts, verwandelt alle Träger seiner Kostüme das, was sie darstellen: Xander mutiert zum echten Soldaten, Buffy zum edlen Dame. Einzig Willow - nun als Geist - kann sich an ihre wahre Identität errinnern. Und draußen auf den Straßen wartet schon Spike, denn solange Buffy nur eine schreckhafte, ängstliche Dame ist, ist das die ideale Gelegenheit, sich der Jägerin zu entledigen...
Buffy staunt nicht schlecht, als plötzlich ihr alter Schulfreund Billy "Ford" Fordham in der Schule hinter ihr steht. Ihre große Highschoolliebe aus der fünften Klasse hat gerade an die Sunnydale High gewechselt, um dort das letzte Jahr zu verbringen. Buffy ist begeistert - im Gegensatz zu Xander, der sich nun einem weiteren Konkurrenten gegenüber sieht. Auch Angel ist nicht sonderlich begeistert, als er sieht, wie gut sich Buffy und Ford verstehen und wird zum ersten Mal seit über hundert Jahren wieder eifersüchtig. Er bittet sogar Willow, Nachforschungen über Ford anzustellen, denn er hat ein ungutes Gefühl. Inzwischen gesteht Ford, daß er über Buffys kleine Geheimnis Bescheid weiß, und natürlich geraten beide prompt bei einem abendlichen Spaziergang in eine Vampiraktion. Buffy wird beim Kampf abgelenkt, und muß Ford so mit einer Vampirin alleine lassen. Ford bietet dieser ein Geschäft an - er verschont sie, wenn sie ihm Informationen gibt. Als Buffy zurückkommt, gibt er vor den Vampir gepfählt zu haben. Willows Nachforschungen tragen Früchte - sie stellt fest, daß Ford gar nicht in der Sunnydale High eingeschrieben ist. Außerdem findet sie eine Adresse von einem Club, den sie sich mit Xander und Angel genauer ansieht. Dort finden sie allerhand seltsame Leute, die Vampire vergöttern und nur ein Ziel haben: von den "erhabenen Einsamen" in die Göttlichkeit erhoben zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet Ford Spike einen Handel an: Unsterblichkeit für ihn im Gegenzug für die Jägerin...
Während Buffy zu lauter Musik (oder lautem Krach, wie Giles es bezeichnet) in der Bibliothek ihr Arobic-Training macht, gerät gar nicht unweit von ihr jemand in arge Bedrängnis. Der Mann, der Giles sucht, hat die Bibiothek fast erreicht, als er von einer ziemlich toten Leiche aufgehalten und getötet wird. Am nächsten Tag steht die Polizei bei Giles in der Bibliothek. Der Mann hatte keinerlei Ausweis oder andere Papiere bei sich, mit Ausnahme eines Zettels, auf dem Giles Name steht. Im Leichenschauhaus traut Giles seinen Augen nicht: es handelt sich um Phillip Henry, einen alten Jugendfreund von ihm. Was er hier gewollt habe, wisse er nicht, erklärt er der Polizei. Das war eine faustdicke Lüge, denn Giles hat eine Gemeinsamkeit mit dem Toten: ein auffälliges Tattoo am Arm - das Mal des Eyghon. In seiner Jugendzeit hatte sich Giles mit einer Gruppe - zu der auch Ethan Rayne und Philip Henry gehörten - zusammengetan, die mit schwarzer Magie experimentierten. Gemeinsam hatten sie den Dämonen Eyghon beschworen, bis alles außer Kontrolle geriet und jemand starb. Nun ist der Dämon zurück, um mit seinen Beschwörern abzurechnen und nur noch Ethan und Giles sind übrig...
Karrierewochen an der Sunnydale High. Das bedeutet Aufregung für jedermann - außer für Buffy, deren Karriere dank Slayer-Berufung sozusagen schon vorrüber ist, ehe sie überhaupt angefangen hat. Düstere Aussichten. Düstere Aussichten hat auch Spike. Er ist an ein Buch gelangt, welches ein Ritual enthält, um die kranke Drusilla wieder zu alten Kräften zu bringen. Dummerweise kann selbst sein Übersetzer mit dem Text nichts anfangen. Außerdem ist da noch die Jägerin, die im ständig in die Suppe spuckt. Um diese ein für alle mal aus dem Weg zu räumen, setzt er den Orden von Taraka, eine knallharte Söldnerorganisation, auf sie an. Der entscheidende Durchbruch mit dem Ritual gelingt Spike erst, als er entdeckt, daß der Text verschlüsselt ist und ihm der Diebstahl des Code-Schlüssels in Form des DuLac-Kreuzes gelingt. Dies bringt jedoch Buffy auf seine Spur, die aber bald ganz anderen Sorgen am Hals hat - nicht nur, daß sie von den Söldnern verfolgt wird, das Ritual zur Heilung eines Vampirs erfordert Drusillas Sire, den Vampir, der sie erschaffen hat: Angel...
Buffy staunt nicht schlecht, als ihr ihre Gegnerin eröffnet, sie sei Kendra, die Vampirjägerin. Doch eine kurze Überprüfung durch Giles bestätigt: Kendra ist wirklich eine Jägerin, offenbar berufen, als Buffy bei ihrem Zusammenstoß mit dem Meister ertrank und eine Minute später von Xander wiederbelebt wurde. Nun gibt es also zwei von ihnen. Doch Kendra ist nicht zu einem Höflichkeitsbesuch in Sunnydale - ihr Wächter schickte sie her, weil er das Aufstreben einer dunklen Macht spürte - zweifelsfrei die Heilung von Drusilla, denn im Vollbesitz ihrer Kräfte ist gar nicht auszumalen, was sie anrichten könnte. Für das Ritual benötigt Spike Angel als den Vampir, der Drusilla erschuf. Doch den hat Kendra eingesperrt, in Willys Vampirbar - mit einem schönen Fensterblick gen Osten, wie sie kleinlaut zugibt. In Buffys Haus haben Xander und Cordelia derweilen arge Probleme: Cordelia hat einen Handelsvertreter hereingelassen, der ihr kostenlose Kosmetikproben versprach, sich dann aber ganz schnell als Wurm-Dämonen vom Orden von Taraka entpuppte. Nun muß sie sich mit Xander im Keller verschanzen. Als Buffy und Kendra in Willys Bar ankommen, ist von Angel nichts mehr zu sehen - noch nicht mal mehr Staub, denn Spike hat sich den geschwächten Vampir längst geschnappt: heute ist die Nacht des Heilungs-Rituals.
Buffy traut ihren Augen nicht, als sie ihre Mutter mit einem anderen Mann eng umschlungen in der Küche findet. Ted, wie der neue Freund ihrer Mutter heißt, hat diese in der Galerie kennengelernt, wo er ein Upgrade des Computersystem durchgeführt hat. Als Computerfachmann und exzellenter Koch macht er sich natürlich sofort bei Willow und Xander beliebt. Die einzige, die nicht so begeistert ist, ist Buffy. Mit der Zeit wird sie sich schon an Ted gewöhnen, daß gibt auch Buffy zu, wenn - ja, wenn da nicht dieser Zwischenfall auf dem Minigolfplatz wäre, wo Ted sie beim Schummeln erwischt und ziemlich grob wird - wenn auch nur verbal. Leider bekommt das niemand sonst mit und als sie es ihrer Mutter gegenüber erwähnt, schiebt diese es auf die Eifersucht ihrer Tochter. Doch als Buffy eines Nachts von einem abentlichen Ausflug zurückkommt, findet sie Ted in ihrem Zimmer vor - und bemerkt, daß dieser ihre Sachen durchwühlt hat. In der Hand hält er ihr Tagebuch und droht ihr damit, es ihrer Mutter auszuhändigen, sollte sie von jetzt an nicht das brave kleine Töchterchen sein und tun, was er verlangt. Als Buffy ihn am Verlassen des Raumes hindern will, schlägt er sie - worauf Buffy nur gewartet hat. Sie wehrt sich, und es entbrennt ein Kampf, in dessen Verlauf Ted die Treppe herunterstürzt und sich das Genick bricht...
Buffy macht mit ihrer Mutter einen Einkaufsbummel und soll für sie ein Outfit abholen. Dummerweise läuft ihr unterwegs ein Vampir über den Weg - Lyle Gorch, der zusammen mit seinem Bruder einen recht bekannten Ruf hat, wie Buffy später feststellen wird. Ihr gelingt es zwar nicht, den Vampir-Verschnitt von einem Cowboy zu besiegen, aber zumindest kann sie ihn verjagen. Dummerweise vergißt sie dabei glatt das Outfit für ihre Mutter abzuholen, die von ihrem Mangel an Zuverlässigkeit auch gar nicht begeistert ist. Um Zuverlässigkeit geht es auch am nächsten Tag in der Schule: jeder in der Klasse soll zusammen mit einem Partner auf ein Ei aufpassen, welches ein Baby repräsentieren soll. Da es eine ungerade Anzahl von Schülern gibt und Buffy nicht zum Unterricht auftaucht, endet sie als alleinerziehende "Mutter". Die Nächte verbringt sie allerdings mit Angel, auf der Lauer nach den Gorches-Brüdern, die ihren Ruf gerne um eine tote Jägerin erweitern würden. Viel bekommt Buffy von ihrer Umgebung allerdings nicht mit, da sie meist heftig mit Angel am Küssen ist. Als sie dann Nachts durch ihr Fenster klettert, traut sie ihren Augen nicht, als sie zusieht, wie etwas aus ihrem Ei schlüpft. Doch das lilafarbende Wesen, das da zum Vorschein kommt, ist mit Sicherheit kein Küken - und es greift Buffy an...
Schlechte Nachtruhe für Buffy: sie träumt, daß Drusilla noch am Leben ist und Angel tötet. Völlig aufgelöst schaut sie vor der Schule noch bei Angel vorbei, was natürlich zu vielen Küssen führt. Und offensichtlich zu mehr, denn wie Buffy Willow später in der Schule anvertraut, denkt sie darüber nach, den nächsten Schritt zu wagen. Willow ist beeindruckt und nutzt diese Phase, um sich selbst ein Date für die Überraschungsparty zu Buffys 17. Geburtstag zu besorgen: Gitarrist Oz, der schon seit einiger Zeit um Willow herumtanzt. Buffy läßt ihr Traum jedoch keine Ruhe, auch wenn Giles sie zu beruhigen versucht, schließlich sei nicht jeder ihrer Träume prophetischer Natur. Trotzdem sollte man die Möglichkeit, daß Drusilla noch lebt, nicht ausschließen und wachsam sein. Daß dies ein guter Rat ist, wird bald klar, als Teile ihres Traumes wahr werden. Denn Buffy ist nicht die einzige, die Geburtstag hat: auch Drusilla feiert, und eines ihrer Geburtstagsgeschenke, daß zufällig Buffy in die Hände fällt, entpuppt sich als abgetrennter Arm in einer Holzkiste, der Buffy sofort quicklebendig an die Gurgel geht. Und als sei dies noch nicht genug, scheint auch hinter Lehrerin und Techno-Magierin Jenny Calendar mehr zu stecken, als die Freunde annehmen...
Als Buffy nach ihrer Nacht mit Angel erwacht, ist sie verwirrt das Bett neben sich leer vorzufinden. Der stolpert mit Schmerzen durch die Straße, Buffys Namen rufend. Erst als ihn eine besorgte Frau anspricht, verstummt er - um ihr anschließend das Blut auszusaugen. Während sein Opfer leblos zu Boden sinkt, freut sich der Vampir: es tut gut, wieder Angelus zu sein. Die Scoobies machen sich langsam Sorgen, als Buffy am Morgen eintrifft und die schlechte Nachricht überbringt, daß der Richter bereits zusammengesetzt ist. Der Legende nach kann keine geschmiedete Waffe ihm etwas anhaben, und auch Buffy scheint keine Chance gegen den Dämon zu haben. Besonders nicht, da dessen Team Verstärkung bekommen hat: Angelus ist zurück bei seinen alten Freunden Spike und Dru. Während diese die Zerstörung der Welt planen, verspricht er, ihnen die Jägerin vom Hals zu halten. Jenny Calendar - oder auch Janna vom Volk der Kalderash - hat derweilen eine Unterredung mit ihrem Onkel Enyo, der ihr erklärt, was mit Angel passiert ist: der Fluch, den ihre Vorfahren auf ihn gelegt haben, sollte als Bestrafung dienen. Deswegen genügt ein Moment wahren Glücks, um Angel seiner Seele zu berauben und ihn wieder zu Angelus werden zu lassen. Buffys Freunde, die von alle dem noch nichts wissen und den Abend in der Bibliothek verbringen, geraten damit in große Gefahr, denn Angelus plant, Buffy eine kleine Nachricht zukommen zu lassen...
Die Gefühle laufen warm in Sunnydale - von heiß kann allerdings keine Rede sein: Oz ist zwar sehr nett zu Willow, hat aber immer noch nicht versucht, sie zu küssen. Soweit sind Xander und Cordelia bekanntlich schon, auch wenn Xander das Konzept eines romantischen Parkens an abgelegender Stelle bei Vollmond noch nicht ganz begriffen zu haben scheint, da er ständig nur über Willow und Oz redet. Trotzdem kommen die beiden noch zu einem Abenteuer der besonderen Art, als plötzlich ein ausgewachsener Werwolf seine Klauen durch das Verdeck des Cabrios schlägt. Nur knapp können die beiden entkommen. Darüber ist Giles äußerst aufgeregt - ein echter Werwolf. Sehr faszinierend. Dazu muß er natürlich sofort seine Bücher konsultieren und kann den Scoobies so bald darauf erste Details liefern: ein Werwolf ist eigentlich ein ganz normaler Mensch, nur an drei Tagen im Monat kommt der Wolf in ihm zum Vorschein - die Nacht des Vollmonds sowie die Nacht davor und danach. Buffy und Giles begeben sich nachts auf die Suche, doch die Jagd verläuft nicht sonderlich erfolgreich. Zwar kann Buffy den Wolf stellen, doch er entkommt, bevor sie ihn einfangen kann. Als kurze Zeit später eine Schülerin tot aufgefunden wird, nimmt automatisch jeder an, daß der Werwolf zugeschlagen hat. Nun gilt es möglichst bald herauszufinden, wer der Werwolf ist - und das ehe Werwolfjäger Cain sich eine weitere Trophäe schießen kann. Schnell steht auch ein erster Verdächtiger fest: Football-Spieler Larry, der angeblich vor kurzem von einem Hund gebissen wurde...
Der große Tag der Liebe steht vor der Tür: Valentinstag. Xander hat sogar extra ein Geschenk für Cordelia besorgt, eine Kette mit einem herzförmigen Anhänger daran. Buffy versichtert ihm - während sie einen frisch erwachten Vampir pfählt - daß Cordy das Geschenk lieben wird. Xander plant, es ihr beim großen Valentinstanz im Bronze zu geben. Cordy hat allerdings erstmal andere Sorgen, denn ihre alte Clique will nichts mehr mit ihr zu tun haben, seit sie offiziell mit Xander ausgeht. So steht sie ganz alleine gelassen im Bronze, als Xander - in Schale geworfen - auf seine eigene Weise ausdrückt, daß er mehr für sie empfindet und ihr dann sein Geschenk überreicht. Cordelia ist hingerissen und sichtlich gerührt, ehe sie sich wieder fasst, mit Xander Schluß macht und den verdutzen Jungen einfach stehen läßt. So richtig schlimm wird es für ihn aber erst am nächsten Tag, als er sich dem Spott der Mitschüler ausgesetzt sieht. Da kommt ihm Amy ganz recht, die er am Vortag dabei beobachtet hatte, wie sie ein klein wenig Magie gegen ihre Lehrerin eingesetzt hatte. Er bietet ihr einen Deal an: sie spricht einen Liebeszauber auf Cordelia aus und dafür erfährt niemand, daß sie eine Hexe ist. Doch der Zauber geht schief: während Cordy weiterhin keinerlei Interesse an Xander zeigt, scheinen plötzlich immer mehr andere Frauen Gefallen an ihm zu finden - was natürlich zu einigen Verwicklungen führt...
Als Buffy morgens aufwacht, findet sie einen Briefumschlag neben sich auf dem Kopfkissen. Darin befindet sich eine Zeichnung der schlafenden Jägerin. Ganz klar war Angel nachts in ihrem Schlafzimmer, denn sind Vampire einmal hereingebeten worden, können sie ein Haus jederzeit betreten. Mit der Zeichnung konfrontiert verspricht Giles, so schnell wie möglich einen Spruch zu finden, um die Einladung rückgängig zu machen. Daß dies dringend nötig ist, wird bald deutlich, als auch Willow einen Umschlag auf ihrem Bett findet, in dem sich ihre Zierfische befinden - säuberlich aufgereiht an einer Schnur. Buffy bleibt keine andere Wahl: sie erzählt ihrer Mutter, daß sie mit Angel ausgegangen sei, er sich nun aber verändert habe und bittet sie, ihn nie wieder hereinzulassen. Jenny Calendar hat derweilen große Pläne: sie schreibt an einem Computerprogramm, um die uralten rumänischen Rituale zur Wiederherstellung der Seele ins Englische zu übersetzen, so daß sie sie durchführen kann. Sie will Angel seine Seele zurückgeben. Doch der Vampir ist - dank Drusillas Visionen - gewarnt, daß ihm Gefahr droht...
Ein heftiger Grippe-Virus grassiert in Sunnydale, und Buffy hat das Pech, ihn sich eingefangen zu haben. Unvernünftig und stur, wie sie sein kann, ist sie trotzdem auf Patrouille. Glück für sie, daß ihre Freunde auch da sind, denn gegen Angelus verliert sie den Kampf beinahe. Nur der massive Einsatz von Kruzifixen durch ihre Freunde rettet sie, doch anschließend ist sie so geschwächt, daß sie zusammenbricht und im Krankenhaus landet. Dort offenbart man ihr, daß sie für einige Tage zur Beobachtung bleiben müsse, was ihr gar nicht gefällt, sie will umgehend nach Hause und wehrt sich mit Händen und Füßen, bis sie von der behandelnden Ärztin ruhig gestellt wird. Während Buffy ihre wohlverdiente Ruhe kriegt, klärt ihre Mutter die leicht verwirrten Freunde auf: Buffy hasst Krankenhäuser, seit sie als Achtjährige mit ansehen mußte, wie ihre Cousine Celia vor ihren Augen im Krankenhaus verstarb. Als Buffy mitten in der Nacht aufwacht, glaubt sie eine dämonenhafte Gestalt zu sehen, die einem kleinen Jungen durch den Krankenhausflur folgt. Doch am nächsten Morgen ist sie sich nicht mehr sicher, was Traum und was Wirklichkeit war. Aber als sie mit dem Jungen spricht, erzählt dieser ihr, daß der Tod sie öfter besuchen würde - und das Erwachsene ihn nicht sehen könnten. Irgendwas geht im Krankenhaus vor - und es ist nicht gut. Buffy beschließt, ein wenig länger zu bleiben und sich die Sache genauer anzusehen...
Eigentlich sollte der Abend im Bronze die Jägerin ein wenig aufmuntern, doch irgendwie klappt das nicht wirklich. Deswegen beschließt Buffy, noch kurz bei Giles in der Bibliothek vorbeizuschauen. Sie kommt gerade rechtzeitig in der Schule an, um den heftigen Streit eines jungen Paares zu beobachten und den Jungen davob abzuhalten, seine Freundin zu erschießen. Doch kaum hat Buffy den Jungen zu Boden geworfen, weiß der gar nicht mehr, worum es eigentlich ging - und auch seine Freundin versteht die Welt nicht mehr, denn vor zwei Minuten haben sie noch gar nicht gestritten. Daß die Waffe unauffindbar ist, macht die Sache auch nicht besser. Unerklärlicher Weise wird sie wegen dem Vorfall auch noch zu Rektor Snyder zitiert, der ihr offenbart, daß er alle Teile dieses Puzzles so lange betrachten wird, bis ihm klar wird, wie sie für die Sache verantwortlich sein kann. Dann verläßt der Rektor sein Büro und zurück bleibt eine verwirrte Buffy, deren Verwirrung noch steigt, als sich ein Buch im Regal plötzlich selbstständig macht und herausfällt - das Sunnydale High Jahrbuch von 1955. Die Ereignisse häufen sich - ein Lehrer schreibt unbewußt Botschaften an die Tafel, Buffy hat einen Tagtraum, in dem sie sich im Jahre 1955 befindet, in der Cafeteria wimmelt es plötzlich von Schlangen und abends erschießt der Hausmeister nach einem Streit plötzlich die Lehrerin Ms. Frank, die er eigentlich kaum kennt, nach einer weiteren Aufführung des Streits vom vergangenen Abend. Als Giles den flüchtenden Mann zu Fall bringt, verschwindet auch hier die Waffe spurlos. Die Zeichen deuten auf einen Poltergeist hin - und irgendwie hängt alles mit dem kommenden Sadie Hawkins Dance zusammen...
Am Strand von Sunnydale findet eine Party statt: das Schwimmteam der Sunnydale High hat einen wichtigen Erfolg erzielt - nach langer Zeit das erste Mal. Dort lernt Buffy auch den Schwimmer Cameron Walker kennen, der gerne ein bischen mehr Zeit mit Buffy verbringen würde. Sehr zum Ärger von Xander natürlich, der das Schwimmteam eh nicht mag. Große Sorgen muß Xander sich aber nicht machen, denn schon am nächsten Tag wird Cameron ein wenig zudringlich, weswegen seine Nase nähere Bekanntschaft mit seinem Auto-Lenkrad macht. Aber noch etwas anderes überschattet die Party vom vergangenen Abend: Dodd McAlvy, der beste Schwimmer des Teams verschwand spurlos - bis zum heutigen Morgen, wo man ihn fand. Oder besser das, was noch von ihm übrig war: seine Haut. Als Xander später am Tag nach einem kleinen Zusammenstoß mit Cameron am Getränkeautomaten der Schule steht, hört er plötzlich dessen Schreie aus der Cafeteria. Dort eingetroffen findet er aber nur noch die Haut des Schwimmers vor - und ein großes Seemonster, das vermutlich gerade Cameron getötet hat. Nach Camerons Tod vermutet Giles, daß jemand gezielt Rache gegen das Schwimmteam verübt. Möglicherweise Jonathan, der bei der Party vom Team reichlich gegängelt wurde. Doch wie auch immer: Cameron war der zweitbeste Schwimmer, was vermuten läßt, daß die Nummer Drei als nächstes dran ist: Gage Petronzi. Während Buffy Gage in seiner Freizeit überwacht, tritt Xander undercover ins Schwimmteam ein...
Bei Bauarbeiten am Rand von Sunnydale ist ein großer antiker Steinblock gefunden worden. Das Museum von Sunnydale kann nicht viel damit anfangen, doch zum Glück befindet sich ein Experte für unbekannte Relikte direkt in Sunnydale: Rupert Giles. Der hat auch schon einige Ideen, worum es sich bei dem Steinblock handeln könnte, aber noch nichts konkretes. Konkrete Vorstellungen hat dafür jemand anders: Angelus, Spike und Drusilla, die mehr als nur erfreut über diesen Fund sind. Sie brechen in das Museum ein, töten den Kurator und bringen den Felsklotz in ihre Villa. Währenddessen brütet Buffy mit Willows Hilfe über Chemie, um für die Abschlußprüfung zu lernen. Dabei findet sie zwischen den Schreibtischen eine Diskette von Ms. Calendar, welche die übersetzten Rituale für die Wiederherstellung von Angels Seele enthält. Als Buffy abends auf Patrouille ist, steht plötzlich Kendra vor ihr. Deren Wächter hat wieder das Auferstehen dunkler Kräfte bemerkt und die zweite Jägerin zur Verstärkung geschickt. Und die Informationen, die sie mitgebracht hat, geben Giles den entscheidenen Hinweis: im Steinblock befindet sich Acathla, ein versteinerter Dämon, der sich anschickte, die Welt mit einem Atemzug in die Hölle zu ziehen - in der buchstäblichen Bedeutung. Einem mutigen Ritter gelang es, den Dämon zu töten, ehe er beginnen konnte. Wenn es Angelus nun schafft, das Schwert aus dem Dämon zu ziehen und Acathla wieder erwacht, ist die Welt verloren...
Buffy kniet noch über der Leiche ihrer Freundin Kendra, zu deren Rettung sie leider zu spät kam, als die Polizei eintrifft und Buffy zunächst für die Mörderin hält. Sie wird abgeführt, kann sich aber befreien und verschwindet aus der Schule. Ihr erster Weg führt sie in Krankenhaus, um nach ihren Freunden zu sehen: Xander hat nur eine Verletzung am Arm, aber Willow liegt mit Schädeltrauma im Koma. Buffy ist entsetzt. Cordelia ist unverletzt, doch was mit Giles ist, weiß niemand. Der befindet sich inzwischen in der Hand von Angelus, der sich erhofft, vom ihm zu erfahren was er beim Ritual zur Erweckung Acathlas falsch gemacht hat. Während Giles der Folterung durch Angelus entgegen sieht, sucht Buffy ihn in seinem Haus. Dort trifft sie aber nur den Dämonen Whistler an, der sie vor Acathla warnt. Das Schwert, das Kendra mitgebracht hatte, sei nicht genug, sie müsse auch wissen, wie man es benutzt. Denn Angelus ist der Schlüssel, oder besser sein Blut: sobald Angelus das Schwert gezogen hat und Acathla zu erwachen beginnt kann nur sein Blut ihn wieder stoppen. Inzwischen ist Willow wieder zu Bewußtsein gekommen. Zwar fühlt sie sich noch schwach, doch trotzdem besteht sie darauf, das Wiederherstellungs-Ritual noch einmal zu versuchen. Auch bei Buffy werden die Pläne konkreter, denn sie hat überraschend Unterstützung durch einen alten Bekannten bekommen...