Der Krieg ist in vollem Gang. Auch die Defiant unter Sisko nimmt an den erbitterten Kämpfen gegen die Jem'Hadar und die Cardassianer teil. Da die Föderation und die Klingonen jedoch ins Hintertreffen gelangt sind, nimmt der Captain nur zu gerne eine Mission auf sich, die ihn mit einem erbeuteten Jem'Hadar Schiff hinter die feindlichen Linien bringt, wo die White Vorräte des Feindes zerstört werden sollen...........
Mit dem Jem'Hadar Schiff stürzt die Crew auf einem Planeten ab. Dort bekommt man es bald mit ebenfalls havarierten Jem'Hadar zu tun. Schon bald zeigt sich, dass der Vorta Keevan auch bereit ist, seine eigenen Leute zu verraten, wenn er dadurch die eigene Haut retten kann. Derweil erkennt Kira aufDS9, dass sie etwas tun muss oder indirekt dem Dominion helfen wird. Sie beginnt, den Widerstand neu zu beleben................
Worf ist Erster Offizier an Bord der Rotarran und muss schließlich sehen, dass sein Sohn Alexander einer der Rekruten ist. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist alles andere als gut, weil Alexander glaubt, dass sein Vater ihn verleugnete, da er kein Krieger werden wollte. Nun hat er diesen Weg eingeschlagen, um es allen zu beweisen. Kira muss sich auf DS9 von Ziyal distanzieren, da sie nicht zwischen ihr und ihrem Vater stehen will, aber auch nichts mit Dukat zu tun haben ...
An Bord von DS9 trifft Odo auf eine Gründerin, die Einsamkeit vortäuscht und mit Odo eine Verbindung eingeht, die sowohl seine Beziehung zu Kira belastet als auch seine Loyalität den Menschen gegenüber unterminiert. Derweil erhält Jadzia das Kommando über die Defiant und den Auftrag, eine Sensorstation des Feindes auszuschalten während Sisko als Adjutant von Admiral Ross ins Sternenflottenhauptquartier berufen wird..................
Sisko ist klar, dass die Moral der Truppen auf Grund der vielen Niederlagen schlecht ist. Darum entwickelter einen kühnen Plan, der das Kriegsglück wenden soll: mit einer gewaltigen Flotte soll DS9 wieder unter Kontrolle der Föderation gebracht werden. Immerhin würde dies auch die Kontrolle über das Wurmloch bedeuten. Die Vorbereitungen für den Angriff beginnen..................
Der Angriff erfolgt und nach langer und brutaler Schlacht kann DS9 zurückerobert werden, doch die Niederlage scheint unvermeidlich, da das Minenfeld vernichtet wird und sich eine gewaltige Streitmacht der Jem'Hadar aus dem Gamma-Quadranten auf den Weg macht. Die Propheten lassen die Flotte innerhalb des Wurmlochs jedoch verschwinden. Auf der Station forderte der Kampf auch seine Opfer. Während Odo sich endlich für die Solids entschieden hat und half, Kira und Rom aus ihren Zellen zu befreien, wird Ziyal getötet.................
Auf der Station normalisiert sich das Leben, soweit dies in Zeiten des Krieges möglich ist. Worf und Jadzia wollen nun endlich heiraten, doch Jadzia muss sich dem Haus des Martok erst noch als würdig erweisen, was sich angesichts von Martoks Frau, die Jadzia prüfen soll, schwierig gestaltet. Am Ende geben sich Warf und Jadzia das Ja-Wort.............
Der Bareil aus dem Spiegeluniversum kommt nach DS9. Kira fühlt sich zudem Mann, der um Asyl bittet, hingezogen, wird aber schließlich schwer enttäuscht, denn dieser Bareil ist alles andere als der Mann, den sie einst liebte. Viel mehr versucht er, einen Drehkörper der Propheten in seinen Besitz zu bekommen...............
Der Krieg verläuft für die Föderation inzwischen besser. Das Hauptquartier der Sternenflotte schickt vier Patienten - Jack, Patrick, Lauren und Sarina - zu Dr. Bashir. Wie er wurden sie genetisch aufgebessert, aber bei ihnen hat es zu Psychosen geführt. Nun soll er versuchen ihnen zu helfen, sich bei "normalen" Menschen einzugliedern. Als die vier statistische Wahrscheinlichkeiten berechnen, erkennen sie, dass die Föderation den Krieg verlieren wird, weswegen es besser wäre, direkt zu kapitulieren und so Leben zu retten. Da das Hauptquartier diesem Vorschlag nicht unbedingt zustimmt, beginnen sie, an ihrer eigenen Verwirklichung zu arbeiten......................
Quark und Rom erfahren, dass ihre Mutter Ishka von den Cardassianern entführt wurde und sich nun in der Gewalt des Dominion befindet. Nun trommeln die beiden ein kleines Team aus Ferengis - darunter Brunt zusammen, das mutig Ishka befreien soll...................
Sisko und der gefangene Dukat reisen zu einem Sternenflottenkomitee, das darüber entscheiden soll, ob der Cardassianer ein Kriegsverbrecher ist. Es kommt zu einem Zwischenfall und einem Absturz. In einer Höhle entwickelt sich ein viel sagendes Gespräch zwischen Sisko und Dukat, bei dem der Gul erkennt, dass er die Bajoraner einfach hasst. Sisko wird klar, dass Dukat seit dem Tod seiner Tochter wahnsinnig geworden zu sein scheint....................
Die Nachricht vom Tode Morns, eines beliebten Kunden von Quarks Casino, der vor allem durch sein Plappermaul viele Freunde fand, betrübt alle. Als Quark Morns Vermögen erbt, gerät er in ein großes Verwirrspiel, an dessen Ende nur einer gut lachen hat..............
Sisko ist der Schriftsteller Benny Russe», der in den 50er Jahren des 19.Jhr. auf der Erde lebte. Hier entwickelt der SF-Autor seine Idee einer Station, die von einem Farbigen geleitet wird, und von einem Universum, in dem alle Menschen friedlich nebeneinander leben, doch da die Idee eines schwarzen Captains zu anstößig ist, erlebt Bennys Geschichte keine Veröffentlichung...............
Auf einer Mission der Defiant untersuchen O'Brien, Bashir und Dax mit einem Runabout einseltenes Phänomen, das verheerende Wirkungen hat: es schrumpft das Runabout auf Minigröße. Dies erweist sich schließlich als Vorteil, denn als die Defiant von den Jem'Hadar gekapert wird, reicht schon ein kleines Schiff, um das Blatt wieder entsprechend zu wenden..............................
O'Brien wird als Undercoveragent eingesetzt und soll innerhalb des Orion Syndikats herausfinden, wer von der Sternenflotte dieses mit Informationen versorgt. Dabei lernt O'Brien den netten Ganoven Bilby kennen, der schließlich für ihn bürgt. Als O'Briens wahre Identität ans Licht kommt, ist Bilbys Leben keinen Pfifferling mehr wert..........................
Auf DS9 geht der Notruf eines cardassianischen Informanten ein. Er bietet Informationen darüber, wie viele Wechselbälger sich im Alpha-Quadranten befinden, fordert aber, von einem Dschungelplaneten gerettet zu werden. Worf und Jadzia brechen auf, doch auf dem Planeten kommt es zum Kampf mit Jem'Hadar, bei dem Jadzia schwer verletzt ist. Nun muss sich Worf entscheiden, ob er weiter hin der Mission folgt oder das Leben seiner Frau rettet....................
Kira erhält eine Nachricht von Dukat und erfährt von ihm, dass er ihre Mutter seinerzeit sehr geliebt hat. Die Bajoranerin kann das gar nicht fassen und versucht über den Drehkörpe rder Zeit herauszufinden, was an Dukats Geschichte wahr ist. Tatsächlich erlebt sie mit, wie Dukat und Meru, ihre Mutter, zusammen leben...........
Agent Sloan vom Amt für Innere Angelegenheiten kommt nach DS9. Er führt Verhöre und zeigt bald, dass er Bashir für einen Spion hält. Während der Doktor im weiteren Verlauf gar nicht mehr weiß, was er eigentlich von dem Ganzen halten soll, zeigt sich, dass Sloan von der geheimen Organisation "Sektion 31" ist und Bashir rekrutieren will.....................
Sisko weiß, dass der Krieg gegen das Dominion nur zu gewinnen ist, wenn sich auch die Romulaner auf die Seite der Föderation und der Klingonen schlagen. Zu diesem Zweck beginnt er mit Garaks Hilfe Beweise zu fälschen, die daraufhin deuten, dass das Dominion einen Angriff auf Romulus vorhat. Damit gelingt es, die Romulaner auf Seiten der Föderation zu ziehen - und der Preis dafür ist n ur das Gewissen eines guten Mannes............
Bashir hat ein neues Holosuite Programm, das im Vegas der 60er Jahre spielt. Dort befindet sich der Entertainer Vic Fontaine, der weiß, dass er nur ein Hologramm ist. Schon bald hilft er Odo, der Kira endlich für sich gewinnen will und führt ihn in die Wege der Romantik ein....................
Sisko untersucht eine Steintafel mit Inschriften aus der Stadt B'hala. Als er eine Eingebung hat und sie zerstört, taucht ein Energiewesen auf, das Besitz von Kira erlangt. Nun will es sich mit Kosst Amonjan, dem personifizierten Bösen, duellieren, das in Jakes Körper auftritt................
Mit ihrem Shuttle geraten Nog und Jake auf das Schiff Valiant, das dem Defiant-Typ entspricht und nur von Kadetten befehligt wird. Die Valiant hält sich schon geraume Zeit hinter den feindlichen Linien auf, doch der junge Captain des Schiffes - Watters, der nur auf Ruhm und Ehre aus ist, reißt das Schiff ins Verderben.............
Der Große Nagus wird entmachtet und durch Brunt ersetzt, als er unter Ishkas Einfluss Gleichberechtigung für die Frauen eingeführt hat. Da man Brunt unmöglich im Amt lassen kann, ist nun Quark gefragt, das Fiasko wieder zu bereinigen.................
Bei einem Picknick auf einem Planeten verschwindet Molly, die Tochter der O'Briens. Man entdeckt, dass sie in eine Art Zeitspalte gefallen ist und sich in der Vergangenheit befindet. Als man sie daraus befreit, erwischt man jedoch die 18-jährige Molly, die viele Jahre alleine in der Wildnis überlebt hat und nun ihren Eltern als auch dem Leben auf DS9 entfremdet ist.................
Sternzeit: 51948,3 Ein Captain der Sternenflotte ist auf einem sauerstoffarmen Planeten gestrandet und Sisko und seine Crew versuchen sie zu retten. Während die Defiant unterwegs zu dem Planeten ist, unterhält sich die Crew mit der Gestrandeten und versucht so sie aufzumuntern. Als man schließlich auf dem Planeten eintrifft, stellt man fest, dass das Notrufsignal aus der Vergangenheit kam und weit über 3 Jahre zurück liegt.
Sisko soll einen Angriff vereinter Flottenverbände von Föderation, Klingonen und Romulanern auf das Dominion im Alpha-Quadranten planen. Als er eine Vision hat, bei der ihm die Propheten raten, DS9 nun nicht zu verlassen, ist er verunsichert, tut es aber doch. Wenig später stirbt Jadzia Dax, die von Gul Dukat der unter dem Einfluss eines Pagh-Wraith-Geistes steht, feige ermordet wird..............